Créer des groupes d'utilisateurs

Conditions préalables

Autorisation requise : Accès administrateur > Gérer les groupes d'utilisateurs globaux

Contexte

Groupes d'utilisateurs vous permettent de partager des informations, d'affecter des tâches et d'accorder des accès. Les groupes d'utilisateurs vous permettent les éléments suivants :

Partager les perspectives du tableau de bord. Voir Partager des perspectives.

Partager des rapports. Les destinataires recevront une notification contenant un lien qui leur permettra d'accéder au rapport. Voir Partager des rapports.

Affecter une tâche de processus. Vous pouvez préciser sur la tâche qui doit être effectuée par tout ou partie du groupe. Voir Créer des processus et des tâches de processus.

Vous pouvez attribuer un accès de groupe aux versions. Voir Verrouiller, archiver ou masquer les versions avec contrôles d'accès aux versions.

Attribuer des règles d'accès aux groupes et les mettre à jour. L'utilisation des groupes pour les règles d'accès permet également d'accorder l'accès aux nouveaux utilisateurs en les ajoutant au groupe. Voir Concept : règles d'accès et Créer des règles d'accès.

Pour modifier un groupe, cliquez sur l'icône en forme de crayon, qui figure à côté de son nom. Pour supprimer un groupe, sélectionnez l'icône X. Avant de modifier ou de supprimer des groupes d'utilisateurs, vérifiez qu'ils ne sont pas affectés à une tâche de processus ou utilisés dans des règles d'accès.

Étapes

Sélectionnez

Administration

dans le menu principal.

Cliquez sur

Groupes d'utilisateurs globaux

Cliquez sur Nouveau groupe
.

Dans le

champ Nom du groupe d'utilisateurs

, saisissez un nom pour le groupe.

Cliquez sur les onglets pour ajouter des utilisateurs au groupe :

Groupes disponibles
: mettez en surbrillance les groupes d'utilisateurs existants et cliquez sur la flèche avant pour ajouter tous les utilisateurs du groupe à votre nouveau groupe. Votre nouveau groupe est automatiquement mis à jour lorsque les groupes que vous avez ajoutés sont mis à jour.

L'imbrication de groupes d'utilisateurs de cette manière peut affecter les performances de votre modèle.

Utilisateurs disponibles
: mettez en surbrillance les utilisateurs individuels et cliquez sur la flèche avant pour les ajouter au nouveau groupe.

Périmètres disponibles
: mettez en surbrillance les périmètres et cliquez sur la flèche avant pour ajouter tous les responsables de périmètres au groupe.

Lorsque vous utilisez des groupes pour les règles d'accès, nous vous déconseillons d'ajouter des utilisateurs aux groupes de cette façon car vous ne les ajouterez pas automatiquement aux règles d'accès des groupes.

Cliquez sur OK
.

Groupes d'utilisateurs externes

Si vous avez importé des groupes d'utilisateurs externes à l'aide de l'API importGroups, vous pouvez afficher ces groupes sur la page Gérer les groupes d'utilisateurs globaux. Les groupes d'utilisateurs externes sont en lecture seule. Vous pouvez modifier l'appartenance à un groupe d'utilisateurs externe dans le système source uniquement. Pour refléter les dernières modifications apportées à ces groupes d'utilisateurs externes dans Adaptive Planning, utilisez l'API importGroups.

Les groupes d'utilisateurs externes :

Se composent d'utilisateurs individuels, et non de périmètres, ou d'autres groupes.

Affichent des noms de groupe qui ne sont pas nécessairement uniques.

Incluent des utilisateurs avec un identifiant unique tel que userName, userGUID ou Identifiant Workday (wid).

Utilisez les groupes d'utilisateurs externes pour :

Définir des règles d'accès.

Accorder le contrôle d'accès aux versions.

Cibler les notifications.

Affecter des tâches de processus par groupe.

Partager des rapports et des tableaux de bord.