Créer des modèles à partir de rapports
Effacez la propriété
de rapport Afficher l’information
sur le rapport afin que les données du rapport soient correctement alignées lorsque vous utilisez le modèle.Vous pouvez utiliser des rapports existants pour générer des modèles Excel auxquels vous pouvez ajouter des mises en forme telles que :
- Couleur de la police
- Type de police
- Couleurs d'arrière-plan
- Ajoutez toujours vos personnalisations dans de nouveaux onglets.
- Ne nommez pas les nouveaux onglets Rapport. Dans les versions précédentes de Adaptive Planning, nous avons nommé l’ongletReport DataReport,ce qui peut entraîner des conflits.
- Pour les rapports répétitifs, ajoutez un onglet de mise en forme pour chaque onglet répétitif du rapport. Exemple : pour un rapport répétitif qui se répète en fonction de 10 niveaux dans la structure d’organisation, il vous faut 20 onglets. Un onglet de données de rapport et un onglet de mise en forme par niveau.
- Utilisez des références dynamiques afin que, si vous ajoutez des rangées au rapport, vous n’ayez pas à mettre à jour le modèle sous-jacent.
- Avant de joindre des documents aux rapports, effacez toutes les données de l’ongletDonnées du rapportafin de ne pas exposer les données sensibles.
- S’il y a des subdivisions dans le rapport, assurez-vous de tenir compte du fait que les utilisateurs peuvent ajouter des subdivisions à tout moment.
- Selon vos utilisateurs, créez des modèles propres aux paramètres régionaux ou demandez-leur de passer aux paramètres régionaux anglais.
- Incluez des macros pour une mise en forme plus avancée dans les rapports.
Pour un cas d’utilisation lié à cette rubrique, voir Cas d’utilisation : créer des rapports sur les écarts à l’aide d’un modèle de rapport Excel dans notre bibliothèque de cas d’utilisation.
- SélectionnezRapportsdans le menu principal.
- À partir du menu Actions du rapport que vous souhaitez utiliser comme base, sélectionnezJoindre modèle.
- SélectionnezModèle videet cliquez surOK.La sortie du rapport passe àModèle.
- Exécutez le rapport pour le télécharger en tant que modèle de fichier Excel.