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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Pasos: conexión a distintas instancias

Pasos: conexión a distintas instancias

Puede tener acceso a más de una instancia porque tiene varias instancias o una instancia de entorno de pruebas. Las instancias múltiples son instancias vinculadas en una relación jerárquica. Las instancias comparten datos a través de la asignación de cuentas y dimensiones. Una instancia de entorno de pruebas es un clon de su instancia de producción. Utilice clones para entornos de prueba y situaciones hipotéticas.

Funcionamiento de varias instancias con
OfficeConnect

Si su ID de usuario tiene acceso a más de una instancia, verá un menú desplegable Instancia en los paneles Informes y Planificación. Su administrador asigna instancias a su ID de usuario. Los datos de las hojas, los informes y los diagramas proceden de la instancia que seleccione en la lista desplegable.
Nuevos libros de trabajo
  • Su instancia por defecto siempre se selecciona en la lista desplegable Instancia por defecto. Lea a continuación para obtener información sobre cómo cambiar su instancia por defecto.
  • Elija distintas instancias en el menú desplegable. El panel Informes muestra elementos de la instancia seleccionada.
  • Una vez que añade elementos a la hoja de cálculo, la instancia se bloquea.
Libros de trabajo existentes
Dado que ya tiene elementos de una instancia, la instancia se bloquea.
Varios libros de trabajo
  • Abrir y trabajar en varios libros de trabajo con distintas instancias al mismo tiempo para comparar y contrastar datos.
  • No puede copiar, cortar, pegar ni fusionar datos de distintas instancias.
  • Mientras trabaja en un informe de Excel localmente para una instancia específica, puede decidir iniciar sesión en una instancia diferente.
    OfficeConnect
         le solicita que actualice el informe de Excel para que funcione con la instancia actual. Si responde "No" a la lista de valores, el archivo de Excel se cierra y se pierden los cambios.

Elija una instancia en
OfficeConnect

Vea el vídeo
 (1 m 19 s):

  1. Iniciar sesión en
    OfficeConnect
         .
  2. En el panel
    Informes
    , elija su instancia en el menú desplegable.
  3. Comience a crear su informe.

Elegir una instancia diferente

Una vez que añade elementos a la hoja de cálculo, la lista desplegable de instancias se bloquea para el libro de trabajo.
Para elegir una instancia diferente:
  1. En la barra de herramientas del libro de trabajo, haga clic en
    Archivo
     >
    Nuevo
    .
  2. En el menú desplegable Instancia, seleccione una instancia diferente y comience a crear su informe.
  3. Cambie entre los dos libros de trabajo para compararlos y contrastarlos según sea necesario.
También puede abrir un libro de trabajo existente que utilice una instancia diferente.

Cambio de acceso a instancias

Las instancias a las que accede dependen de la configuración de su ID de usuario. Esto requiere permisos de administrador:
  1. Iniciar sesión en
    Adaptive Planning
    .
  2. Haga clicen navicony
    en Administración
    .
  3. En el mosaico
    Usuarios y permisos
    , haga clic en
    Usuarios
    .
  4. Busque su ID de usuario y haga clic en
    Editar
    .
  5. Haga clic en la lista desplegable
    Acceso a instancia
     y seleccione o desmarque las instancias disponibles.
  6. Haga clic en la lista desplegable
    Instancia por defecto
     y elija la instancia por defecto.
  7. Haga clic
    en Enviar
     para guardar los cambios.

Cambio de instancia por defecto en mi perfil

Si no tiene acceso de administrador a su instancia, utilice la página Mi perfil para cambiar su instancia por defecto:
  1. En la lista desplegable de parámetros personales, seleccione
    Configuración
    .
  2. En la lista desplegable
    Instancia por defecto
     , elija su valor por defecto.
  3. Haga clic en
    Guardar
    .

Compartir informes entre instancias

Es posible compartir informes entre instancias, pero debe hacerse con precaución. Le recomendamos que solo comparta informes entre instancias clonadas. Compartir informes entre instancias que no son clones suele generar datos no válidos porque la asignación de elementos puede no ser correcta.
El motivo más común para compartir informes entre instancias es cuando tiene un entorno de pruebas y una instancia de producción. Una instancia de entorno de pruebas le permite realizar cambios sin afectar a la instancia de producción activa. Cuando crea informes con su instancia de entorno de pruebas, es posible que desee compartirlos con su instancia activa o viceversa.
Si elige compartir el informe entre instancias, haga clic
en Sí
cuando abra el informe y aparezca el mensaje de aviso. El informe se abre y utiliza los datos de la instancia por defecto actual sin afectar a la estructura elemental del informe. En este caso, tenga en cuenta los posibles errores, discrepancias e intersecciones no válidas.
Para compartir informes entre el entorno de pruebas y el de producción:
  • Mantener clonado. Asegúrese de que las instancias sean las mismas antes de compartir los informes.
    • Si ha realizado cambios en una instancia, realice los mismos cambios en la otra instancia exactamente en el mismo orden.
    • Si no desea mantener los cambios que ha realizado en una instancia, revierta los cambios para que coincidan con las instancias originales.
    • Si comparte informes antes de realizar los cambios en la instancia, revise detenidamente los elementos del informe con respecto a la instancia en línea para asegurarse de que las intersecciones y los datos sean válidos antes de actualizar el informe.
  • Elementos de auditoría Revise los elementos de la ficha Revisar del panel Informes para asegurarse de que sigue obteniendo los datos que esperaba y de que las intersecciones siguen siendo válidas.
  • Utilice etiquetas. Etiquete los datos, especialmente las discrepancias observadas, para que usted y los demás sepan lo que está viendo.
  • Desarrollar protocolos de nombres de archivo. Indique la instancia asociada al informe de libro de trabajo.
    • Si creó un informe con cambios que luego revirtió, elimine el informe, cámbielo o cámbiele el nombre para mostrar su origen.
    • Si abre el informe con una instancia diferente, asegúrese de cambiarle el nombre en consecuencia cuando lo guarde y lo cierre para saber qué instancia rellena el informe.

Elementos a tener en cuenta

  • Discrepancias Si la estructura o los datos entre la producción y el entorno de pruebas son diferentes, puede haber discrepancias en los informes.
  • "Desconocido" en las celdas. Esto puede ser el resultado de un elemento aplicado en el informe desde una instancia que no existe en la otra.
  • Diferentes elementos El informe de una instancia puede tener elementos en la cuadrícula distintos a los del mismo informe de la otra instancia.