Pasos: definición de fechas de informe

Fechas absolutas y relativas

Arrastre un elemento de periodo o un conjunto de elementos de periodo desde el panel Informes a las filas o columnas seleccionadas de la hoja de cálculo. Restrinja estos elementos de periodo y automatice los informes periódicos especificando si los elementos de periodo son absolutos o relativos a la fecha del informe
, que es la fecha en la que se basa su informe.

Una fecha absoluta
es siempre la misma, independientemente de los cambios en la fecha del informe. Una fecha relativa

se actualiza cuando cambia la fecha del informe.

Ejemplo: diseña un informe cuya fecha de informe es el 1 de octubre de 2014. A continuación, aplica elementos de periodo para mostrar que los datos de la cuenta corresponden a agosto y septiembre de 2014. Si se trata de fechas absolutas, los elementos de periodo siempre se muestran como agosto de 2014 y septiembre de 2014, aunque cambie la fecha del informe al 1 de diciembre de 2014.

Si selecciona la opción para crear nuevos elementos de periodo en relación con la fecha del informe en las propiedades del libro de trabajo, los elementos de periodo se reflejarán como -2 meses, -1 mes, etc. En este caso, si cambia la fecha del informe al 1 de diciembre de 2014, los elementos de periodo incorporan dinámicamente los datos de octubre de 2014 y noviembre de 2014.

Puede definir un informe para poder reutilizarlo fácilmente en periodos sucesivos.

Ejemplo: si genera un tipo concreto de informe cada mes o cada trimestre, defínalo con fechas relativas. Todas las fechas son relativas a la fecha de informe definida para el libro de trabajo. Para actualizar el libro de trabajo para el nuevo periodo, simplemente cambie la fecha del informe y luego actualice el informe.

OfficeConnect

extrae los datos de las fechas especificadas en relación con la nueva fecha del informe.

Con las fechas relativas, puede definir una etiqueta en la hoja de cálculo para mostrar el periodo contable, como T3-FY14. Consulte Introducción de etiquetas de informe.

Es posible que necesite fechas absolutas para determinados informes, fechas relativas para otros y una combinación de fechas absolutas y relativas para otros. En esta sección, aprenderá a cambiar el tipo de fecha de un informe nuevo o existente, de un elemento de periodo existente y de otros nuevos.

Especificar la fecha de informe y el tipo de fecha por defecto

Cuando crea un libro de trabajo, el valor por defecto indica que los elementos de periodo son relativos a la fecha del informe. Para que la mayoría de los elementos de periodo sean absolutos, desmarque Hacer nuevos elementos de periodo relativos a fecha de informe
. Puede hacer excepciones al valor por defecto. Además, puede tener una combinación de fechas absolutas y relativas en su informe.

El tipo de fecha cambia para cualquier elemento de periodo nuevo que aplique a los informes de un libro de trabajo. Los elementos de periodo existentes permanecen sin cambios. Para cambiar los elementos de periodo existentes, consulte Aplicación de fechas absolutas y relativas
en este artículo.

Solo puede tener una fecha de informe en un libro de trabajo, incluso en varias hojas de cálculo del libro de trabajo.

Para cambiar la fecha o el tipo de fecha del informe en un libro de trabajo existente:

En el grupo Libro
, seleccione Propiedades de libro de trabajo
.

En el campo Fecha de informe
, introduzca o seleccione la fecha de informe que desee. Por defecto, esta es la fecha en la que se crea el informe. La fecha del informe es especialmente importante si utiliza fechas relativas. Defina la fecha del informe antes de cambiar cualquier elemento de tiempo de absoluto a relativo.

Seleccione o desmarque Crear nuevos elementos de periodo relativos a la fecha de informe
. El valor por defecto indica que los elementos de periodo son relativos a la fecha del informe. Realice su selección en función del tipo de fecha que espera utilizar más en su informe.

Seleccione OK
.

Aplicar fechas absolutas y relativas

Puede aplicar elementos de tiempo tanto absolutos como relativos en el mismo informe. Puede definir el tipo de fecha absoluta y aplicarlo a los elementos de periodo según sea necesario. Del mismo modo, puede cambiar el tipo de fecha a relativa y aplicarla a los elementos de periodo para que sean relativos a la fecha del informe.

Para cambiar el tipo de fecha de un elemento de horas individual, elimine el elemento de horas existente del informe y vuelva a aplicarlo para adoptar el tipo de fecha definido en las propiedades del libro de trabajo.

Antes de cambiar cualquier elemento de tiempo de absoluto a relativo, defina la fecha del informe en las propiedades del libro de trabajo.

Para cambiar el tipo de fecha de un elemento de horas existente:

Seleccione la fila, la columna o la celda que contiene el elemento de periodo existente. Ejemplo: si el elemento de tiempo se aplica a una celda, seleccione la celda en la cuadrícula.

En el panel Informes
, seleccione la ficha Revisar
. El panel Revisar muestra los metadatos, incluido el elemento de tiempo de la fila, columna o celda seleccionada.

Haga clic con el botón derecho en la línea de metadatos del elemento de periodo de la fila, columna o celda y seleccione Cambiar a absoluto
o Cambiar a relativo
. Ejemplo: si el elemento de periodo se aplica a una celda, haga clic con el botón derecho en la línea de metadatos de Periodo en Celda.

Seleccione Actualizar
para ver los resultados de su cambio de horario.