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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-12-15
Créer des processus et des tâches de processus

Créer des processus et des tâches de processus

  • Pour les tâches standard de groupe, assurez-vous que ces utilisateurs existent dans un groupe d’utilisateurs dans
    Administration
    .
  • Pour envoyer des notifications aux utilisateurs auxquels des tâches sont affectées, cochez la case
    Alertes de flux des travaux et de processus
     dans
    Définition générale
    de l’administration
    .
  • Sécurité :
    • Autorisation
      Accès au suivi de processus
      .
    • Autorisation
      Terminer les tâches que je me suis affectées
      .
    • Autorisation
      Terminer des tâches
      .
    • Autorisation
      Gérer les tâches
      .
    • Autorisation
      Gérer les processus
      .
Les processus et les tâches de processus permettent aux équipes de collaborer pour terminer leurs cycles de planification. Les équipes peuvent utiliser les processus pour :
  • Créer, gérer et terminer des tâches.
  • Surveiller la progression des tâches tandis que les équipes se rapprochent des dates d’échéance configurées.
  • Communiquer entre elles à l’aide de remarques sur les tâches ou de notifications en provenance des administrateurs de processus.
En tant qu’administrateur de processus, vous pouvez créer les tâches suivantes :
  • Tâches de processus standard que vous pouvez affecter à des utilisateurs individuels.
  • Tâches de processus standard que vous pouvez affecter à des groupes d’utilisateurs.
  • Tâches de flux des travaux du niveau pour suivre les changements de statut du flux des travaux pour un niveau particulier d’une version.
  • Tâches du flux des travaux de la feuille pour faire le suivi des changements de statut du flux des travaux d’une feuille d’hypothèses particulière pour une version.
Ces tâches peuvent inclure des noms de tâches, des descriptions de tâches, des dates d’échéance de tâches, des pièces jointes et des remarques.
Les tâches standard peuvent être liées directement aux feuilles, aux feuilles d’hypothèses, aux rapports, aux tableaux de bord ou aux flux des travaux pertinents affectés à un niveau. Les utilisateurs affectés peuvent effectuer une action directement dans leur guide de processus, auquel ils peuvent accéder à partir du suivi de processus ou des notifications.
Les tâches de flux des travaux des niveaux et des feuilles peuvent pointer vers les feuilles d’hypothèses et les niveaux de flux des travaux pertinents. Les utilisateurs disposant d’un accès doivent naviguer manuellement aux pages
Feuilles
,
Hypothèses
 et
Flux des travaux
 pour effectuer une action.
Vous pouvez cloner des tâches existantes et modifier les clones pour gagner du temps.
  1. Sélectionnez
    Aperçu
    du processus
     dans le menu principal.
  2. Pour créer un processus, sélectionnez
    Créer un processus
     dans le menu des actions liées au processus.
    Vous trouverez le menu Actions liées au processus à côté de l’invite
    Processus
    , dans le coin supérieur droit de la page
    Processes Overview
    .
  3. Lorsque vous créez un processus, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Ajouter des tâches depuis un processus existant
    (Facultatif) Ajoutez toutes les tâches d’un processus existant. Vous pouvez également mettre à jour les dates d’échéance pour qu’elles correspondent à la nouvelle date cible. Après avoir créé le nouveau processus à l’aide de cette option, vous pouvez modifier manuellement chaque nouvelle tâche pour changer des détails comme la version et les titulaires.
    Version de la tâche de flux des travaux (s’applique à toutes les tâches)
    (Facultatif) Lorsque vous ajoutez des tâches à partir d’un processus existant, vous pouvez modifier la version sur vos nouvelles copies des tâches de niveau et de flux des travaux de la feuille. Nous ne mettons pas automatiquement à jour les versions des nouvelles copies des tâches standard, même si ces tâches standard incluent des flux des travaux dans leur contenu.
    Envoyer automatiquement des notifications de tâche
    (Facultatif) Cochez cette case pour envoyer des notifications aux titulaires de tâches standard à mesure que vous créez et modifiez des tâches.
    Les processus n’utilisent pas de dates d’entrée en vigueur. Les utilisateurs peuvent commencer les tâches et les terminer immédiatement après leur création, que vous les en informiez ou non. Pour empêcher les utilisateurs de commencer avant que vous ayez terminé la création de l’ensemble du processus, ne cochez pas cette case.
  4. Créez des tâches.
    Lorsque vous créez des tâches, nous les classons automatiquement selon la logique suivante :
    1. Date d’échéance. Les tâches les plus anciennes s’affichent en haut des colonnes et les tâches les plus récentes en bas.
    2. Si la date d’échéance est la même, triez le processus par nom de tâche.
    3. Si la date d’échéance et le nom de la tâche sont identiques, classez par nom du destinataire de l’affectation.
    4. Si toutes les valeurs ci-dessus sont identiques, classez par date de création de la tâche.
  5. (Facultatif) Pour notifier les destinataires de l’affectation et les faire accéder à leur guide du processus, sélectionnez
    Envoyer une notification
     dans le menu des actions liées au processus.
    Vous trouverez le menu Actions liées au processus à côté de l’invite
    Processus
    , dans le coin supérieur droit de la page
    Processes Overview
    .
    Si vous sélectionnez
    Envoyer automatiquement des notifications de tâche
     pendant la création du processus, les titulaires de tâches standard reçoivent une notification, mais aucun lien vers le guide de processus. Les titulaires peuvent accéder au guide de processus à partir du menu principal.