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Adaptive Planning
Modifier des feuilles standard

Modifier des feuilles standard

Les feuilles affectées à un périmètre et les feuilles affectées à des utilisateurs peuvent être des feuilles standard. Voir Générer des feuilles standard.

Conditions préalables

Sécurité : autorisation
Modèle
.

Navigation

Compass.png Dans le menu de navigation, sélectionnez
Modélisation
. Dans le menu
Feuilles
, sélectionnez
Feuilles affectées à des utilisateurs
 ou
Feuilles affectées à un périmètre
pour afficher la liste des feuilles de votre modèle.

Premiers pas avec les modifications

  1. Cliquez sur le lien
    Modifier
    de la feuille que vous souhaitez modifier pour ouvrir le récapitulatif de la feuille.
  2. Sélectionnez l'un des liens correspondant à ce que vous voulez modifier.
  3. Après avoir modifié une section, servez-vous des chemins de navigation pour retourner sur l'écran récapitulatif à partir duquel vous pouvez sélectionner un lien menant à une section différente.

Renommer les groupes de comptes

  1. Sur l'écran Récapitulatif de feuille, sélectionnez le lien
    Groupes de comptes
    .
  2. Dans le cadre Comptes pour la feuille, sur la gauche, sélectionnez un groupe. Pour trouver les groupes, réduisez les comptes. Les éléments visibles dans la liste sont des groupes.
  3. Dans la section Détail du groupe, à droite, saisissez un nom différent dans le champ En-tête.
  4. Cliquez sur le bouton
    Enregistrer
    de cette section.
  5. Sélectionnez
    Terminé
    .

Ajouter des comptes à la feuille

Vous pouvez ajouter des comptes parents pour inclure automatiquement tous leurs comptes descendants. Vous pouvez également ajouter un compte de périmètre feuille qui n'a pas de comptes enfants.
  1. Sur l'écran Récapitulatif de feuille, sélectionnez le lien
    Groupes de comptes
    .
  2. Dans le cadre Sélectionner les comptes, à droite, sélectionnez un compte à ajouter. Utilisez le filtre Type ou le champ de recherche pour vous aider à trouver un compte.
  3. Cliquez sur le bouton
    Ajouter au groupe
    .
  4. Sélectionnez
    Terminé
    .

Supprimer des comptes de la feuille

Lorsque vous supprimez un compte parent, vous supprimez tous ses descendants. Vous pouvez cependant les ajouter après avoir supprimé leur parent.
  1. Sur l'écran Récapitulatif de feuille, sélectionnez le lien
    Groupes de comptes
    .
  2. Dans le cadre Comptes pour la feuille, à gauche, sélectionnez un compte parent ou un groupe de comptes.
  3. Cliquez sur le bouton
    Supprimer
    pour supprimer le compte et tous ses descendants de la feuille. Si vous supprimez un groupe, vous supprimez tous les comptes qui en font partie.
  4. Sélectionnez
    Terminé
    .

Verrouiller ou déverrouiller des comptes pour tous les utilisateurs sur une feuille

  1. Sur l'écran Récapitulatif de feuille, sélectionnez le lien
    Groupes de comptes
    .
  2. Recherchez le compte dans la section Comptes pour la feuille et sélectionnez-le.
  3. Dans la section Détail du compte, à droite, cochez la case
    Lecture seule
    .
  4. Si elle est déjà désélectionnée, mais que le compte est verrouillé dans la feuille, sélectionnez le lien
    Récapitulatif de feuille
     dans les chemins de navigation.
  5. Sélectionnez le lien
    Personnalisation des sous-périmètres
     et suivez les instructions de déverrouillage des comptes par périmètre fournies après cette section.

