Concept : superposition des montants réels
La superposition des montants réels est un paramètre de compte facultatif qui permet d'afficher les données de montants réels dans les versions de plan.
Utilisez la superposition des montants réels si vous voulez que votre équipe référence les montants réels des périodes précédentes dans les formules sur les mêmes feuilles que celles qu'elle utilise pour réaliser son plan.
Exemple : en 2021, votre équipe a créé une version de plan budgétaire pour 2022. Avec la superposition des montants réels, le plan est renseigné avec les données de montants réels au fur et à mesure que l'année avance. Les références des formules dans le plan deviennent plus précises et votre équipe peut ajuster le budget des mois à venir si nécessaire.
Avec la superposition des montants réels, les données de montants réels couvrent les données du plan pour les éléments suivants :
- Comptes pour lesquels vous avez activé la superposition des montants réels dans les paramètres de compte.
- Périodes de la version du plan que vous définissez dans les paramètres de version.
La superposition des montants réels couvre également les calculs de formule dans le plan.
Superposition des montants réels dans les feuilles
Dans les feuilles, les données de superposition des montants réels affichent des polices vertes et des arrière-plans de cellule gris (verrouillé).
Vous activez les montants réels pour les comptes dans le compte enfant. Certains comptes ayant le même parent peuvent avoir des montants réels, d'autres non. Pour les périodes de montants réels, le compte parent totalise uniquement les comptes enfants avec des montants réels. Ce total affiche une police verte sur un arrière-plan gris, comme n'importe quelle superposition de montants réels.
Lorsque vous importez des structures de compte, vous pouvez, bien que nous vous déconseillons, désactiver les montants réels pour un compte parent qui a des comptes enfants avec montants réels. Pendant les périodes avec superposition des montants réels, le compte parent continue de totaliser uniquement les comptes enfants avec les montants réels, mais la feuille affiche le total en noir. Vous pouvez le faire repasser au vert en important à nouveau la structure et en activant le paramètre de superposition des montants réels parent.
Lorsque vous utilisez une version pour la superposition des montants réels, toute personne autorisée à afficher le plan peut afficher les données de montants réels, y compris les versions de montants réels masquées.
Sous-versions de montants réels
Lorsque vous avez des sous-versions de montants réels, vous pouvez sélectionner la version des montants réels à utiliser pour la superposition des montants réels dans chacune de vos versions du plan. Ceci est particulièrement utile lorsque vous souhaitez ajuster les montants réels sans affecter la superposition. Dans ce cas, vous pouvez apporter des ajustements à une sous-version de montants réels différente de celle que vous utilisez pour la superposition des montants réels. N'oubliez pas que les sous-versions de montants réels s'agrègent à la racine, qui additionne les valeurs.
Paramètres de version pour la superposition des montants réels
Pour une utilisation efficace de la superposition des montants réels, ajustez régulièrement les paramètres de version.
La superposition des montants réels s'affiche dans les périodes comprises entre la
Limite de défilement à gauche
de la version du plan et toute période antérieure :
- Début du plandans la version du plan.
- Valeurs complètes jusqu'aupour la version des montants réels.
Superposition des montants réels et chargeur de données Planning
Vous pouvez utiliser le chargeur de données Planning dans Concevoir des intégrations pour mettre automatiquement à jour la superposition des montants réels. Lorsque vous importez des données de montants réels, vous pouvez cocher la case Rendre
les nouveaux montants réels visibles
pour synchroniser automatiquement la Date de fin des valeurs
jusqu'au dernier mois des données incluses dans l'import du chargeur. Dans la mesure où la superposition des montants réels correspond souvent à la Valeur terminée jusqu'au
, cette option entraîne également une mise à jour automatisée de la superposition des montants réels. Voir Créer des chargeurs de données Planning. Superposition des montants réels et formules
La superposition des montants réels "couvre" les calculs de formule dans la version du plan. Les données du plan ne sont pas remplacées et nous continuons de les stocker. Cependant, les montants réels le couvrent. Cela comprend les formules par défaut des comptes, les formules partagées ou les formules saisies dans la feuille. Pour exposer à nouveau les valeurs calculées dans le plan, vous pouvez supprimer la superposition des montants réels. Voir FAQ : Est-il possible d'annuler la superposition des montants réels dans les données du plan ?
Lorsque les formules font référence à des cellules avec superposition des montants réels, la formule calcule les données en fonction de la superposition des montants réels, et non des données du plan.
Vous devez activer la superposition des montants réels pour le compte afin d'évaluer les formules basées sur les données de montants réels. Pour les comptes pour lesquels la superposition des montants réels est désactivée, l'utilisation de formules qui font référence aux données de montants réels ou aux cellules de la feuille pour lesquelles la superposition des montants réels est utilisée aboutit à des évaluations vides. Lorsque vous ouvrez Explorer la cellule, la valeur reste vide, mais vous pouvez toujours voir l'évaluation dans la section
Formule évaluée
.