Éléments de configuration : calendriers secondaires
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation des calendriers secondaires. Elle explique :
- Pourquoi effectuer cette configuration.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
Présentation
Les calendriers secondaires vous permettent d'afficher les données dans des agrégats de temps différents de ceux du calendrier par défaut.
Avantages pour l'entreprise
Vous pouvez utiliser les calendriers secondaires pour éliminer ou réduire notamment le recours aux solutions de contournement chronophages suivantes :
- Chargeurs d'intégration complexes.
- Éléments de rapport compliqués.
- Plusieurs instances dans certains cas.
Cas d'utilisation
- Vous saisissez des données en fonction de l'année civile. Le premier trimestre va de janvier à mars, etc. Vous générez des rapports selon votre calendrier comptable. Le premier trimestre comptable va de février à avril, etc.
- Vos données financières utilisent une structure de calendrier de type Mois > Trimestre > Année. Vos périodes de paie sont bihebdomadaires et s'agrègent dans une année de paie : Semaine > Période de paie > Année de paie.
Questions à se poser
Question | Réponse |
|---|---|
Pourquoi avez-vous besoin de structures de calendrier différentes ? | Pour afficher les données différemment, utilisez des calendriers secondaires. Vous pouvez :
Pour saisir des données différemment, utilisez des instances multiples. Vous pouvez :
|
Dans quelle mesure les agrégats secondaires sont-ils différents de vos agrégats de calendrier par défaut ? | Pour les agrégats qui ne sont pas compatibles avec la structure par défaut, utilisez des calendriers secondaires. Exemple : votre exercice ne commence pas en janvier.
Pour des agrégats de temps compatibles avec la structure existante, personnalisez votre calendrier existant. Exemple : ajoutez un agrégat semestriel à une structure Mois > Trimestre > Année. Vous devrez peut-être personnaliser la structure de votre calendrier par défaut et ajouter des calendriers secondaires. Exemple : votre calendrier par défaut est du type Mois > Trimestre > Année et votre calendrier secondaire du type Semaine > Période de paie > Année de paie. Pour agréger au niveau de la période de paie, vous devez saisir les données dans une strate inférieure ou égale à Semaine. Pour cela, ajoutez Semaine à votre calendrier par défaut. |
Comment vos données s'intègrent-elles dans la structure du calendrier ? | Pour saisir des données dans des strates de temps déjà existantes dans votre structure de calendrier, utilisez des valeurs par défaut différentes par feuille. Cette option permet de garder la structure du calendrier, d'éviter la perte de données et de conserver les données des comptes du Grand livre.
Pour saisir des données dans une strate de temps qui n'existe pas dans votre structure de calendrier, mais qui est compatible avec la structure, personnalisez le calendrier et ajoutez la strate de temps. Si vous ajoutez une nouvelle strate feuille, vous devez recharger toutes les données. Pour saisir des données dans une strate de temps qui n'existe pas et qui n'est pas compatible avec la structure, utilisez des instances multiples. Cette option vous permet de saisir des données dans des structures de temps entièrement différentes. Pour afficher uniquement les données de différents agrégats qui n'existent pas dans votre calendrier par défaut, utilisez des calendriers secondaires. Cette option conserve les données et simplifie la saisie des données lors de l'affichage des différents agrégats. |
Recommandations
Pour la feuille de calcul TimeStructure, utilisez la fonction d'export pour éviter de copier tous les calendriers existants dans la feuille de calcul.
Pour vérifier que les calendriers secondaires agrègent les données comme vous le souhaitez, testez les calendriers secondaires dans votre instance sandbox.
Pour en garantir l'exactitude, vérifiez les données d'agrégat dans les rapports ou les feuilles après avoir importé des calendriers secondaires. Si vous utilisez des instances multiples ou des sources externes, vous pouvez comparer les données avec celles de vos instances multiples pour voir si elles s'agrègent comme prévu.
La branche est la dernière unité de temps commune à un calendrier secondaire et un calendrier par défaut. Pour sélectionner la strate branche :
- Faites en sorte que la branche soit identique ou plus grande que la strate dans laquelle vous saisissez des données. Exemple : vous saisissez des données au niveau du Mois pour un calendrier du type Semaine > Mois > Trimestre > Année. Définissez la branche au niveau Mois ou Trimestre.
- Pour afficher les données d'agrégats secondaires dans les feuilles standard, faites en sorte que la strate branche soit la même que la strate de temps par défaut, ou une strate supérieure. Exemple : la strate de temps par défaut est Mois. Définissez la branche au niveau Mois ou une strate supérieure.
- Pour afficher les données d'agrégats secondaires pour les comptes cubes ou modèles, faites en sorte que la strate branche soit la même que la strate de temps de la feuille, ou une strate supérieure.
- Si vous créez un plan avec des strates feuilles pour des feuilles standard qui sont différentes de celles pour des feuilles cubes et modèles, utilisez une branche qui puisse convenir partout. Vous pouvez également créer des calendriers secondaires distincts pour chacune. Exemple : dans certaines feuilles, la strate de temps par défaut est Semaine. Dans d'autres, la strate de temps par défaut est Mois. La branche doit être Mois pour inclure les deux.
Pour éviter d'afficher des agrégats vides, coordonnez la plage de la version avec celle des calendriers secondaires. Exemple : le premier mois du calendrier secondaire est décembre 2016. Le premier mois du calendrier par défaut est janvier 2017. Démarrez la plage de la version au plus tard en décembre 2016. Si vous la démarrez plus tard, le premier mois du calendrier secondaire affichera des espaces vides. Alignez également la fin de la version sur la fin des calendriers secondaires.
Conditions
Un calendrier par défaut et un calendrier secondaire doivent au moins partager la strate feuille et toutes les strates jusqu'à la branche.
Exemple : votre calendrier par défaut présente une structure Jour > Semaine > Mois > Trimestre > Année. Votre branche est Mois. Votre calendrier secondaire doit inclure Jour, Semaine et Mois avant le début des agrégats secondaires.
Restrictions
- Vous pouvez utiliser au maximum :
- 1 calendrier par défaut pour la saisie de données et 3 calendriers secondaires.
- 8 strates de temps dans chaque structure de calendrier, y compris les périodes partagées en dessous de la strate branche. Exemple : Mois > Trimestre > Année comporte 3 strates de temps.
- 8 000 périodes feuilles. Exemple : lorsque Jours est votre strate de temps feuille ou la plus petite strate de temps de votre structure, votre calendrier ne doit pas contenir plus de 8 000 jours. Pour augmenter le maximum, contactez votre contact support désigné.
- Vous ne pouvez pas lancerExplorer la celluleà partir de données affichant des agrégats de calendrier secondaire dans les tableaux de bord, les rapports ou les feuilles.
- Dans OfficeConnect, les élémentsComposantset lesContextesfont toujours référence à des données issues du calendrier par défaut, et non des calendriers secondaires.
- Seuls les calendriers par défaut ont une strate de temps par défaut dans laquelle vous pouvez saisir des données.
- Les calendriers secondaires sont automatiquement disponibles dans les options d'affichage des feuilles, mais vous devez les ajouter individuellement à chaque rapport et graphique.
Sécurité
Pour apporter des modifications au calendrier, vous avez besoin des autorisations suivantes :
- AutorisationAccès à la gestion du modèle.
- AutorisationTemps.
- AutorisationConfigurer le calendrier.
Intégrations
Pour les sources de données Planning, vous pouvez utiliser n'importe lequel de vos calendriers comme calendrier d'agrégation pour les feuilles cubes et les sources personnalisées.
Relations et interactions
Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.