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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : créer des indicateurs clés de performance pour l’écart entre les revenus planifiés et les chiffres réels liés aux produits

Exemple : créer des indicateurs clés de performance pour l’écart entre les revenus planifiés et les chiffres réels liés aux produits

Cet exemple montre comment créer des indicateurs clés de performance (KPI) pour afficher l’écart entre :
  • Chiffres réels.
  • Revenus planifiés liés à un produit.
Vous souhaitez créer des indicateurs clés de performance qui affichent les données d’écart sur trois mois au troisième trimestre pour :
  • Revenus liés à un produit pour les ordinateurs portables et les tablettes.
  • Revenus de maintenance pour les contrats existants et les nouveaux contrats.
Lorsque vous créez l’indicateur clé de performance pour le revenus de maintenance, vous voulez gagner du temps en reproduisant l’indicateur clé de performance pour les revenus liés à un produit et en changeant quelques options.
  • Créez une perspective appelée Récapitulatif exécutif avec un tableau de bord Résultats des ventes.
  • Votre version par défaut est un budget de fonctionnement avec une version des chiffres réels comme version de remplacement.
  • Votre modèle utilise ces comptes et ces sous-comptes du grand livre suivants :
    • Revenus liés à un produit
      • Revenus liés à un produit - ordinateurs portables
      • Produits liés à un produit - tablettes
    • Revenus de maintenance
      • Revenus de maintenance - contrats existants
      • Revenus de maintenance - nouveaux contrats
  • Sécurité :
    • Autorisation
      Accès aux tableaux de bord
      .
    • Autorisation
      Modifier les tableaux de bord
      .
  1. Sélectionnez
    Tableaux de bord
     dans le menu principal.
  2. Sélectionnez la perspective Récapitulatif exécutif.
  3. Sélectionnez le tableau de bord Résultats des ventes.
  4. Cliquez sur
    Modifier
    .
  5. Déposez les
    indicateurs clés de performance
     à partir des
    graphiques
     dans la zone de conception.
    Nous ouvrons automatiquement les
    paramètres d’apparence
     à droite.
  6. Sélectionnez les valeurs suivantes dans les
    paramètres d’apparence
    :
    Section
    Champ
    Option
    Présentation
    En-tête de la version
    Désactiver.
    Micrographique
    Période
    Sélectionnez
    Trimestre
    .
    Micrographique
    Niveau de décomposition de la période
    Sélectionnez
    Mois
    .
  7. Ouvrez
    les paramètres des données
    .
    Vous trouverez
    les paramètres des données
     à droite.
  8. Ajoutez le compte Revenus liés à un produit.
  9. Développez le compte Revenus liés à un produit pour accéder à ses paramètres de données.
  10. Sélectionnez
    $ (#,##0)
     dans l’invite
    Unités d’affichage
     .
  11. Ouvrez les
    paramètres de temps
    .
    Vous trouverez les
    paramètres de temps
     à droite.
  12. Sélectionnez les valeurs suivantes dans les
    paramètres de temps
    :
    Champ
    Option
    Strate
    Sélectionnez
    Trimestre
    .
    Icône Épingler
    Cliquez sur l’icône pour annuler l’épinglage de temps.
    Lorsque vous annulez l’épinglage, vous définissez votre KPI par rapport au temps de la perspective.
    Ce KPI affiche les données d’écart sur trois mois au troisième trimestre pour les revenus des ordinateurs portables et des tablettes.
  13. Dans le menu des
    options du graphique
     du KPI des Revenus liés à un produit, sélectionnez
    Copier
    .
  14. Faites un clic droit dans la zone de conception et sélectionnez
    Coller le graphique
    .
  15. Remplacez le
    Nom
     par Revenus de maintenance.
  16. Ouvrez le panneau Paramètres des données.
  17. Dans le champ
    Compte
     , changez le compte
    Revenus liés à un produit
     à
    Revenus de maintenance
    .
    Cet indicateur clé de performance affiche les données d’écart sur trois mois au troisième trimestre pour les revenus de maintenance.