Exploration du rapport par pièces jointes planifiées

Date de Preview : 08/02/2025. Date de production : 15/03/2025.

Dans cette version, Workday vous permet de planifier et de distribuer un rapport à plusieurs utilisateurs en utilisant les données d'accès du destinataire. Chaque destinataire reçoit sa propre tranche du rapport en fonction de son accès.

Avantages pour l'entreprise

Les destinataires du rapport peuvent consulter les résultats du rapport facilement grâce à leur notification par e-mail sans avoir à accéder à l'application.

Changements

Vous pouvez :

Planifier des rapports matriciels et modèles sous forme de pièces jointes Excel dans les notifications par e-mail. Les destinataires peuvent ensuite télécharger le rapport joint à partir de leurs notifications par e-mail.

Planifier et distribuer un rapport à plusieurs utilisateurs en utilisant l'accès aux données du destinataire pour un maximum de 250 utilisateurs dans un même calendrier.

Distribuer les rapports en fonction de paramètres ou dimensions spécifiques.

Exemple : vous créez un rapport répétitif dans lequel vous organisez les données en utilisant les périmètres sous forme d'onglets de feuille. Vous vous assurez également que les destinataires des rapports ont accès aux données que vous souhaitez leur envoyer. Ensuite, vous planifiez la distribution de ce rapport en fonction des droits d'accès du destinataire. Dans ce cas, chaque destinataire voit uniquement les données du périmètre ou de l'onglet de feuille auquel il a accès.

Que dois-je faire ?

Vous devez :

Activer les pièces jointes avec notifications planifiées dans Administration, Paramétrage général. Après avoir activé la fonctionnalité, vous pouvez planifier et distribuer des notifications de rapport matriciel et de rapport modèle avec pièces jointes. Vous pouvez également appliquer la protection par mot de passe au planning.

Faites affecter les autorisations suivantes pour la planification des rapports :

Créer des planifications de rapport

Envoyer les pièces jointes dans les notifications

(Facultatif)
Gérer toutes les planifications de rapport

Télécharger vers Excel
Les planificateurs et destinataires ont besoin de cette autorisation.

Vérifiez qu'il existe des identifiants d'e-mail pour les destinataires des notifications.

Configurez les notifications et créez des règles de routage de notification pour recevoir des e-mails de notification de rapport avec des pièces jointes provenant d'instances Adaptive Planning activées par Workday. Voir Étapes : définir les notifications Workday .

Que se passe-t-il si je ne travaille pas ?

Si vous n'activez pas la fonctionnalité Activer les pièces jointes avec notifications planifiées, vous ne verrez aucun changement dans Adaptive Planning. La possibilité de planifier et de distribuer des rapports sous forme de pièces jointes ne vous sera plus disponible.

Éléments de déploiement

Pensez à inclure l'exigence de protection par mot de passe, car ces pièces jointes sont envoyées à vos données en dehors d'Adaptive.

Faites attention aux règles d'accès auxquelles vos utilisateurs sont affectés pour le rapport. Vous pouvez utiliser le Calculateur d'accès de l'utilisateur qui se trouve dans Administration pour vérifier les intersections de données d'un utilisateur.

Pensez à utiliser les groupes d'utilisateurs globaux et les associations avec des règles d'accès pour faciliter l'administration de la sécurité.

Informations associées

Voir Note de version : Envoyer les rapports planifiés sous forme de pièces jointes.