Ajouter des règles à la feuille de calcul Règle d'accès

Adaptive Planning

Pour utiliser les associations, vous avez besoin des codes d'association : accédez à Administration > Associations. Les codes sont répertoriés sous la forme d'un tableau. Vous pouvez les exporter afin d'accéder facilement pendant que vous créez vos règles.

Pour utiliser les comptes, vous avez besoin des codes de compte :

Utiliser l'API exportAccounts pour extraire tous les codes de comptes

Pour les codes de compte modèles, utilisez le nom de la feuille.

Les codes de compte s'affichent dans les hiérarchies de comptes de la zone Modélisation.

Pour les comptes de taux de change, accédez à Modélisation > Devises pour rechercher les codes de devise et les codes de type de taux de change, puis utilisez ce modèle pour créer le code du compte :

Assum.Exchangerate.FromCurrencyCode.ToCurrencyCode.RateCode.

Exporter des règles d'accès ou télécharger le modèle de règle d'accès.

Sécurité : autorisation Utilisateurs

Vous pouvez créer des règles pour un nom d'utilisateur OU pour un nom de groupe. Chaque dimension sécurisée et attribut possède une colonne Accorder
et une colonne Accorder à tous sauf
. Pour chaque dimension sécurisée ou attribut de la règle, saisissez les données dans la colonne Accorder
OU
dans la colonne Accorder à tous sauf
. Demandez-vous s'il est plus efficace de répertorier toutes les attributions d'accès, ou de répertorier toutes les exceptions.

Ajoutez une nouvelle ligne pour chaque valeur de dimension, si vous en répertoriez plusieurs. Plusieurs lignes peuvent constituer une règle.

Pour la règle suivante, saisissez le Type d'accès
dans une ligne sous la dernière dimension répertoriée.

N'ajoutez pas plus d'une ligne vide entre chaque règle. Si du contenu apparaît après deux lignes entièrement vides, il ne sera pas importé.

Les comptes répertoriés sont accessibles uniquement dans les périmètres et aux valeurs de dimension personnalisée répertoriées dans la même règle et vice versa. Exemple : une des règles donne à John Doe un accès au groupe de comptes Détail des ventes
du périmètre Ventes
. L'autre règle lui permet d'accéder au groupe de comptes Charges
dans G&A
. Il ne peut pas accéder aux comptes Détail des ventes
au niveau G&A
ou vice-versa.

De nombreuses règles fonctionnent ensemble pour créer un accès par utilisateur ou par groupe.

Exemple : les deux règles suivantes vont de pair pour permettre à John Doe d'accès aux données :

Prise séparément, chaque règle donne un accès différent :

La première règle indique que John n'a pas accès au périmètre FP&A. Il a accès à tous les autres périmètres pour tous les comptes et toutes les dimensions de produit.

La seconde règle indique que John a uniquement accès au périmètre FP&A et à aucun autre. Les seuls comptes qu'il ne peut pas modifier sont les comptes Salaires et Personnel.

Associées l'une à l'autre, les règles ont un résultat différent. John peut tout modifier, sauf les comptes Personnel et Salaires du périmètre FP&A.

Ouvrez le modèle ou la feuille de calcul avec les règles exportées.

