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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exporter des données

Exporter des données

Vous pouvez utiliser
Intégration > Exporter des données
 pour exporter des valeurs de comptes de la version actuellement sélectionnée dans un fichier de valeurs séparées par des virgules (csv) qui peut être ouvert dans Microsoft Excel
TM
. Cette action est à bien des égards similaire à un téléchargement ou à une vue imprimable d’une feuille standard. Cette page exporte tous les comptes précisés ainsi que leurs valeurs. Il mappe éventuellement les comptes à des codes de compte et à des noms de niveau externes, tels que ceux vus lors de l’importation.
Si votre société a l' option Intégration NetSuite, cette page vous permet aussi d'exporter une version de budget de
Adaptive Planning
 dans NetSuite.
Pour exporter vos données, choisissez l’un des quatre ensembles d’options, puis cliquez sur
Exporter
. Les valeurs de chaque subdivision sont agrégées lors de leur exportation.
Vous pouvez également exporter à l’aide du chargeur infonuagique personnalisé dans Integration pour exporter vers des systèmes externes infonuagiques.
Format
Cette section vous permet de sélectionner la façon dont les comptes et les niveaux sont étiquetés dans le fichier d’exportation. Sélectionnez
Modifier
 en regard de Format pour afficher les choix :
Consultez les sections Exporter les mappages de comptes et Exporter les mappages de niveaux pour découvrir comment définir des noms d’exportation externe.
  • Noms et codes de compte Adaptive
     - Cette option étiquette les données exportées avec les noms de compte et les noms de niveau qui se trouvent dans
    Adaptive Planning
    .
  • Codes de compte externe
     : étiquette les données exportées avec les codes de comptes et les noms de niveaux définis dans
    Exporter les mappages de comptes
     et
    Exporter les mappages de niveaux
    . Les codes de compte externes sont très utiles lors de l'importation
    Adaptive Planning
     les données dans d’autres systèmes qui nécessitent des mappages de comptes ou de niveaux différents. Si un compte ou un niveau ne dispose pas de l’option Exporter le mappage, il sera alors exclu de l’exportation par défaut. Vous pouvez inclure tous les comptes et tous les niveaux en sélectionnant
    Inclure les éléments non mappés
    , pour attribuer aux éléments non mappés le nom qu’ils ont dans
    Adaptive Planning
    .
Filtre
Sélectionnez
Modifier
 pour indiquer les comptes, les niveaux et l’intervalle de temps à inclure dans les données exportées. Toutes les données sont exportées, sauf indication contraire.
  • Comptes
     : cette section affiche une liste de tous les comptes (GL, personnalisés, indicateurs, modélisés, cubes, hypothèses et taux de change) qui existent dans le modèle. Vous pouvez appuyer sur les touches Ctrl ou Maj et cliquer pour préciser des sélections ou intervalles de comptes particuliers à inclure dans l’exportation. Vous pouvez appuyer sur les touches Ctrl + Maj et cliquer dans la colonne Nom, puis faire un clic droit pour afficher un menu contextuel afin de cocher ou décocher plusieurs sélections à la fois. Lorsque vous faites un clic droit sur un parent sélectionné, vous pouvez utiliser le menu contextuel pour cocher ou décocher ses descendants. Si vous sélectionnez des comptes qui utilisent des strates de temps différentes, telles que le mois et le trimestre, l’exportation utilisera la plus élevée des deux (par exemple, le trimestre).
  • Niveaux
     : cette section répertorie tous les niveaux auxquels vous pouvez accéder. Vous pouvez appuyer sur les touches Ctrl ou Maj et cliquer pour préciser des sélections ou intervalles de comptes particuliers à inclure dans l’exportation. Vous pouvez appuyer sur les touches Ctrl + Maj et cliquer dans la colonne Nom, puis faire un clic droit pour afficher un menu contextuel afin de cocher ou décocher plusieurs sélections à la fois. Lorsque vous faites un clic droit sur un parent sélectionné, vous pouvez utiliser le menu contextuel pour cocher ou décocher ses descendants.
  • Intervalle de temps
     : vous pouvez sélectionner les périodes à inclure en utilisant différentes options dans les sélecteurs déroulants De et À. Le sélecteur de temps est mis à jour de façon dynamique pour indiquer la l’intervalle en fonction des strates de temps des comptes que vous sélectionnez. Si vous sélectionnez des comptes qui utilisent des strates de temps différentes, telles que le mois et le trimestre, l’intervalle qui s’affiche est le plus élevé des deux (par exemple, le trimestre).
Dimensions
Sélectionnez la ou les dimensions dont vous souhaitez marquer les données dans votre fichier d’exportation. Cliquez sur
Modifier
 pour afficher une liste de toutes les dimensions personnalisées dans votre modèle.
Règles
Sélectionnez
Modifier
 en regard des règles pour afficher les options suivantes :
  • Devise
     : sélectionnez la devise dans laquelle toutes les valeurs monétaires doivent être exportées. Le choix par défaut, « Utiliser la devise du niveau », exportera les valeurs pécuniaires de chaque niveau dans la devise correspondante.
  • Inclure les lignes vides
     : par défaut, les lignes contenant uniquement la valeur zéro ou des cellules vides sont exclues de l’exportation. Si vous souhaitez inclure tous les comptes et niveaux que vous avez indiqués pour cette exportation, que le compte ou le niveau contienne ou non des données, sélectionnez cette option.
  • Inclure les comptes d’agrégat
     : si aucun filtre n’est appliqué à l’exportation, vous pouvez facultativement choisir d’inclure les comptes d’agrégat (parents) dans l’exportation. Si des filtres sont appliqués, cette option ne sera pas disponible, car les agrégats seront émis s’ils sont sélectionnés dans les filtres.
  • Inclure les niveaux d’agrégat
     : si aucun filtre n’est appliqué à l’exportation, vous pouvez choisir d’inclure les niveaux d’agrégat (parents) dans l’exportation. Si des filtres sont appliqués, cette option ne sera pas disponible, car les agrégats seront émis s’ils sont sélectionnés dans les filtres.
  • Inclure les agrégats de temps
     : si cette option est sélectionnée, l’exportation comprendra des colonnes pour les agrégats de temps dans l’intervalle de temps demandée. Si cette option n’est pas sélectionnée, seules des colonnes de strates de temps par défaut spécifiques seront incluses.
Exporter des données
Après avoir paramétré vos filtres, dimensions et règles, sélectionnez
Exporter
.

