Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Concept : bonnes pratiques en matière de conception de modèle

Concept : bonnes pratiques en matière de conception de modèle

Certaines bonnes pratiques universels peuvent aider à améliorer les performances de votre modèle. Aidez-vous de ces instructions pour concevoir et créer un modèle aux bases solides. Il est impossible de concevoir un modèle générique. Un modèle doit répondre à des besoins spécifiques en matière de planification. Il doit également refléter l'infrastructure de votre entreprise.

Utiliser des attributs de périmètre au lieu des dimensions de périmètre

Les périmètres reproduisent la structure d'organisation de votre entreprise. Exemple : les périmètres peuvent représenter des services, des centres de profits, des centres de coûts ou des régions géographiques.
Vous pouvez associer des attributs ou des dimensions personnalisées à des périmètres. Voici quelques informations utiles pour prendre une décision :
  • Les attributs de périmètre sont le moyen le plus rapide de faire presque exactement la même chose que les dimensions de périmètre.
  • Les dimensions de périmètre peuvent faire plus que les attributs dans certains cas particuliers.
Lorsque vous vous occupez de dimensions, essayez d'abord les attributs. Vous pouvez facilement passer des attributs aux dimensions. L'inverse est plus difficile.
Lorsque vous passez d'une dimension à l'autre, vérifiez les rapports et les formules de votre modèle. Effectuer les ajustements nécessaires pour conserver les données historiques.

Appliquer la disponibilité de la version

La disponibilité de version est un paramètre de périmètre. Le paramètre empêche d'accéder au périmètre dans certaines versions. Il s'agit d'un moyen de retirer un périmètre sans perdre de données.
Rendez le périmètre non disponible sur la version actuelle du plan pour :
  • Éviter les erreurs et les incompréhensions qui peuvent survenir lorsque vous ajoutez uniquement NE PAS UTILISER au nom du périmètre.
  • Conserver les données historiques dans les versions antérieures. Lorsque vous supprimez un périmètre, vous supprimez les données qui lui sont associées dans toutes les versions, y compris les versions verrouillées et archivées.
Le paramètre fonctionne également avec les versions de montants réels. Avec les versions de montants réels, indiquez le mois et l'année à partir desquels le périmètre doit être masqué.

Supprimer les périmètres 1-1

Les périmètres 1-1 permettent de mettre des structures hiérarchiques sur le même plan. Exemple : la hiérarchie géographique américaine est Pays > État > Ville. tandis que la hiérarchie britannique est Pays > Ville. La structure de périmètres 1-1 ajoute un périmètre intermédiaire britannique de force pour correspondre à l'organisation américaine. Le modèle Planning prend en charge les hiérarchies grossières, vous pouvez donc supprimer les périmètres 1-1 forcés pour améliorer les performances et faciliter l'utilisation.
Hiérarchie de périmètres 1-1 forcée
Hiérarchie de périmètres améliorée
États-Unis
  • Californie
    • San Francisco
    • Los Angeles
Royaume-Uni
  • Sous-périmètre Royaume-Uni
    • Londres
    • Brighton
Mexique
  • Sous-périmètre Mexique
    • Mexico
États-Unis
  • Californie
    • San Francisco
    • Los Angeles
Royaume-Uni
  • Londres
  • Brighton
Mexico

Utiliser des préfixes de compte

Pour simplifier le débogage des formules, utilisez des préfixes pour vos codes de comptes métriques et personnalisés. Utilisez M_ pour tous les comptes métriques et P_ pour tous les comptes personnalisés. Les préfixes permettent de retrouver plus facilement ces comptes dans les formules.

Utiliser des comptes calculés

N'importe quel point de données qui est un nombre ou un regroupement d'autres comptes peut être un compte calculé. Les comptes calculés utilisent des formules par défaut pour générer des données. Ils peuvent gagner du temps et des efforts. Lorsqu'ils sont utilisés de manière efficace, ils peuvent améliorer les performances.
Voici comment utiliser les comptes calculés :
  • Remplacer les formules ad hoc lorsque vous devez rédiger un grand nombre de formules dans des feuilles ou des rapports.
  • Remplacer les formules partagées dans les comptes du Grand livre et les comptes personnalisés lorsque la formule est la même pour tous les périmètres. Vous pouvez ensuite créer des remplacements de formule pour chaque version (y compris celle des montants réels).
  • Remplacer les comptes métriques pour les équations mathématiques simples. Les comptes métriques recalculent leurs données dans tous les périmètres, ce qui ralentit les performances pour des équations mathématiques simples. Utilisez des comptes personnalisés avec des formules par défaut pour le calcul de simples additions et soustractions. Réservez les comptes métriques pour les ratios complexes.

