Ajouter des contextes de temps

Dans

OfficeConnect

, un contexte est un solde d'ouverture ou un cumul depuis le début de la période que vous appliquez aux données d'un rapport. Le cumul depuis le début de la période affiche les totaux cumulés jusqu'à l'élément de temps sélectionné et les soldes d'ouverture montrent le total de la période précédente. Vous pouvez :

Ajouter des contextes à n'importe quel rapport contenant à la fois des éléments de compte et de temps.

Ajouter des éléments de contexte et de temps à la même colonne, ligne ou cellule.

Si vous utilisez OfficeConnect avec la source de données Finances, vous pouvez utiliser les contextes de temps avec les calculs du solde moyen quotidien pour :

Examinez le détail du solde moyen quotidien à ce jour.

Développez un calendrier récapitulatif en jours.

Voir :

Concept : contexte de temps avec solde moyen quotidienConcept : contexte de temps avec solde moyen quotidien

Reporting du solde moyen quotidien avec OfficeConnectReporting du solde moyen quotidien avec OfficeConnect

Étapes de base pour ajouter des contextes

Pour ajouter des contextes à un rapport :

Début

OfficeConnect

et ouvrez un nouveau rapport ou un rapport existant.

Dans le panneau Reporting
, onglet Éléments
, cliquez sur Temps pour développer l'option.

Cliquez sur Contexte pour voir les options disponibles.

Les contextes disponibles pour votre rapport dépendent de la façon dont votre administrateur a configuré le calendrier de votre instance. Un calendrier commun peut présenter les options de contexte suivantes :

Éléments de contexte communs disponibles

Glissez-déposez un élément de contexte de l'une des manières suivantes :

Dans la même colonne, ligne ou cellule que l'élément de temps.

Dans n'importe quelle colonne, ligne ou cellule lorsque le temps est un filtre de classeur ou de feuille de calcul.

Dans n'importe quelle ligne lorsque le temps est une colonne ou dans n'importe quelle cellule de cette colonne.

Dans n'importe quelle colonne lorsque le temps est une ligne ou dans n'importe quelle cellule de cette ligne.

Actualisez le rapport.

Comment fonctionnent les contextes ?

Solde d'ouverture

Le solde d'ouverture correspond au solde en début de période et non à la fin. Exemple : le solde d'ouverture de mai 2017 correspond au solde à la fin d'avril 2017.

Dans

OfficeConnect

, le solde d'ouverture est basé sur la période de planification par défaut de vos comptes GL dans votre instance. Si vos comptes GL sont planifiés mensuellement, le solde d'ouverture du trimestre correspond au dernier mois du trimestre précédent. Exemple : mai 2016 avec le contexte Solde d'ouverture du trimestre affiche les données de mars 2016.

Dans l'exemple, observez comment les données de la feuille en ligne supérieure s'affichent dans la feuille.

OfficeConnect

rapport en dessous. Le rapport en bas de la page contient mai 2016 comme élément de temps dans toutes
les colonnes et tous les contextes, avec le libellé, dans les colonnes CE :

Affiche les données Planning qui alimentent les soldes d'ouverture du rapport.

Cumul depuis le début de la période

Le cumul depuis le début de la période calcule les totaux cumulés à une date spécifique. Le cumul annuel au mois de mai 2017 calcule le total de janvier à mai 2017. Le cumul depuis le début de la période fonctionne mieux avec les comptes périodiques, plutôt qu'avec les comptes cumulés (différentiels mensuels), car les valeurs d'un compte cumulé affichent déjà les données du cumul depuis le début de la période.

Dans

OfficeConnect

, le cumul depuis le début de la période est calculé à partir du début de la période du contexte (semaine, mois, etc.) jusqu'à la fin du dernier élément de temps. Dans l'exemple, janvier, février et mars ont un contexte depuis le début du trimestre. Le rapport affiche donc la somme des mois depuis le début du premier trimestre jusqu'à chaque mois :

Totaux cumulés avec le cumul depuis le début de la période

Bonne pratique : pour les contextes de cumul depuis le début de la période, utilisez des éléments de temps plus petits que ceux de la période du contexte de cumul depuis le début de la période. Exemple : utilisez Cumul depuis le début du trimestre ou Cumul depuis le début de l'année pour les éléments de temps mois. Si vous utilisez Cumul depuis le début du mois pour un élément de trimestre,

OfficeConnect

le corrige à votre place : voir Contextes pour une durée identique ou plus longue.

Contexte avec plusieurs éléments de temps

Lorsque vous ajoutez un contexte à un site avec plusieurs éléments de temps, le rapport affiche les données en fonction du dernier élément de temps.

Dans l'exemple, février 2016 et mai 2017 figurent dans la colonne C avec un contexte de cumul annuel. Le rapport applique le contexte à la dernière période, à savoir mai 2017, et affiche le total cumulé de janvier à mai 2017.

Février 2016 et mai 2017 figurent dans la colonne D avec le contexte Solde d'ouverture du trimestre. Le rapport recherche le solde d'ouverture en fonction de la dernière période, mai 2017. Le solde d'ouverture du trimestre de mai (T2) correspond au dernier mois de T1 (mars 2017).

Affiche la source de données dans Planning pour les différents contextes de rapport

Contexte avec temps de durée identique ou plus longue

Lorsque vous ajoutez un contexte à un élément de temps d'une durée identique ou supérieure,

OfficeConnect

convertit l'élément de temps en logique de travail dans le rapport.

Exemple : cumul depuis le début de la période

Scénario
: un rapport avec un élément de temps EX2016 et un élément de contexte Cumul depuis le début du trimestre,

Logique du rapport
:

Ventile 2016 par trimestre en fonction du contexte.

Sélectionne la dernière période du contexte dans l'élément de temps : T4.

Totalise la plus petite période suivante : les mois du quatrième trimestre.

Le rapport affiche
: le total d'octobre, de novembre et de décembre en tant que Cumul trimestriel de 2016.

Exemple : solde d'ouverture

Scénario
: une instance avec Mois comme la valeur par défaut du GL et un rapport avec un élément de temps EX2016 et un élément de contexte Solde d'ouverture du trimestre.

Logique du rapport
:

Ventile 2016 par trimestre en fonction du contexte.

Sélectionne la dernière période du contexte dans l'élément de temps : T4.

Recherche le solde d'ouverture du trimestre précédent : 2016 T3.

Affiche le rapport
: solde de clôture de septembre 2016.

Contextes de cumul depuis le début de la période disponibles

Les options du cumul depuis le début de la période incluent toutes les périodes de votre calendrier, sauf les plus courtes.

Les options de solde d'ouverture incluent la période configurée pour les comptes GL de votre instance, etc.

Exemples :

Calendrier	Comptes GL	Options de solde d'ouverture	Options du cumul depuis le début de la période
mois > trimestres > années	month	mois, trimestres, années	trimestres, année
jours > semaines > mois > semestre > année	semestre	semestre, année	semaines, mois, semestre, année

Supprimer un contexte

Sélectionnez la ligne, la colonne ou la cellule contenant l'élément contextuel que vous souhaitez supprimer.

Accédez au panneau Reporting et cliquez sur l'onglet Réviser
.

Faites un clic droit sur l'élément de contexte et cliquez sur Supprimer
.

Actualisez le rapport.