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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Ajouter des notes de rapport

Ajouter des notes de rapport

  • Rapport matriciel.
  • Enregistrez le rapport.
  • Sécurité : autorisation
    d’accès aux rapports
     .
Les notes de rapport se rapportent à l’ensemble du rapport et sont jointes aux niveaux. D’autres personnes peuvent examiner la note si elles ont accès aux niveaux joints :
  • Si aucun niveau n'est affiché sur le rapport, votre note est associée au niveau le plus élevé auquel vous ayez accès. Seuls les utilisateurs ayant accès au même niveau ou à un niveau plus élevé peuvent consulter la note.
  • Si des niveaux s'affichent dans les colonnes ou sur les lignes, votre note est liée à tous les niveaux visibles dans ces colonnes ou lignes. Les utilisateurs ayant accès à n'importe quel niveau visible peuvent consulter la note.
  • Si des niveaux s'affichent dans les paramètres, la note est associée au niveau que vous sélectionnez dans l'invite. Les personnes ayant accès au niveau sélectionné peuvent voir la remarque lorsqu’elles sélectionnent également le niveau dans l’invite des paramètres.
Vous pouvez ajouter des remarques à vos rapports pour collaborer avec d’autres utilisateurs. Exemple : ajoutez des commentaires et des remarques dans les états financiers en fonction des exigences comptables standard et légales. Notes du rapport :
  • Suivez le rapport annoté lorsque ce dernier est copié, qu’un instantané est créé ou que le rapport est déplacé.
  • Sont propres à un rapport. Les remarques que vous faites dans un rapport annoté ne s’affichent pas dans un rapport différent.
  • Sont enregistrés automatiquement lorsque vous les créez ou les modifiez.
  1. Accédez à
    Rapports
     et exécutez un rapport matriciel.
  2. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton
    Notes
     et sélectionnez
    Ajouter une note de rapport
    .
    Si
    Ajouter une note de rapport
     est grisé, cela signifie que vous devez d'abord enregistrer le rapport.
  3. Saisissez la note et cliquez sur
    OK
    .
    Vous n'avez pas besoin d'enregistrer le rapport pour enregistrer les notes associées.
La note s'affiche dans le panneau inférieur avec votre nom, la date, l'heure et les niveaux.
  1. Siège social est le parent de Ventes et FGA. Le rapport n'affiche aucun niveau dans les colonnes, les lignes, les filtres ou les paramètres.
    Si vous avez accès à Siège social :
    • La note est liée à Siège social.
    • Seuls les utilisateurs qui ont également accès à Siège social ou à un niveau supérieur peuvent consulter la note.
    • Vous pouvez consulter les notes associées à Siège social, FGA ou Ventes.
    Siège social est le parent de Ventes et FGA. Le rapport n'affiche aucun niveau dans les colonnes, les lignes, les filtres ou les paramètres.
    Si le niveau le plus élevé auquel vous ayez accès est Ventes :
    • La note est liée à Ventes.
    • Seuls les utilisateurs ayant accès à Ventes ou à un niveau plus élevé peuvent consulter la note.
    • Vous pouvez uniquement afficher les notes liées au niveau Ventes.
  2. La direction financière d'une grande entreprise doit préparer un rapport sur les écarts numériques de fin de période et un rapport écrit qui explique les écarts entre chiffres réels et montants budgétés. Adaptive Planning vous permet déjà de générer le rapport numérique. Chaque service peut participer à la rédaction du rapport écrit grâce à la fonctionnalité des notes de rapport et de ligne.
    Le responsable de chaque niveau qui exécute le rapport ne peut voir que les chiffres correspondant à son niveau. Il peut ajouter des notes de ligne pour expliquer les écarts par rapport au budget.
    Le vice-président peut voir les notes ajoutées par les responsables de niveau. Il peut également :
    • Ajouter des paramètres de rapport pour filtrer les données d'un niveau spécifique et afficher les données de ce niveau.
    • Revenir à la vue du niveau supérieur pour ajouter des commentaires généraux pour expliquer où le budget a été dépassé et où, à l'inverse, il a été respecté.
    Le directeur financier peut :
    • Afficher l'agrégat entier du rapport sur les écarts de l'entreprise. Il peut également consulter tous les commentaires des responsables de niveau et du vice-président, et décider d'obtenir des informations complémentaires par courriel ou par téléphone.
    • Rassembler les informations dont il a besoin pour préparer un rapport écrit et copier les commentaires pertinents.
    • Générer des instantanés de rapport afin de créer un document de référence pour un rapport de rapprochement.
    • Effacer les commentaires dans le rapport sur les écarts pour préparer le prochain cycle de production de rapport.