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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Importer les mappages de comptes

Importer les mappages de comptes

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Comment ajouter et modifier des mappages de comptes ?

Réponse

Ajout d'un nouveau mappage de comptes

Si vous ajoutez seulement un ou deux nouveaux mappages, vous pouvez les créer manuellement.
  1. Accédez à
    Intégration > Importer les mappages de comptes
    .
  2. Cliquez sur Ajouter un mappage.
  3. Dans le panneau Détail du mappage, saisissez le nom du compte d'import. Le nom du compte d'import est le nom du compte provenant de votre système source.
  4. Ensuite, recherchez le compte que vous souhaitez mapper dans le champ ci-dessous. Le compte que vous allez choisir sera le compte mappé (c'est-à-dire le nom de vos comptes dans Adaptive).
  5. Cliquez sur Accepter et Enregistrer.

Si vous ajoutez de nombreux mappages de comptes, l'option d'import sera plus rapide.

  1. Accédez à
    Intégration > Importer les mappages de comptes
    .
  2. Cliquez sur le lien Importer le mappage de comptes, en haut à droite.
  3. Cliquez sur le lien des mappages de comptes, qui figure à côté de Télécharger le modèle.
  4. Ouvrez le fichier Excel.
  5. Renseignez le deuxième onglet.
    • Compte d'import = nom du compte de votre système source.
    • Compte mappé = nom du compte trouvé dans Adaptive.
  6. Enregistrez le fichier et revenez sur l'écran Adaptive.
  7. En regard de Importer le fichier, cliquez sur Parcourir.
    • Sélectionnez le fichier précédemment enregistré et téléchargez le modèle.
    • Si vous recevez des erreurs lors du téléchargement, cliquez sur le lien Afficher maintenant. Cette action va générer un fichier Excel contenant un onglet d'erreur qui pourra être révisé pour corrections.
  8. Assurez-vous d'enregistrer.

Modification d'un mappage de comptes existant

  1. Accédez à
    Intégration > Importer les mappages de comptes
    .
  2. Cliquez sur le compte que vous souhaitez modifier.
  3. Dans le cadre de droite, faites défiler la liste ou utilisez la fonction de recherche pour trouver le compte mappé.
  4. Une fois le nouveau compte sélectionné, cliquez sur Accepter et Enregistrer.
Lors de la mise à jour d'un mappage de comptes, cela n'affectera pas vos données historiques. Tous les imports à venir seront acheminés vers le compte nouvellement sélectionné.

Supprimer un mappage de comptes

  1. Accédez à
    Intégration > Importer les mappages de comptes
    .
  2. Recherchez le ou les mappages que vous souhaitez supprimer.
  3. Dans le cadre de gauche, vérifiez le mappage. La ligne de mappage du compte devient orange.
  4. Sélectionnez tous les mappages que vous voulez supprimer, puis cliquez sur Enregistrer.
Soyez très attentif lorsque vous cliquez sur les cases de suppression, car vous ne pourrez pas désélectionner une case. Vous devrez plutôt quitter la page et revenir pour recommencer. C'est particulièrement important si vous supprimez un grand nombre de mappages. Si vous avez un grand nombre de mappages à supprimer, vous pouvez les supprimer par lots.