Pour les colonnes, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type d'accès	Saisissez : Modifier Vue complète Vue limitée
Nom d'utilisateur	Saisissez le nom d'utilisateur. Laissez cette colonne vide si vous créez une règle pour un groupe.
Nom du groupe	Saisissez le nom du groupe d'utilisateurs. Ne remplissez pas cette colonne si vous créez une règle pour un seul utilisateur.
Périmètre (Accorder)	Ne renseignez cette colonne que si vous laissez la colonne Périmètre (Accorder à tous sauf) vide pour cette règle. Saisissez une valeur de périmètre par ligne. Pour autoriser l'accès aux : Tous les périmètres, saisissez (+) ou le code du périmètre supérieur. Un périmètre et ses descendants, saisissez le code du périmètre parent. Les ascendants sont exclus. Les périmètres détenus de l'utilisateur ou du groupe, saisissez (~) . Les périmètres répertoriés dans une association de périmètres, saisissez le code de l'association de périmètre entre parenthèses. La seule façon d'accorder un accès à un périmètre (uniquement) est d'autoriser l'accès au parent et à tous les descendants. Pour filtrer l'accès au périmètre via des attributs de périmètre, renseignez la colonne de l'attribut de périmètre. La colonne contient le nom de l'attribut de périmètre dans l'en-tête. Vous devez également sécuriser l'attribut de périmètre avant de pouvoir créer des règles avec les valeurs de ces attributs.
Périmètre (Accorder à tous sauf)	Ne renseignez cette colonne que si vous laissez la colonne Périmètre (Accorder) vide. Répertoriez les codes des périmètres parents ou enfants. Cela entraînera la suppression de l'accès aux périmètres indiqués, à leurs ascendants et à leurs descendants, mais vous aurez accès à tous les autres périmètres. Vous pouvez créer d'autres règles qui donnent accès aux descendants des périmètres que vous répertoriez ici. Vous ne pouvez pas saisir de codes d'association ou le symbole (~) dans cette colonne.
Compte (Accorder)	Ne renseignez cette colonne que si vous laissez la colonne Compte (Accorder à tous sauf) vide. Saisissez un code de compte par ligne. Pour autoriser l'accès aux : Pour tous les comptes, saisissez (+) L'intégralité des hiérarchies de comptes, saisissez Comptes GL , Personnalisé , Métrique , Hypothèses, Cube ou Modèle . Tous les comptes d'un groupe, saisissez le code du compte. Tous les comptes d'une feuille cube ou modèle, saisissez le nom de la feuille. Un compte et tous ses descendants, saisissez le code d'un compte parent. Les ascendants sont exclus. Vous pouvez également accorder l'accès aux comptes via des attributs de compte. Saisissez des valeurs d'attribut dans la colonne des attributs de compte correspondante. La colonne contient le nom de l'attribut de compte dans l'en-tête. Vous devez également sécuriser l'attribut de compte avant de pouvoir créer des règles avec les valeurs de ces attributs.
Compte (Accorder à tous sauf)	Ne renseignez cette colonne que si vous laissez la colonne Compte (Accorder) vide. Répertoriez les codes de compte, les codes de groupe de comptes, les noms de hiérarchie ou les noms de feuilles cubes et modèles. Cela entraînera la suppression de l'accès aux comptes indiqués, à leurs ascendants et à leurs descendants, mais vous aurez accès à tous les autres comptes. Vous pouvez créer d'autres règles qui donnent accès aux descendants répertoriés ici dans différentes intersections.
Dimension personnalisée (Accorder) L'en-tête de colonne affiche le nom de la dimension au lieu de "Dimension personnalisée".	Ne renseignez cette colonne que si vous laissez la colonne (Accorder à tous sauf) correspondante vide. Saisissez un code de valeur de dimension dans chaque ligne. Pour donner accès à : Toutes les valeurs de dimension, saisissez (+) . Cela comprend la valeur tout ou l'agrégat des dimensions. Les valeurs de périmètre, de compte et d'agrégat de subdivision dans les feuilles standard, saisissez (+) . Voir Référence : règles d'accès et votre modèle. Les valeurs de dimensions spécifiques, saisissez les codes de valeur. La valeur tout , ou l'agrégat, et les valeurs parents des dimensions hiérarchiques ne sont pas incluses. Elle exclut également les agrégats de périmètres, de comptes et de subdivisions. Uniquement les valeurs de dimension associées à l'utilisateur ou au groupe d'utilisateurs. Saisissez le code d'association des dimensions personnalisées entre parenthèses. Uniquement la valeur racine non catégorisée , saisissez (-). Chaque règle donne automatiquement accès à la valeur racine non catégorisée des dimensions personnalisées. Vous pouvez également accorder l'accès aux valeurs de dimension personnalisée via des attributs de dimension. Saisissez les valeurs d'attribut dans la colonne d'attribut de dimension correspondante. La colonne contient le nom de l'attribut de dimension dans l'en-tête. Vous devez également sécuriser l'attribut de dimension avant de pouvoir créer des règles avec les valeurs d'attribut.
