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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2024-04-05
Importer des mappages de comptes, de niveaux ou de valeurs de dimension

Importer des mappages de comptes, de niveaux ou de valeurs de dimension

Quand vous importez des données, vous devez mapper les comptes, les niveaux et les valeurs de dimension de votre source à leurs contreparties dans
Adaptive Planning
. Lorsque vous importez des mappages pour la première fois, le processus de mappage est déclenché pour vous. Vous pouvez aussi démarrer le processus de mappage séparément d’une importation de données à l’aide des pages Importer des mappages de comptes, Importer des mappages de niveaux et Importer des mappages de valeurs de dimensions.

Conditions préalables

  • Autorisations requises : fonctionnalités d’importation
  • Vous devez disposer d’un fichier CSV, XLSX ou d’un autre fichier d’exportation, duquel vous pouvez copier les noms de vos comptes externes, niveaux ou valeurs de dimensions.
  • Bien qu’ils aient les mêmes noms, ces mappages ne sont pas associés aux mappages trouvés dans
    Intégration
    .

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à
Intégration
 > et sélectionnez
Importer les mappages de comptes
,
Importer les mappages de niveaux
ou
Importer les mappages de valeurs de dimension

Télécharger et renseigner le modèle

  1. Cliquez sur
    Importer le mappage
     dans le coin supérieur droit de la page.
  2. Cliquez sur le lien Télécharger le modèle dans la fenêtre contextuelle.
  3. Ouvrez le modèle téléchargé et suivez les instructions pour renseigner le modèle.
  4. Cliquez sur
    Choisir un fichier
     dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le fichier et cliquez sur
    Télécharger
    .
  5. Examinez les mappages et les détails de mappage ou ajoutez manuellement d’autres mappages et cliquez sur
    Accepter
    .
  6. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
Colonnes du modèle pour les mappages d’importation
Les instructions pour renseigner le modèle et un exemple apparaissent dans la première feuille du fichier du modèle.
Les modèles pour l’importation des mappages de comptes, de niveaux et de valeurs de dimensions disposent seulement de deux colonnes :
  • Importation (obligatoire) : saisissez le nom du compte, du niveau ou de la valeur de dimension de votre source externe.
  • Mappé : entrez la valeur de compte, de niveau ou de dimension déjà dans
    Adaptive Planning
    . Si cette colonne est vide, vous serez demandé d’effectuer les mappages une fois après le téléchargement.
Exemple de modèle de mappage de niveaux
L’exemple de modèle suivant concerne les mappages de niveaux. Les colonnes obligatoires et facultatives sont correctement marquées.
Exemple de modèle de mappage de niveaux d'importation

Mapper une importation manuellement

Si vous ne souhaitez pas mapper automatiquement ou si vous souhaitez seulement ajouter quelques mappages, vous pouvez mapper des éléments manuellement :
  1. Cliquez sur
    Ajouter un mappage
    .
  2. Saisissez le nom exact, tel qu’il apparaît dans la source à partir de laquelle vous effectuez votre importation.
  3. Cliquez sur l’élément dans
    Adaptive Planning
     auxquels vous souhaitez effectuer le mappage.
  4. Cliquez sur
    Accepter
    .
  5. Après avoir mappé tous les éléments dont vous avez besoin, cliquez sur
    Continuer
    .
Lorsque les comptes sont déjà mappés, ils apparaissent en gris à droite dans la section
Détails du mappage
 .
Les comptes peuvent uniquement être mappés à une feuille.
Si tous les comptes sont mappés et qu’ils sont tous gris, vous pouvez quand même changer les mappages. Sélectionnez un autre compte dans le sélecteur de compte de
Détails de mappage
, puis sélectionnez
Accepter
.