Pasos: configuración de seguridad basada en nivel

Gracias a la estructura de seguridad basada en nivel, los perfiles de usuario, los permisos, los distintos controles de acceso y la configuración funcionan en conjunto para proteger los datos. Gestione esta configuración y los controles en hojas, cuentas, niveles y versiones.

Si su instancia utiliza seguridad de regla de acceso, vaya a Concepto: reglas de acceso y Pasos: definición de seguridad de regla de acceso.

Navegación

Vaya a varias áreas de su instancia, que se explican en cada paso.

Prerequisites

Consulte Usuarios y conjuntos de permisos.

Permisos obligatorios:

Acceso de administrador > Usuarios

Acceso de administrador > Conjuntos de permisos

Acceso a gestión de modelos > Modelo

Acceso a gestión de modelos > Estructura de organización

Acceso a gestión de modelos > Versiones

Estructura de seguridad basada en nivel

	Administración Cree IDs de usuario y contraseñas. Consulte Creación de usuarios. Asigne permisos a conjuntos de permisos y conjuntos de permisos a usuarios. Consulte Create Permission Sets. Asigne propietarios de nivel. Consulte Import Associations.
	Configuración de versión Establezca controles de acceso por tipo de usuario. Los tipos de usuario se basan en los permisos. Bloquee u oculte versiones. Consulte Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls.
	Configuración de nivel Establezca la disponibilidad de nivel para cada versión. Consulte Change Level Availability. Asigne niveles en propiedad a hojas (opcional para el acceso a hojas).
	Configuración de hoja y de cuenta Configuración de hoja: cuentas de solo lectura, personalización de subnivel, restricciones de cubo y detalles salariales. Configuración de cuenta: privacidad de datos y detalles salariales. Consulte Pasos: protección de datos confidenciales.

Configuración de acceso de consulta básica

Para que los usuarios puedan ver los datos, siga estos pasos:

Cree un perfil de usuario y una contraseña. Vaya a Administración
> Usuarios
.

Conceda al usuario permiso para ver los datos. Vaya a Administración
> Conjuntos de permisos.
Asigne al usuario un conjunto de permisos que incluya al menos los permisos Acceso a hojas
, Acceso a informes
o Access Discovery
.

Conceda al usuario acceso a las versiones. Vaya a Modelado
> Versiones
. Seleccione Bloqueado
, Bloqueado excepto notas
o Visible
para el menú desplegable Usuarios
.

Conceda al usuario la propiedad de niveles. Vaya a Administración
> Usuarios
.

Haga visible el nivel en las versiones accesibles. Vaya a Modelado
> Niveles
y seleccione el nivel en propiedad. Elija la versión accesible en la lista desplegable del selector de versión y seleccione la casilla.

Para que los usuarios vean los datos en hojas, añada el nivel a una hoja asignada a nivel. Vaya a Modelado
> Niveles
y seleccione el nivel en propiedad. En la sección Hojas
, seleccione las casillas que aparecen junto a las hojas para añadir el nivel. De este modo, se añaden automáticamente a la hoja todos los niveles secundarios del nivel.

Configuración del acceso de edición básico a las versiones de plan

Para permitir que los usuarios editen los datos, añada lo siguiente:

Conceda al usuario permiso para editar los datos. Vaya a Administración
> Conjuntos de permisos.
Haga clic en Editar
para el conjunto de permisos y seleccione Acceso a hojas editables
.

Conceda al usuario acceso de edición a las versiones. Vaya a Modelado
> Versiones
. En la sección Control de acceso
de Acceso a hojas editables,
seleccione Acceso completo
.

También puede asignarles una hoja asignada al usuario sin el ajuste de hoja Detalles salariales.

Restricción del acceso de edición básico a cifras reales

Si desea que solo determinados usuarios puedan editar las cifras reales, cree un conjunto de permisos específico y restrinja el acceso a la versión. Esto impide que las demás personas que no tengan el conjunto de permisos puedan editar versiones de cifras reales.

Para crear un conjunto de permisos con privilegios para el acceso a cifras reales, siga estos pasos:

Cree un nuevo conjunto de permisos. Vaya a Administración
> Conjuntos de permisos
> Nuevo conjunto de permisos.
En Nombre de conjunto de permisos, introduzca un nombre, como Acceso a cifras reales
o Acceso con privilegios
.

Seleccione Acceso a hojas editables
y Acceso con privilegios a cifras reales.
A continuación, asigne el nuevo conjunto de permisos a los usuarios que puedan editar las cifras reales.

Conceda acceso a las versiones de cifras reales solo a los usuarios con privilegios. Vaya a Modelado
> Versiones
. En la sección Control de acceso
de la configuración de las versiones de cifras reales, siga estos pasos:

En el menú desplegable Acceso con privilegios a cifras reales
,
seleccione Acceso completo
.

En el resto de los menús desplegables de tipos de usuario, seleccione cualquier otra opción excepto Acceso completo.

Repita este proceso con todas las cifras reales o, al menos, con las cifras reales de nivel de hoja. Solo se pueden editar las cifras reales de nivel de hoja. Las cifras reales de nivel de hoja son cifras reales sin subversiones agrupadas.

Haga que las versiones de cifras reales estén disponibles. Vaya a Modelado
> Niveles
. En el caso de los niveles que sean propiedad de los usuarios, elija cualquier versión de cifras reales de nivel de hoja en el menú desplegable del selector de versiones. Seleccione la casilla.

Ahora solo los usuarios con este nuevo conjunto de permisos pueden editar las versiones de cifras reales disponibles en los niveles a los que pueden acceder.

Para que un conjunto de permisos de administración existente sea el único que permita editar cifras reales, siga estos pasos:

Vaya a Administración
> Conjuntos de permisos
y seleccione Editar
junto al conjunto de permisos administrativos. Seleccione Modelo
> Versión
y Acceso a hojas editables
y guarde.

Vaya a Modelado
> Versiones
. Solo para el tipo de usuario administrador de cada versión de cifras reales de nivel de hoja, seleccione Acceso completo
.

Ahora solo los usuarios con el conjunto de permisos de administración pueden editar las versiones de cifras reales.

Restricción del acceso de consulta y edición

Utilice la configuración de detalles salariales: haga que solo los usuarios con el permiso Acceder a detalles salariales puedan consultar y editar los detalles de una cuenta o una hoja modelada.

Oculte o bloquee cuentas en hojas estándar: para ocultarlas, vaya a Modelado
> Hojas asignadas a nivel
. Seleccione una hoja estándar y, a continuación, Personalización de subniveles
. En la casilla de la izquierda, seleccione una cuenta. Desmarque los niveles y subniveles en la casilla de selección de la derecha. Oculte los datos de cuenta de los niveles desmarcados en esa hoja para los usuarios que solo tienen acceso a esos niveles. Para bloquear, seleccione la hoja y, a continuación, Grupos de cuentas
. Seleccione una cuenta de la casilla de la izquierda. Seleccione la casilla Solo lectura
que se encuentra a la derecha.

Utilice restricciones de cubo: oculte las intersecciones de datos en una hoja de cubo para todos los usuarios. Consulte Concept: Cube Sheet Building.