Étapes : se connecter à différentes instances

Vous pouvez avoir accès à plusieurs instances, car vous avez plusieurs instances ou une instance de type bac à sable. Les instances multiples sont des instances liées dans une relation hiérarchique. Les instances partagent les données par l’intermédiaire du mappage de comptes et de dimensions. Une instance de bac à sable est un clone de votre instance de production. Utilisez des clones pour les environnements de tests et les scénarios de simulation.

Comment fonctionnent plusieurs instances
OfficeConnect

Si votre identifiant d’utilisateur a accès à plusieurs instances, une liste déroulante Instance s’affiche dans les volets Rapports et Planification. Votre administrateur affecte des instances à votre identifiant d'utilisateur. Les données des feuilles, des rapports et des graphiques proviennent de l’instance que vous sélectionnez dans la liste déroulante.

Nouveaux classeurs

Votre instance par défaut est toujours sélectionnée par défaut dans la liste déroulante Instance. Lisez ci-dessous pour savoir comment changer votre instance par défaut.

Choisissez différentes instances dans la liste déroulante. Le volet Rapports affiche des éléments pour l’instance sélectionnée.

Une fois les éléments ajoutés à la feuille de calcul, l’instance se verrouille.

Classeurs existants

Comme elle contient déjà des éléments provenant d’une instance, l’instance se verrouille.

Plusieurs classeurs

Ouvrir et travailler dans plusieurs classeurs avec différentes instances en même temps afin de comparer et de mettre en contraste les données.

Vous ne pouvez pas copier, copier, coller ou fusionner des données d’instances différentes.

Lorsque vous travaillez dans un rapport Excel localement pour une instance précise, vous pouvez décider de vous connecter à une instance différente.

OfficeConnect

vous invite à mettre à jour le rapport Excel pour qu’il fonctionne avec l’instance actuelle. Si vous répondez « Non » à l’invite, le fichier Excel se ferme et vous perdez vos modifications.

Choisir une instance dans
OfficeConnect

Voir la vidéo
(1 mois 19 s) :

Ouvrir une session

OfficeConnect

Dans le volet Rapports
, choisissez votre instance dans la liste déroulante.

Commencez à créer votre rapport.

Choisir une instance différente

Une fois que vous avez ajouté des éléments à la feuille de calcul, les verrouillages déroulants d’instance pour le classeur.

Pour choisir une instance différente :

Dans la barre d’outils du classeur, cliquez sur Fichier
> Nouveau
.

Dans la liste déroulante Instance, sélectionnez une instance différente et commencez à créer votre rapport.

Faites un aller-retour entre les deux classeurs pour comparer et contrater au besoin.

Vous pouvez également ouvrir un classeur existant qui utilise une instance différente.

Changer l'accès aux instances

Les instances auxquelles vous accédez dépendent de la définition de votre identifiant d’utilisateur. Cela nécessite des autorisations d’administrateur :

Ouvrir une session

Adaptive Planning

Cliquez sur Navigateur

et Administration
.

À partir de la tuile Utilisateurs et autorisations
, cliquez sur Utilisateurs
.

Recherchez votre identifiant d'utilisateur et cliquez sur Modifier
.

Cliquez sur la liste déroulante Accès aux instances
, puis sélectionnez ou effacez les instances disponibles.

Cliquez sur la liste déroulante Instance par défaut
et choisissez l’instance par défaut.

Cliquez sur Soumettre
pour enregistrer vos changements.

Changer l'instance par défaut dans mon profil

Si vous n’avez pas un accès d’administrateur à votre instance, utilisez la page Mon profil pour changer votre instance par défaut :

Dans la liste déroulante des paramètres personnels, sélectionnez Paramètres
.

Dans la liste déroulante Instance par défaut
, choisissez votre instance par défaut.

Cliquez sur Enregistrer
.

Partager des rapports entre des instances

Le partage de rapports d'une instance à une autre est possible, mais doit être fait avec prudence. Nous vous recommandons de partager les rapports uniquement entre instances clonées. Le partage de rapports entre des instances qui ne sont pas des clones génère souvent des données non valides, car le mappage des éléments peut ne pas être correct.

La raison la plus courante de partager des rapports d’une instance à une autre est lorsque vous disposez d’un bac à sable et d’une instance de production. Une instance de type bac à sable vous permet d’apporter des modifications sans affecter l’instance de production dynamique. Quand vous créez des rapports avec votre instance de bac à sable, vous souhaitez peut-être les partager avec votre instance dynamique ou inversement.

Si vous choisissez de partager le rapport entre plusieurs instances, cliquez sur Oui
lorsque vous ouvrez le rapport et recevez le message d’avertissement. Le rapport s’ouvre et utilise les données de votre instance par défaut actuelle sans affecter la structure élémentelle du rapport. Dans ce cas, tenez compte des erreurs possibles, des écarts et des intersections non valides.

Pour partager des rapports entre le bac à sable et la production :

Conservez-le cloné. Assurez-vous que les instances sont identiques avant de partager les rapports.

Si vous avez apporté des modifications à une instance, apportez les mêmes modifications à l’autre dans le même ordre.

Si vous ne souhaitez pas conserver les modifications que vous avez apportées à une instance, rétablissez-la afin qu’elles correspondent aux instances initiales.

Si vous partagez des rapports avant d’apporter les modifications à l’instance, vérifiez attentivement les éléments du rapport par rapport à l’instance en ligne pour vous assurer que les intersections et les données sont valides avant d’actualiser le rapport.

Éléments d’audit. Vérifiez les éléments dans l’onglet Réviser du volet Rapports pour vous assurer que vous extrayez toujours les données attendues et que les intersections sont toujours valides.

Utilisez des étiquettes. Étiquette des données, en particulier des écarts notés, afin que vous et d’autres personnes sachiez ce que vous consultez.

Élaborez des protocoles de nom de fichier. Indiquez l’instance associée au rapport de classeur.

Si vous avez créé un rapport avec des modifications que vous avez rétablies par la suite, supprimez-le, modifiez-le ou renommez-le pour afficher son origine.

Si vous ouvrez le rapport avec une instance différente, assurez-vous de la renommer en conséquence lorsque vous l’enregistrez et la fermez afin de savoir quelle instance remplit le rapport.

Éléments à surveiller

Les écarts. Si la structure ou les données entre la production et le bac à sable sont différentes, il peut y avoir des écarts dans les rapports.

"Inconnu" dans les cellules. Cela peut être le résultat d'un élément appliqué dans le rapport à partir d'une instance qui n'existe pas dans l'autre.

Des éléments différents. Le rapport d’une instance peut avoir des éléments différents dans la grille que le même rapport de l’autre instance.