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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Creación de cálculos en diagramas

Creación de cálculos en diagramas

  • Enumere los códigos de cuenta que desea utilizar en los cálculos.
  • Una perspectiva personal o acceso de edición a una perspectiva compartida.
  • Seguridad:
    edición de tableros de control
     y uno de estos permisos:
    • Acceso de administrador
    • Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas
    • Edición de tableros de control de empresa
Los cálculos de los diagramas utilizan expresiones que puede crear para reutilizarlas en todas las perspectivas y usuarios. Puede añadir un cálculo a los diagramas como una serie de datos.
Puede almacenar los cálculos en las
Métricas de tablero de control
 de la ficha
Cuentas
, a la que puede acceder cuando el tablero de control está en modo de edición. Para simplificar el proceso de exploración, puede crear subcarpetas cuando su instancia tenga muchos cálculos. Una vez que haya creado los cálculos, no podrá moverlos a otras carpetas.
Antes de cambiar o eliminar cálculos existentes, tenga en cuenta que podría haber otras personas utilizando el cálculo en cuestión en sus diagramas personales y compartidos.
  1. Seleccione
    Tableros de control
     en el menú principal.
  2. Abra una perspectiva que pueda editar.
  3. En la barra de herramientas, haga clic en
    Editar
    .
  4. En el panel de la izquierda, haga clic en el icono
    Cuentas
    .
  5. En la ficha
    Elementos
    , haga clic en
    Métricas de tablero de control
    .
  6. Cree una subcarpeta para el cálculo (opcional).
    1. Coloque el puntero por encima del nombre de la carpeta existente hasta que aparezca el icono de
      Acciones relacionadas
       (tres puntos verticales).
    2. Haga clic en el icono de
      Acciones relacionadas
       y seleccione
      Añadir carpeta
      .
    3. Introduzca un nombre para la carpeta y haga clic en
      Guardar
      .
  7. Mantenga el puntero sobre el nombre de la carpeta en la que desea almacenar el cálculo hasta que aparezca el icono de
    Acciones relacionadas
    .
  8. Haga clic en el icono de
    Acciones relacionadas
     y seleccione
    Añadir métrica calculada
    .
  9. Mientras completa los campos de la ficha
    Parámetros
    , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre
    Introduzca un nombre exclusivo para el cálculo. Puede utilizar letras, números y guiones bajos. No puede utilizar espacios ni otros caracteres especiales.
    Código
    Introduzca un código exclusivo para el cálculo.
    Mostrar como
    Seleccione el formato del valor calculado. El valor por defecto es
    Moneda
    .
    Posiciones decimales
    Introduzca el número de posiciones que desee después de la coma decimal. El valor por defecto es 0.
  10. Para crear el cálculo, haga clic en la ficha
    Expresión
    .
  11. En el campo
    Expresión
    , introduzca una expresión.
  12. Haga clic en la ficha
    Dimensiones/Atributos
    .
    En esta ficha, puede activar o desactivar las dimensiones y los atributos para el desglose y los filtros del diagrama. Estas capacidades están disponibles cuando los diagramas que utilizan el cálculo están en modo de edición. También puede activar o desactivar la profundización por dimensiones y atributos. Las capacidades de profundización están disponibles cuando los diagramas que utilizan el cálculo están en modo de consulta.
  13. En la lista de valores
    Profundizar por
    , seleccione una opción (opcional):
    Opción Descripción
    Automático
    Valor por defecto. Active el filtrado y el desglose solo por niveles. Esta opción activa automáticamente la profundización por nivel en el modo de consulta.
    Personalizado
    Active y desactive dimensiones y atributos específicos para el filtrado y el desglose. Con esta opción, también puede activar o desactivar la profundización para las dimensiones y los atributos que haga disponibles.
    Todos
    Active todas las dimensiones y atributos para los filtros y el desglose. Esta opción activa automáticamente la profundización en todas las dimensiones y atributos.
  14. Haga clic en
    Guardar
    .
Al crear diagramas, puede arrastrar los cálculos al diagrama como una serie de datos.