Verrouiller ou déverrouiller des comptes par périmètre

  1. Sur l'écran Récapitulatif de feuille, sélectionnez
    Personnalisation des sous-périmètres
    . Le lien apparaît
    uniquement
    si vous avez déjà sélectionné des sous-périmètres.
  2. Développez les groupes de comptes, à gauche.
  3. Sélectionnez un compte.
  4. Cochez la case en regard des périmètres jusqu'à ce que la coche appropriée apparaisse.
    • Vide : le compte est masqué pour ce périmètre.
    • Bleue : le compte est visible et verrouillé.
    • Coche : le compte est modifiable.
  5. Si la case à cocher est verrouillée et que vous ne pouvez pas la sélectionner, cliquez sur
    Récapitulatif de la feuille
     dans les chemins de navigation.
  6. Sélectionnez le lien
    Disponibilité du périmètre
    et suivez les instructions qui expliquent comment ajouter ou supprimer des périmètres, après cette section.
  7. Ajoutez les périmètres à la feuille et retournez à
    Personnalisation des sous-périmètres
    pour réessayer.

Ajouter ou supprimer des périmètres des feuilles

  1. Sur l'écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez
    Disponibilité du périmètre
    .
  2. Cochez les cases :
    • Coche : attribue le périmètre ou l'ajoute à la feuille.
    • Vide : supprime le périmètre de la feuille.
Ou, pour ajouter un périmètre et tous ses descendants :
  1. Sélectionnez
    Modélisation
    dans les chemins de navigation.
  2. Sélectionner
    Périmètres
    .
  3. Dans la liste des périmètres, sélectionnez le périmètre parent.
  4. Dans la section Feuilles des paramètres, cochez la case en regard de la feuille et enregistrez.
Vous avez attribué la feuille au périmètre et à tous ses périmètres descendants.

Afficher ou masquer la colonne Solde initial

  1. Sur l'écran Récapitulatif de feuille, sélectionnez le lien
    Groupes de comptes
    .
  2. En haut de l'écran, cochez la case
    Afficher le solde initial
    .

Afficher ou masquer les sous-totaux de groupe de comptes

  1. Sur l'écran Récapitulatif de feuille, sélectionnez le lien
    Groupes de comptes
    .
  2. Dans le cadre Comptes pour la Feuille, à gauche, sélectionnez un groupe de comptes. Pour trouver les groupes, réduisez les comptes. Les éléments visibles dans la liste sont des groupes.
  3. Dans le détail du groupe, à droite, sélectionnez
    Afficher le sous-total
    .

Ajouter ou supprimer des dimensions personnalisées

  1. Sur l'écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien
    Dimensions
    .
  2. Sélectionnez une dimension personnalisée parmi celles disponibles et déplacez-la vers les dimensions sélectionnées pour l'ajouter.
  3. Cliquez sur une dimension personnalisée parmi celles sélectionnées et déplacez-la vers les dimensions disponibles pour la supprimer. Supprimer une dimension supprime toutes les données marquées avec cette dimension.

Afficher par défaut les périmètres ou les comptes dans les lignes

Cette option concerne uniquement la manière dont seront affichées les données lorsqu'un utilisateur ouvrira la feuille pour la première fois. Pour créer une vue par défaut pour les utilisateurs, voir la section
Définir la vue initiale dans Étapes
 : générer des feuilles standard.
  1. Sur l'écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien
    Vue initiale
    .
  2. Ensuite :
    • Pour afficher les périmètres : cochez la case
      Démarrer en mode Afficher par périmètre
      .
    • Pour afficher les comptes : désélectionnez la case
      Démarrer en mode Afficher par périmètre
      .

Affecter des utilisateurs à des feuilles ou les supprimer

  1. Dans la liste des feuilles affectées à des utilisateurs, sélectionnez le lien de modification dans la colonne Accessible par.
  2. Utilisez les flèches pour supprimer ou ajouter des utilisateurs.

Exclure les feuilles affectées à des utilisateurs du workflow

  1. Sélectionnez
    Feuilles affectées à des utilisateurs
    .
  2. En regard du nom de la feuille, sélectionnez le lien
    Modifier
    .
  3. Sélectionnez le lien
    Accessibilité
    .
  4. Sous le cadre Utilisateurs disponibles, cochez la case
    Exclu du workflow
     ou désélectionnez-la pour l'inclure dans le workflow.