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Adaptive Planning
Última actualización: 2024-10-04
Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials

Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials

Debe trabajar con un implementador certificado por Workday para emplear o configurar esta función. Si no tiene acceso a un implementador certificado, póngase en contacto con su responsable de satisfacción del cliente para contratar servicios profesionales.
Puede utilizar Workday Adaptive Planning para la planificación de headcount, la financiera y la de personal, así como el modelado avanzado. Cuando aprueba un plan, puede publicarlo y ponerlo a disposición en Workday Human Capital Management (HCM) y Workday Financials. A continuación, los usuarios posteriores pueden realizar acciones.
Puede permitir que los usuarios se conecten solo mediante un worklet de Workday. Gracias a este método, Workday le permite sincronizar automáticamente los perfiles de Workday y Adaptive Planning. Cuando sincroniza perfiles, solo tiene que gestionar su información personal en Workday. También puede hacer lo siguiente:
  • Utilice sus credenciales de Workday para OfficeConnect y las API públicas.
  • Publique planes de Adaptive Planning en Workday.
  • Reciba notificaciones de Adaptive Planning en Workday.
  • Utilice gestores de configuración de planificación para sincronizar automáticamente sus metadatos y datos de planificación de personal con Adaptive Planning.
  • Utilice las tareas de Workday para crear y colaborar en planes de headcount y de previsión de headcount, y ejecutar posiciones directamente desde esos planes.
Si no sincroniza los perfiles de usuario, puede permitir que los usuarios se conecten:
  • Conectándose directamente a Adaptive Planning como administrador.
  • A través de su proveedor de IdP.
  • Mediante un worklet de Workday.
Si actualmente usa una sola instancia de Adaptive Planning y desea configurar la sincronización de usuarios, considere si tiene previsto cambiar a una jerarquía de varias instancias en el futuro. Aunque puede configurar tanto una sola instancia como varias instancias de Adaptive Planning para la sincronización del usuario con Workday, recomendamos la configuración de varias instancias, ya que permite flexibilidad para futuras expansiones.
  1. Configure la seguridad para que los usuarios puedan:
    • Acceder a Adaptive Planning con sus credenciales de Workday.
    • Configurar y publicar planes.
  2. Para definir el inicio de sesión único (SSO) del lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML), realice una de las siguientes acciones:
  3. Cuando configure el inicio de sesión único con sincronización de usuario, sincronice los perfiles de usuario de los usuarios con acceso tanto a Workday como a Workday Adaptive Planning.
  4. Cuando configure el inicio de sesión único con sincronización de usuarios, gestione los permisos y el acceso de los usuarios sincronizados desde Workday (opcional).
  5. Cuando configure el inicio de sesión único con sincronización de usuario, active las funciones en la ficha
    Adaptive Planning
     del informe
    Definición de entorno de cliente
     inmediatamente después de sincronizar su primer usuario.
  6. Cuando configure el inicio de sesión único con sincronización de usuario, configure las reglas de enrutamiento para las notificaciones (opcional).
    Le recomendamos que cree una regla de ruta con esta frecuencia de canal:
    Opción Descripción
    Canal
    Seleccione
    Correo electrónico
    .
    Frecuencia por defecto
    Seleccione
    Inmediatamente
    .
    En la sección
    Configuración de envío de notificación
     , añada sus reglas de ruta al tipo de notificación principal de Adaptive Planning.
  8. Cuando configure el inicio de sesión único con sincronización de usuario, defina OfficeConnect y Excel Interface for Planning para que los usuarios puedan conectarse con sus credenciales de Workday (opcional).
  9. Para la planificación de headcount, esta tarea le permite generar y cargar automáticamente datos, metadatos y hojas modeladas de Adaptive Planning.
  10. Para la planificación financiera, esta tarea le permite generar y cargar automáticamente datos, metadatos y hojas estándar de Adaptive Planning.
  11. Importe datos y metadatos de HCM o Financials en Adaptive Planning.
    Utilice los informes avanzados de Workday para importar sus datos y metadatos.
  12. Configure los parámetros del sistema externo para permitir que los usuarios publiquen planes y profundicen en HCM y Finanzas:
    • Transacciones de cifras reales
    • Objetos de gestión
  13. Cuando configure el inicio de sesión único con sincronización de usuario, configure las credenciales de Workday para cada origen de datos de Planning relacionado con Workday en Adaptive Planning (opcional).
  14. Conceda a los usuarios sincronizados la propiedad de nivel o las asociaciones de dimensión para los niveles y las dimensiones que acaba de cargar desde HCM y Finanzas.
  15. Si su modelo reúne más de un objeto de Workday Core en un solo objeto de Adaptive Planning, cree un objeto combinado conocido como tupla para permitir la profundización y la publicación.
  16. Revise su sistema externo de Workday para verificar que ha concatenado correctamente las mismas asignaciones de varios a uno.
  17. Cuando configure el inicio de sesión único con sincronización de usuario, configure sus solicitudes de API de Adaptive Planning para ejecutar las API como un usuario sincronizado con acceso a Workday y Adaptive Planning.
  18. Después de actualizar el entorno de cliente, vuelva a configurarlo para Adaptive Planning con HCM y Financials.