Dimension personnalisée (Accorder à tous sauf) L'en-tête de colonne affiche le nom de la dimension au lieu de "Dimension personnalisée".	Ne renseignez cette colonne que si vous laissez la colonne (Accorder) correspondante vide. Répertoriez les codes de valeur 1 sur chaque ligne. La valeur tout n'est pas incluse. Pour les dimensions hiérarchiques, indiquez le code parent afin de supprimer l'accès au parent, à ses descendants et à ses ascendants. Vous ne pouvez pas répertorier la valeur racine non catégorisée dans cette colonne. Il n'existe aucun moyen de supprimer l'accès à la valeur racine non catégorisée . Vous ne pouvez pas saisir d'associations de dimensions dans cette colonne.
Attribut de périmètre (Accorder) L'en-tête de la colonne affiche le nom de l'attribut au lieu de "Attribut de périmètre".	Ne renseignez cette colonne que si vous laissez la colonne (Accorder à tous sauf) correspondante et si vous avez renseigné la colonne Périmètre (Accorder). Pour filtrer l'accès aux périmètres autorisés, saisissez : Une valeur d'attribut dans chaque ligne. Autorise l'accès aux périmètres accordés qui sont également marqués avec les valeurs d'attribut. Le code d'association de l'attribut entre parenthèses. Autorise l'accès aux périmètres autorisés qui sont marqués avec les valeurs d'attribut de l'association.
Attribut de périmètre (Accorder à tous sauf) L'en-tête de la colonne affiche le nom de l'attribut au lieu de "Attribut de périmètre".	Ne renseignez cette colonne que si vous laissez la colonne (Accorder) correspondante vide. Saisissez une valeur d'attribut dans chaque ligne. Filtrez les périmètres répertoriés dans la colonne Périmètre (Accorder) pour supprimer tous les périmètres marqués avec les valeurs d'attribut. Vous ne pouvez pas saisir de codes d'association dans la colonne Accorder à tous sauf.
Attribut de compte (Accorder) L'en-tête de colonne affiche le nom de l'attribut au lieu de "Attribut de compte".	Ne renseignez cette colonne que si vous laissez la colonne (Accorder à tous sauf) correspondante vide. Saisissez une valeur d'attribut sur chaque ligne pour accorder l'accès à tous les comptes marqués avec les valeurs d'attribut. Si des comptes sont répertoriés dans les colonnes de compte, les attributs filtrent l'accès.
Attribut de compte (Accorder à tous sauf) L'en-tête de colonne affiche le nom de l'attribut au lieu de "Attribut de compte".	Ne renseignez cette colonne que si vous laissez la colonne (Accorder) correspondante vide. Saisissez une valeur d'attribut sur chaque ligne pour supprimer l'accès à tous les comptes marqués avec les valeurs d'attribut. Si des comptes sont répertoriés dans les colonnes de compte, les attributs filtrent l'accès.
Attribut de dimension (Accorder) L'en-tête de colonne affiche le nom de l'attribut au lieu de "Attribut de dimension".	Ne renseignez cette colonne que si vous laissez la colonne (Accorder à tous sauf) correspondante vide. Saisissez : Une valeur d'attribut dans chaque ligne pour accorder l'accès aux valeurs de dimension marquées avec les valeurs d'attribut. Le code d'association de l'attribut entre parenthèses. Autorise l'accès uniquement aux valeurs de dimension marquées avec les valeurs d'attribut dans l'association.
Attribut de dimension (Accorder à tous sauf) L'en-tête de colonne affiche le nom de l'attribut au lieu de "Attribut de dimension".	Ne renseignez cette colonne que si vous laissez la colonne (Accorder) correspondante vide. Saisissez une valeur d'attribut dans chaque ligne pour retirer l'accès à toutes les valeurs de dimension marquées avec les valeurs d'attribut. Si les valeurs de dimension personnalisée sont répertoriées dans les colonnes de dimension, les attributs filtrent l'accès. Vous ne pouvez pas saisir de codes d'association dans cette colonne.

Enregistrez la feuille de calcul.

Vous pouvez modifier le nom du fichier modèle. Ne modifiez pas l'extension, les noms de feuille ou les en-têtes de colonne.

Importer des règles d'accès.