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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : gérer les classeurs de rapports OfficeConnect

Étapes : gérer les classeurs de rapports OfficeConnect

Ouvrir plusieurs classeurs

Vous pouvez ouvrir un nombre illimité de classeurs de production de rapports dans la même session Excel. Ouverture de session
OfficeConnect
 vous permet d’accéder simultanément à tous les classeurs ouverts. La fermeture de session vous déconnecte de tous les classeurs ouverts.
Vous pouvez accéder à tous les éléments ouverts
OfficeConnect
 Classeurs pour l’instance actuelle. Si vous avez accès à plusieurs instances parents-enfants, vous pouvez accéder à ces instances dans les classeurs.
  • À partir de
    OfficeConnect
    L’onglet, sélectionnez
    Fichier > Nouveau
    .
  • Pour ouvrir un classeur existant, sélectionnez
    Fichier > Ouvrir
    . Ou, double-cliquez sur le nom du fichier
    de votre système de gestion de fichiers.
Utilisez l’option
Excel > Accueil > Récent
 pour afficher et ouvrir vos classeurs de rapports récents. Si le classeur affiche des cellules vides, cliquez sur
Actualiser
 pour charger les données.
Entre des classeurs de la même instance, vous pouvez copier et coller des éléments, des étiquettes et des formules d’un classeur à un autre. Si les classeurs ont des instances différentes, vous ne pouvez pas copier, coller ou fusionner. Voir Se connecter à différentes instances.

Enregistrer des classeurs

Par défaut, OfficeConnect efface les données lors de l’enregistrement et les remplace par le texte du paramètre substituable « n/a ». Pour modifier ce paramètre par défaut pour un classeur existant, utilisez les propriétés du classeur. Vous pouvez modifier le paramètre par défaut
Effacer les données
dans les propriétés du classeur pour ne jamais effacer les données sensibles lors de l’enregistrement. Voir Champs de propriétés du classeur et de la sélection.
Pour vous assurer qu’en cas d’un accident, vous pouvez récupérer vos classeurs de rapports, activez la fonction de récupération automatique d’Excel. Vous pouvez ensuite accéder à l’emplacement du fichier AutoRecover et récupérer le fichier et les métadonnées.
Pour activer la fonction de recouvrement automatique :
  1. Sélectionnez
    Fichier > Options
    .
  2. Dans
    Options d’Excel
    , sélectionnez
    Enregistrer
    .
  3. Sous
    Enregistrer les classeurs
    , définissez les éléments suivants :
    • Sélectionnez
      Enregistrer l'information de recouvrement automatique toutes les 10 minutes
    • Si nécessaire, modifiez la fréquence d’enregistrement des données de AutoRecover. La valeur par défaut est de 10 minutes.
    • Indiquez l’emplacement du fichier AutoRecover.
  4. Sélectionnez
    OK
    .

Partager des classeurs

Vous pouvez partager votre
OfficeConnect
 classeurs.
OfficeConnect ne prend pas en charge la modification d’un classeur en même temps à l’aide d’un lecteur partagé. Cela peut entraîner la perte de métadonnées lors de l’enregistrement du classeur de rapports.
  1. Sélectionnez
    Fichier
     >
    Partager
    .
  2. Effectuez l’une des actions suivantes :
    • Pour partager sur OneDrive, ouvrez une session de votre compte et téléversez le classeur.
    • Pour le partager en tant que pièce jointe à un courriel, sélectionnez Classeur Excel ou PDF.
Les destinataires peuvent lire le rapport et ajouter des commentaires. Ils doivent ouvrir une session
OfficeConnect
 pour changer le rapport.
Vous ne pouvez pas partager
OfficeConnect
 les classeurs au moyen de
Réviser
 >
Partager le classeur
. Si vous avez ajouté
OfficeConnect
 Worksheets à un fichier de classeur partagé,
OfficeConnect
 ne fonctionnera pas correctement pour les autres éditeurs et évaluateurs.

Déplacer ou copier des feuilles de calcul d'un classeur à un autre

Vous pouvez copier le contenu et la structure des éléments de rapport d’un classeur à un autre.
OfficeConnect utilise des métadonnées sous-jacentes pour référencer les données extraites de Adaptive Planning. Lors de la duplication des rapports, utilisez l’option OfficeConnect
Déplacer ou Copier un rapport
pour copier également les métadonnées sous-jacentes. Si vous utilisez les options natives de déplacement ou de copie d’Excel, vous ne pouvez pas copier les métadonnées. Vous ne pouvez donc pas actualiser les rapports depuis Adaptive Planning. Pour déplacer ou copier des feuilles de calcul qui ne présentent pas de rapports, vous pouvez utiliser les options natives d’Excel. Si vous sélectionnez une combinaison de feuilles de calcul avec et sans rapports, l’option OfficeConnect
Déplacer ou Copier le rapport
n’est plus disponible.
  1. Ouvrez le classeur contenant les feuilles de calcul que vous souhaitez déplacer ou copier.
  2. Si vous déplacez ou copiez vers un classeur existant, ouvrez le classeur existant.
  3. Sélectionnez les feuilles de calcul que vous souhaitez déplacer ou copier. Pour sélectionner plusieurs feuilles de calcul, appuyez sur la touche Maj enfoncée.
  4. Sélectionnez
    Déplacer
    ou
    copier un rapport
     dans le groupe
    Éléments
    .
  5. Sélectionnez un nouveau classeur ou un classeur existant dans lequel vous souhaitez déplacer ou copier les feuilles de calcul sélectionnées.
  6. Indiquez où vous voulez déplacer ou copier les feuilles de calcul sélectionnées dans le nouveau classeur ou le classeur existant. Pour déplacer ou copier dans le même classeur, indiquez l’emplacement de la feuille de calcul.
  7. Pour copier les feuilles de calcul sélectionnées dans un classeur nouveau ou existant, ou dans le même classeur, sélectionnez
    Créer une copie
    . Ne cochez pas cette option si vous déplacez les feuilles de calcul sans créer de copie.
  8. Sélectionnez
    OK
    .

Mettre à jour Éléments dans plusieurs classeurs

La structure des éléments dans le volet Rapports reflète le modèle défini par votre administrateur. L’administrateur peut changer le modèle pour répondre aux besoins changeants de l’entreprise au fil du temps.
Exemple : ajoutez un nouveau niveau pour tenir compte de la croissance de l’organisation. Vous pouvez également supprimer une version qui ne s’applique plus. Ces changements doivent être reflétés dans les rapports.
Vous pouvez mettre à jour le volet Production de rapports sur la gauche pour refléter la dernière structure d’élément dans plusieurs classeurs d’une instance.
  1. Dans le groupe
    Connexion
    , sélectionnez
    Mettre à jour des éléments
    .
  2. Dans le volet
    Rapports
    , sélectionnez l’onglet
    Évaluation
    . Passez en revue les articles disponibles pour tous les nouveaux éléments.
Si vous utilisez OfficeConnect pour la gestion financière, l’option
Mettre à jour les éléments
 ne s’applique pas.