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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Pasos: gestión de libros de trabajo de informes de OfficeConnect

Pasos: gestión de libros de trabajo de informes de OfficeConnect

Abrir varios libros de trabajo

Puede abrir un número ilimitado de libros de trabajo de informes en la misma sesión de Excel. Conectarse a
OfficeConnect
 le conecta a todos los libros de trabajo abiertos a la vez. Al cerrar sesión, se cierra la sesión de todos los libros de trabajo abiertos.
Puede acceder a todos los
OfficeConnect
 libros de trabajo para la instancia actual. Si tiene acceso a varias instancias principales y secundarias, puede acceder a estas instancias en los libros de trabajo.
  • Desde el
    OfficeConnect
    ficha, seleccione
    Archivo > Nuevo
    .
  • Para abrir un libro de trabajo existente, seleccione
    Archivo > Abrir
    . O bien, haga doble clic en el nombre del archivo
    de su sistema de gestión de archivos.
Utilice la opción
Excel > Inicio > Recientes
 para consultar y abrir sus libros de trabajo de informes recientes. Si el libro de trabajo muestra celdas en blanco, haga clic en
Actualizar
 para cargar los datos.
Entre libros de trabajo de la misma instancia, puede copiar y pegar elementos, etiquetas y fórmulas de un libro de trabajo a otro. Si los libros de trabajo tienen distintas instancias, no podrá copiarlos, pegarlos ni fusionarlos. Consulte Conexión a distintas instancias.

Guardar libros de trabajo

Por defecto, OfficeConnect borra los datos al guardar y los sustituye por el texto de marcador de posición "n/a". Para cambiar esta configuración por defecto de un libro de trabajo existente, utilice las propiedades del libro de trabajo. Puede cambiar la configuración por defecto de
Borrar datos
en las propiedades del libro de trabajo para no borrar nunca los datos confidenciales al guardar. Consulte Libro de trabajo y Campos de propiedades de selección.
Para asegurarse de que, en caso de que se produzca un bloqueo, pueda recuperar sus libros de trabajo de informes, active la funcionalidad Excel Autorrecuperación. A continuación, puede navegar hasta la ubicación del archivo de Autorrecuperación y recuperar el archivo y los metadatos.
Para activar Autorrecuperación:
  1. Seleccione
    Archivo > Opciones
    .
  2. En
    Opciones de Excel
    , seleccione
    Guardar
    .
  3. En
    Guardar libros de trabajo
    , defina lo siguiente:
    • Seleccione
      Guardar información de Autorrecuperación cada 10 minutos.
    • Si es necesario, cambie la frecuencia con la que se guarda la información de Autorrecuperación. El valor por defecto es 10 minutos.
    • Especifique la ubicación del archivo de Autorrecuperación.
  4. Seleccione
    Aceptar
    .

Compartición de libros de trabajo

Puede compartir su
OfficeConnect
 libros de trabajo
OfficeConnect no admite que muchos usuarios cambien un libro de trabajo al mismo tiempo mediante una unidad compartida. Esto puede provocar que el libro de trabajo de informes pierda metadatos al guardarlo.
  1. Seleccione
    Archivo
     >
    Compartir
    .
  2. Realice una de las siguientes acciones:
    • Para compartir en OneDrive, inicie sesión en su cuenta y cargue el libro de trabajo.
    • Para compartir como archivo adjunto de correo electrónico, seleccione Libro de trabajo de Excel o PDF.
Los destinatarios pueden consultar el informe y añadir comentarios. Debe iniciar sesión para
OfficeConnect
 para cambiar el informe.
No puede compartir
OfficeConnect
 libros de trabajo a través de
Revisión
>
Compartir libro de trabajo
. Si ha añadido
OfficeConnect
 hojas de cálculo a un archivo de libro de trabajo compartido,
OfficeConnect
 no funcionará correctamente para otros editores y revisores.

Mover o copiar hojas de cálculo entre libros de trabajo

Puede copiar el contenido y la estructura de los elementos de informe de un libro de trabajo a otro.
OfficeConnect utiliza metadatos subyacentes para hacer referencia a los datos que extrae de Adaptive Planning. Al duplicar informes, utilice la opción
Mover o copiar informe de
OfficeConnect para copiar también los metadatos subyacentes. Si utiliza las opciones nativas de mover o copiar de Excel, no podrá copiar los metadatos. Por lo tanto, no puede actualizar los informes desde Adaptive Planning. Para mover o copiar hojas de cálculo que no sean de informes, puede usar las opciones nativas de Excel. Si selecciona una combinación de hojas de cálculo de informes y no de informes, la opción
Mover o copiar informe
de OfficeConnect dejará de estar disponible.
  1. Abra el libro de trabajo con las hojas de cálculo que desea mover o copiar.
  2. Si va a mover o copiar a un libro de trabajo existente, abra el libro de trabajo existente.
  3. Seleccione las hojas de cálculo que desea mover o copiar. Para seleccionar varias hojas de cálculo, mantenga pulsada la tecla Mayús.
  4. Seleccione
    Mover
    o
    copiar informe
     en el grupo
    Elementos
    .
  5. Seleccione un libro de trabajo nuevo o uno existente donde quiera mover o copiar las hojas de cálculo seleccionadas.
  6. Especifique dónde desea mover o copiar las hojas de cálculo seleccionadas en el libro de trabajo nuevo o existente. Para mover o copiar dentro del mismo libro de trabajo, especifique la ubicación de la hoja de cálculo.
  7. Para copiar las hojas de cálculo seleccionadas en un libro de trabajo nuevo o existente o dentro del mismo libro de trabajo, seleccione
    Crear una copia
    . Deje esta opción sin marcar si va a mover las hojas de cálculo sin crear una copia.
  8. Seleccione
    OK
    .

Actualizar Elementos en varios libros de trabajo

La estructura de elementos del panel Informes refleja el modelo definido por su administrador. El administrador puede cambiar el modelo para abordar las necesidades empresariales cambiantes a lo largo del tiempo.
Ejemplo: añada un nuevo nivel para adaptarse al crecimiento de la organización. O elimine una versión que ya no se aplique. Estos cambios deben reflejarse en los informes.
Puede actualizar el panel Informes de la izquierda para reflejar la última estructura de elementos en varios libros de trabajo de una instancia.
  1. En el grupo
    Conexión
    , seleccione
    Actualizar elementos
    .
  2. En el panel
    Informes
    , seleccione la ficha
    Revisar
    . Revise los ítems disponibles para cualquier elemento nuevo.
Si utiliza OfficeConnect for Financials, la opción
Actualizar elementos
 no se aplica.