Exporter les mappages de comptes

Si vous devez exporter les données du compte à partir de
Adaptive Planning
 et que vous devez mapper ces comptes à un nom externe pour un système externe, vous pouvez utiliser Exporter les mappages de comptes pour faciliter l’exportation.
Vous pouvez définir vos mappages de comptes d’exportation en accédant à
Intégration > Exporter les mappages de comptes
, puis procéder comme suit :
  1. Naviguez jusqu’aux comptes parents, puis développez-les pour sélectionner les comptes de niveau enfant que vous souhaitez mapper. Les comptes parents ne peuvent pas être sélectionnés. Vous pouvez sélectionner/désélectionner tous les comptes en cliquant sur la case située en haut à gauche dans l’en-tête de la liste Mappages de comptes.
  2. Pour utiliser le nom d’importation existant, cliquez sur
    Utiliser le nom d’importation
     dans le panneau de détails à droite, puis cliquez sur OK dans la fenêtre contextuelle de confirmation.
  3. Si plusieurs éléments ont été sélectionnés, tous les comptes sélectionnés utiliseront leur nom d’importation.
Vous pouvez entrer un nom de compte externe personnalisé en accédant à
Intégration > Exporter les mappages de comptes
, puis procéder comme suit :
  1. Naviguez et développez les comptes parents pour sélectionner les comptes enfants que vous souhaitez mapper. Les comptes parents ne peuvent pas être sélectionnés. Vous pouvez sélectionner/désélectionner tous les comptes en cliquant sur la case située en haut à gauche dans l’en-tête de la liste Mappages de comptes.
  2. Entrez un nom personnalisé dans le champ Nom du compte externe situé dans le panneau de détails à droite. Cliquez sur
    Annuler.
     si vous voulez ignorer vos modifications.
  3. Une fois que vous avez entré le nom souhaité, cliquez sur
    Enregistrer
    .
  4. La colonne Compte d’exportation externe affichera vos changements.
  5. Si plusieurs comptes ont été sélectionnés, tous les comptes sélectionnés utiliseront le texte que vous avez entré.
  6. Cliquez sur
    Vue imprimable
     en haut de la page pour afficher une feuille de calcul contenant tous les mappages de comptes.

Exporter les mappages de niveaux

Si vous devez exporter les données de niveau depuis
Adaptive Planning
 et que vous devez mapper ces niveaux à un nom de niveau externe pour un système externe, vous pouvez utiliser Exporter des mappages de niveaux pour faciliter l’exportation.
Vous pouvez définir vos mappages de niveaux d’exportation en accédant à
Intégration > Exporter les mappages de niveaux
, puis procéder comme suit :
  1. Naviguez et développez les niveaux pour sélectionner ceux que vous souhaitez mapper. Vous pouvez sélectionner/désélectionner tous les niveaux en cliquant sur la case située en haut à gauche dans l’en-tête de la liste Mappages de niveaux.
  2. Pour utiliser le nom d’importation existant, cliquez sur
    Utiliser le nom d’importation
     dans le panneau de détails à droite, puis cliquez sur
    OK
     dans la fenêtre contextuelle de confirmation.
  3. Si plusieurs niveaux ont été sélectionnés, tous les niveaux sélectionnés utiliseront leur nom d’importation.
Vous pouvez saisir un nom de niveau d’exportation externe personnalisé en accédant à
Intégration > Exporter les mappages de niveaux
, puis procéder comme suit :
  1. Naviguez et développez les niveaux pour sélectionner ceux que vous souhaitez mapper. Vous pouvez sélectionner/désélectionner tous les niveaux en cliquant sur la case située en haut à gauche dans l’en-tête de la liste Mappages de niveaux.
  2. Saisissez un nom personnalisé dans le champ Nom du niveau d’exportation externe situé dans le panneau de détails à droite. Cliquez sur
    Annuler.
    si vous voulez ignorer vos modifications.
  3. Une fois que vous avez entré le nom souhaité, cliquez sur
    Enregistrer
    .
  4. La colonne Nom du niveau d’exportation externe affichera vos changements.
  5. Si plusieurs niveaux ont été sélectionnés, tous les niveaux sélectionnés utiliseront le texte que vous avez entré.
  6. Cliquez sur
    Vue imprimable
     en haut de la page pour afficher une feuille de calcul contenant tous les mappages de niveaux.