Référence : Exploration des données : bonnes pratiques pour les invites d'IA

Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les clients de l'agent Planning aux États-Unis, au Canada et en Europe. Pour plus d'informations sur l'agent Planning , contactez votre responsable de compte.

Des invites efficaces réduisent le temps d'analyse. Utilisez ces pratiques pour structurer les requêtes de recherche de données ou de décomposition complexe,

Soyez clair et spécifique. Utilisez un langage explicite pour éviter toute ambiguïté.

Exemple : "Afficher 6000 Revenus par catégorie de produit pour T1 2024."

Fournir du contexte. Ajoutez des informations telles que le compte, le temps, le périmètre, la version, la dimension ou attribut pour des réponses précises.

Exemple : "Détecter les anomalies dans le pourcentage de marge brute Amérique du Nord sur EX 2024 à l'aide des données du budget de travail"

Utiliser des mots-clés comme filtres. Utilisez des mots comme 'par', pour', 'dessus' et 'entre' pour ajouter de la granularité.

Exemple : "Comparer les montants réels au budget dans l'effectif des opérations entre janvier 2025 et décembre 2025".

Fournir le contexte à l'écran. Pour ancrage de la réponse, référence des éléments de données spécifiques visibles sur votre écran ou disponibles dans votre modèle.

Ces exemples partent du principe que le compte Charges d'exploitation et la dimension Service sont visibles sur votre page :

"Récapituler les charges d'exploitation par service pour T2 2025"

" Quel service a le plus de charges indirectes au deuxième trimestre 2025 ?

Utilisez une langue conversationnelle. Rédigez des invites sous forme de questions et saisissez les dans le langage de la nature.

Exemple : "Quels sont les principaux facteurs de revenus pour EX 2024 ?

Précisez vos attentes. Inclure des contraintes ou des paramètres pour des réponses plus ciblées.

Exemple : "Répertoriez les trois principales régions dans lesquelles le revenus a été le plus élevé au cours de EX 2024".

Inclure les pivots contextuels

Pour des réponses plus précises et éviter toute ambiguïté, incluez les pivots suivants dans vos invites :

Compte : utilisez les noms ou codes exacts, tels que 4100 Revenus des produits ou 6100 Payroll.

Temps : indiquez la période telle que EX 2024, T3 ou 6 derniers mois.

Périmètres ou dimensions : définissez le champ d'application de l'organisation, par exemple Service marketing ou Région Amérique du Nord.

Version : indiquez si vous consultez Montants réels, Budget de travail ou une prévision spécifique.

Appliquer des techniques d'invite générales

Appliquez les techniques suivantes pour améliorer les performances de l'IA :

Indiquez le format de sortie de la réponse. Exemple : "Décomposez les frais de déplacement par service pour janv. 2026 et présentez les résultats dans un tableau".

Utilisez la chaîne de recherche pour les calculs. Si vous êtes invité à saisir une métrique complexe, guidez l'agent tout au long des étapes. Exemple : "Calculer les revenus par effectif en prenant le compte de résultat total et en le divisant par l'effectif final pour le périmètre Ventes."

Utiliser l'option Mention @

Pour vous assurer que l'agent Planning identifie le compte, le périmètre, le temps ou la dimension exact que vous voulez analyser, utilisez l'option Mention @ :

Dans l'invite, saisissez le symbole @ pour afficher un menu de sélection.

Sélectionnez un type d'élément tel que Compte, Périmètre, Temps ou une dimension ou un attribut spécifique.

Commencez à saisir le nom de l'élément de l'agent pour renseigner le nom de l'élément le plus proche de votre modèle.

Lorsque vous traitez des éléments avec des noms similaires (Effectif, Effectif final, ETP), sélectionnez une valeur spécifique dans la liste pour fournir le contexte exact nécessaire pour une réponse précise.

Appliquer Adaptive Planning- Techniques spécifiques

Pour les noms de compte ou de dimension contenant des espaces ou des caractères spéciaux, placez les noms entre guillemets doubles pour les identifier comme des éléments uniques.

Exemple : affichez les tendances pour "Salaire total et traitements" par "centre de coûts".

Utilisez des mots-clés tels que 'par', 'pour', 'dessus' et 'entre' pour agir comme filtres nature sur vos données.

Exemple : comparez les revenus par mois pour T1 2026.

Pour explorer plus en détail les données, référence le " périmètre feuille".

Exemple : pour afficher automatiquement les données les plus détaillées disponibles dans votre hiérarchie, invitez l'agent à accéder à l'option "décomposition par périmètre feuille".

Affiner et itérer de façon interactive

L'IA générative est une technologies itérative. Si la première réponse n'est pas correcte, affinez votre approche :

Itérer sans abandonner : si la réponse est trop générale, ajoutez des données détaillées spécifiques comme une Région spécifique et invitez à nouveau.

Comparez à la source de données de référence : avant de partager les synthèses et les graphiques générés par l'IA dans les cadre , vérifiez que leur validité est conforme à vos rapports matriciels standard.

Actualiser pour plus de précision : si vous venez de mettre à jour les données dans une feuille ou de modifier les paramètres de rapport, actualiser votre navigateur. L'agent Planning fournit les meilleures suggestions en fonction de votre actualiser la plus récente.

Gérer la complexité

L'agent peut réorganiser les données en utilisant plusieurs dimensions, telles que Client par mois et par région. Toutefois, après avoir modifié les données avec deux ou trois dimensions, les visualisations deviennent difficiles à lire. Pour les demandes complexes, limitez aux pilotes les plus percutants.

L'agent peut calculer simultanément de nouvelles métriques (qui n'existent pas dans Adaptive Planning) comme "% des revenus". Si le calcul est complexe, nommez explicitement les comptes (au lieu d'utiliser des acronymes ou des noms abrégés) que vous souhaitez que l'agent utilise.