Créer des versions de plan
Sécurité : autorisation
Versions
.Lorsque vous créez des versions de plan, vous pouvez sélectionner des options permettant de déterminer la quantité de données d’un autre plan à copier. Vous pouvez :
- Créer des versions avec de nouveaux paramètres,et de nouvelles règles et subdivisions, sans inclure les données.
- Copier les paramètres, les règles et les subdivisions d’une autre version tout en laissant un espace vide pour les données.
- Copier les paramètres, les règles et les subdivisions d’une autre version y compris les données.
Chaque nouvelle version d’un plan démarre sous forme de copie, même si vous ne copiez rien. Pour les versions avec des scénarios associés, vous avez des cases à cocher dans la section
Options liées aux nouvelles versions
: - Copier tous les scénarios: laisse les scénarios dans l’original et ajoute les mêmes scénarios à la nouvelle version.
- Déplacer tous les scénarios: déplace les scénarios de l’original vers la nouvelle version.
- Ignorent les scénarios.
- Laissez les deux options en blanc pour conserver les scénarios dans la version initiale et hors de la nouvelle version.
Lorsque vous copiez des versions volumineuses, la version peut prendre du temps. La version se met en file d’attente en arrière-plan afin que vous n’ayez pas à attendre. Elle s’affiche comme étant
En cours
dans la liste des versions jusqu’à ce qu’elle soit finalisée.- SélectionnezModélisationdans le menu principal.
- Cliquez surVersions.
- (Facultatif) Pour copier les données d’une version, verrouillez la version que vous copiez pour vous assurer que toutes les données sont copiées.
- Sélectionnez la version à copier.
- Dans la barre d’outils, cliquez surCréer une version du planet sélectionnezCréer une version du plan.
- Lorsque vous complétez la sectionGénéral, tenez compte des éléments suivants :
Option Description NomLes noms des versions sont toujours visibles, même pour les versions masquées, dans certaines zones deModélisationetIntégration. Pour connaître les mots à éviter et d’autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.DescriptionSaisissez le nom de la version que vous copiez à titre de référence. - Remplissez la sectionContrôle d’accès.
- Remplissez la sectionOptions:
Option Description Limite de défilement à gaucheLa toute première période. Exemple : pour démarrer la version en janvier 2022, sélectionnez l’année 2022.Fin du planLa dernière période.Lorsque vous sélectionnez une période postérieure à la période présélectionnée,Options d’extensions’affiche en bas de page. Sélectionnez les éléments à copier dans les périodes supplémentaires du plan pour les tables de recherche de valeurs et tous les comptes.Début du planLa période où les données du plan commencent et où les données de la superposition des chiffres réels s’arrêtent.Mois de verrouillage de tête jusqu’àVerrouille des périodes de données. Pour les calendriers personnalisés, le nom de ce champ change pour refléter les strates de temps les plus courtes. Exemple : lorsque vous utilisez la semaine comme strates de temps les plus courtes, le paramètre indiqueSemaines de verrouillage de tête jusqu’à.Par défautFait de la version sélectionnée la version par défaut pour tous les utilisateurs. Seulement 1 version peut être définie par défaut.La version par défaut apparaît en gras dans la liste déroulante des versions dans l’ensemble du modèle.Version des chiffres réels pour superpositionDisponible pour les instances avec sous-versions de chiffres réels .Superpose les données de la version de chiffres réels sur les données du plan. Les données contenues dans les chiffres réels sont visibles pour quiconque ayant accès au plan, même lorsque vous masquez la version des chiffres réels. - Complétez la sectionOptions de la nouvelle version:VersionCases à cocherVideDésélectionnez les cases suivantes :
- Copier toutes les données.
- Copier les subdivisions dans les comptes GL et personnalisés.
- Copier les lignes modélisées.
- Copier les notes de cellule, de feuille et de flux des travaux.
- Copier l’historique de la piste d’audit: laissez ce champ vide afin de ne pas copier les remarques sur la piste d’audit de la version copiée.
- Copier tous les scénarios: laissez ce champ vide pour laisser les scénarios avec la version initiale.
- Déplacez tous les scénarios: laissez ce champ vide pour laisser les scénarios avec la version initiale.
SélectionnezRéinitialiser le statut du flux des travaux à En cours: retire les statuts de flux des travaux rejetés et approuvés de la version que vous copiez.(Facultatif) Sélectionnez les cases à cocher suivantes :- Copier les règles et les formules partagées: dans les cellules vous voyez f(x) jusqu’à ce que vous saisissiez les données référencées.
- Copier toutes les formules de remplacement.
- Ajouter comme choix de paramètre de rapport pour tous les rapports: ajoute automatiquement la nouvelle version comme option aux rapports qui sont filtrés par version.
Structure copiéeDésélectionnezCopier toutes les données.Sélectionnez les cases à cocher suivantes :- Copier les subdivisions dans les comptes GL et personnalisés: copie la structure des subdivisions et les dimensions associées dans les feuilles et les rapports.
- Copier les lignes modélisées: copie toutes les lignes dans toutes les feuilles modélisées, y compris les dimensions marquées.
- Copier les règles et les formules partagées: dans les cellules vous voyez f(x) jusqu’à ce que vous saisissiez les données référencées.
- Copier toutes les formules de remplacement.
Structure et données copiéesSélectionnez les cases à cocher suivantes :- Copier toutes les données.
- Copier les règles et les formules partagées.
- Copier l’historique de la piste d’audit: copie les notes de la piste d’audit de la version copiée.
- Copier toutes les formules de remplacement.
- Copier les subdivisions dans les comptes GL et personnalisés: copie la structure de toutes les subdivisions et les données qu’elles contiennent.
- Copier les lignes modélisées: copie les données dans les lignes de la feuille modélisée.
- Copier les notes de cellule, de feuille et de flux des travaux.
Facultatif :- SélectionnezAjouter comme choix de paramètre de rapport pour tous les rapports: ajoute automatiquement la nouvelle version comme option aux rapports filtrés par version.
- EffacerRéinitialiser le statut du flux des travaux à En cours: copie les statuts des flux des travaux rejetés et approuvés.
- SélectionnezCopier tous les scénariosouDéplacer tous les scénarios. Nous vous recommandons de déplacer les scénarios.
Pendant que la version est en file d’attente :
- La version s’affiche dans la liste des versions avec le statutEn cours.
- Tous les utilisateurs ayant accès à l’espace de la version du modèle peuvent voir la version dans la liste. Ils ne peuvent pas faire disparaître les versions qui ont échoué que vous avez créées.
- Vous pouvez accéder à d’autres zones dans l’application.
- Vous ne pouvez pas créer d’autres versions, mais d’autres utilisateurs peuvent le faire.
Autres statuts de version :
- Terminé: la nouvelle version est terminée. Cliquez sur le boutonActualiserqui s’affiche lorsque la version est terminée et que vous n’avez pas quitté la zone de la version.
- Échec: cliquez sur l'icône d'information pour réviser une liste d'erreurs que vous pouvez corriger avant de réessayer. Cliquez sur le X pour faire disparaître la version avant de réessayer. Le X ne s’affiche que si vous êtes la personne qui a tenté de créer la version qui a échoué.