Concept : fonctionnement d’OfficeConnect
OfficeConnect est un logiciel facultatif qui utilise les données de votre modèle de données Adaptive Planning pour créer des rapports dans Microsoft Excel, des documents dans Microsoft Word et des présentations dans Microsoft PowerPoint.
Il connecte vos données de planification dans le nuage à vos produits Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) afin qu’ils reflètent toujours des informations à jour.
En tant qu’analyste financier, utilisez OfficeConnect pour créer des rapports financiers, des rapports narratifs et des classeurs que vous pouvez actualiser en quelques minutes. Vous pouvez consacrer le temps que vous enregistrez à l’analyse.
Tous les rapports et documents OfficeConnect sont fondés sur MS Excel. OfficeConnect pour Excel vous permet de créer des rapports Adaptive Planning en glissant-déposant des éléments, tels que des périodes temporelles et des comptes, dans des rangées et des colonnes.
Flux de données OfficeConnect
Adaptive Planning vous fournit de puissants modules pour Microsoft Excel, Word et PowerPoint. Pour vous connecter à Adaptive Planning, ouvrez toujours une session à partir de l’onglet OfficeConnect dans le ruban Excel, Word ou PowerPoint. OfficeConnect partage les données d’identification de connexion dans Excel, Word et PowerPoint.
OfficeConnect démarre avec Adaptive Planning en ligne lorsque vous entrez ou importez des données. Vous stockez également les données dans votre instance Adaptive Planning.
Lorsque vous ouvrez OfficeConnect pour Excel, vous vous connectez à votre instance en ligne et à toutes ses données stockées, que vous pouvez utiliser pour créer des rapports OfficeConnect. Vous pouvez ensuite utiliser des liens puissants dans OfficeConnect pour Word ou PowerPoint afin d’extraire les données d’Excel.
Une fois vos liens définis, vous n’avez pas besoin de relancer l’association, de changer les formules ou de repartir des mois suivants ou d’autres périodes de déclaration. Changez la date du rapport, actualisez le fichier et votre rapport est prêt à être présenté. Actualisez les documents Word et les présentations PowerPoint associés et ils changent également.
Quand vous travaillez directement dans Adaptive Planning, les mesures de sécurité en nuage définissent vos informations confidentielles. Vos documents OfficeConnect sur le réseau de votre société ou sur votre ordinateur local peuvent ne pas être aussi sécurisés. Vous pouvez masquer les données avant de fermer les fichiers pour maintenir la protection. Lorsque vous rouvrez le fichier, cliquez sur
Actualiser
pour recharger les données dans le fichier. Voir Sécurité des fichiers OfficeConnect pour plus d’informations.Accès aux données dans les rapports
OfficeConnect pour la gestion financière
Vous pouvez également utiliser OfficeConnect pour créer des rapports financiers dans Excel à partir de la source de données Financials. Pour configurer OfficeConnect pour la gestion financière, vous devez
- Répondre aux critères d’admissibilité décrits dans la section Activer OfficeConnect pour la gestion financière Workday.
- Définissez votre locataire pour OfficeConnect pour la gestion financière. Voir Étapes : définir votre locataire pour OfficeConnect pour la gestion financière.
- Définissez le modèle de données Workday Financial Reporting. Voir Définir le modèle de données d’information financière
Après avoir terminé la configuration requise, vous pouvez vous connecter à OfficeConnect à partir d’instances activées par Workday. Vous pouvez vous connecter à un locataire Workday pour l’une ou l’autre des sources de données suivantes :
- Adaptive Planning
- Gestion financière