Optimiser les formules

  • Remplacez
    IF
    et
    DIV
     par
    IFF
     et
    DIVF
    , respectivement.
    IFF
    et
    DIVF
    réduisent le nombre d'évaluations que Workday doit faire.
  • Évitez de référencer
    Périmètre supérieur (+),
     car cela force un nouveau calcul de l'agrégat dans tous les périmètres. À la place :
    • Créez un compte d'hypothèse égal à cette partie de votre formule. Ensuite, faites référence à l'hypothèse dans la formule.
    • Utilisez l'assistant d'affectation pour définir les règles lorsque les affectations utilisent la formule.
Exemple :
Formule lente
Formule plus efficace
divf(acct.headcount,acct.headcount[level=Top Level(+)])
divf(acct.headcount, assum.TotalHC)
-----
assum.TotalHC
 est un compte d'hypothèse qui est égal à
acct.headcount[level=Top Level(+)]

Optimiser les dimensions personnalisées

Les dimensions personnalisées vous permettent d'ajouter vos propres dimensions aux dimensions standard. Les dimensions standard sont les périmètres, les comptes, le temps et les versions.
  • Prévoyez du temps pour supprimer les dimensions et les valeurs de dimension inutilisées de votre modèle. Une liste de dimensions vierge améliore les performances et élimine les données inutiles.
  • De manière générale, utilisez les dimensions en liste lorsque cela est possible.
Comprendre les avantages et les inconvénients des dimensions de liste :
Dimension de liste
Dimension hiérarchique
Ne peut pas être utilisée comme dimension de périmètre.
Peut être utilisée comme dimension de périmètre.
Évalue plus rapidement.
Évalue plus lentement.
Peut s'utiliser avec des attributs pour créer des agrégats secondaires.
S'agrège en fonction d'une seule hiérarchie.
Permet de masquer les valeurs de dimension des versions spécifiques avec disponibilité de la version.
La disponibilité de version est un paramètre de valeur de dimension. Il empêche d'accéder à la valeur de dimension dans certaines versions.
Aucune disponibilité de version.

Organiser les versions du plan

  • Utilisez des dossiers pour organiser vos versions de plan.
    Pour gagner du temps, faites passer les versions actuelles en haut de la liste de versions. Vos collaborateurs n'auront pas besoin de faire défiler des années de plans historiques pour accéder au plan actuel.
  • Pour gagner du temps, déposez la version du plan actuelle en 2e position. Puis faites glisser l'ancienne vers le bas.

Mettre à jour la limite de défilement à gauche

Prévoyez du temps pour modifier votre
Limite de défilement à gauche
. Vous réduirez ainsi la taille de la version et améliorerez les performances de votre modèle. Vous supprimerez aussi les périodes non pertinentes de vos feuilles. Voir Concept : limite de défilement à gauche.
Vous ne pouvez pas modifier la limite de défilement à gauche des versions par défaut. Pour contourner cela, utilisez une version par défaut provisoire.

Utiliser des versions virtuelles

Créez des versions virtuelles pour :
  • Générer des rapports en devises constantes. Les versions virtuelles combinent les données de n'importe quelle version avec le taux de change d'une autre version. Voir Exemple : reporting en devise constante avec des versions virtuelles.
  • Vérifier qu'il n'y a pas de problèmes dans les rapports qui comparent les versions. Configurez les versions virtuelles pour le contenu de rapport, comme
    Projections actuelles
     et
    Projections antérieures
    . Ensuite, créez vos rapports à l'aide de versions virtuelles. Lorsque vous modifiez la version de base de la version virtuelle, tous vos rapports et tableaux de bord sont également modifiés, et ce de manière automatique.

Synchroniser avec votre système source

Pensez à laisser votre système d'enregistrement définir la structure de votre modèle. La plateforme prend en charge de la synchronisation de métadonnées de votre système source grâce à la fonctionnalité Integration. Lorsque vous ajoutez un compte, un périmètre ou une dimension à votre système source, il s'affiche automatiquement dans votre modèle. Cette approche est préférable si vous planifiez dans le même périmètre que celui dans lequel vous capturez des données dans le système source. Vous pouvez également combiner plusieurs approches.
Contactez-nous pour ajouter Integration à votre modèle si vous ne l'avez pas déjà.

Conventions de dénomination pour les champs de code et de nom

Pour connaître les mots à éviter et d'autres recommandations, voir Référence : bonnes pratiques relatives aux conventions de dénomination.