Estados de workflow

En curso:

este es el estado cuando se crea una versión por primera vez y los propietarios de presupuesto introducen datos para el ciclo presupuestario. Los propietarios y gerentes de presupuesto pueden editar los datos de las hojas en esta fase.

Enviado para revisión:

una vez que los propietarios del presupuesto hayan terminado de introducir los datos, el presupuesto estará listo para su revisión y aprobación por parte de la dirección. Una vez que se ha enviado un nivel, las hojas se bloquean y los propietarios del presupuesto (usuarios con acceso a niveles secundarios) ya no pueden editar los datos. La dirección (los usuarios con acceso a los niveles principales) pueden seguir editando los datos si así lo desean. Si un responsable de presupuesto desea realizar actualizaciones después de que se haya enviado un presupuesto, se puede usar el botón Envío de nivel de retirada en la ficha Información general. Las hojas volverán a ser editables para los responsables de presupuesto. Los aprobadores (es decir, la gestión) pueden editar las hojas en esta fase.

Rechazado:

si la gestión rechaza un presupuesto que se ha enviado, los propietarios del presupuesto pueden editar las hojas. Muchos clientes utilizan el campo de notas con comentarios específicos para ayudar a los responsables de presupuesto con sus actualizaciones. Una vez realizadas las actualizaciones, los responsables de presupuesto vuelven a enviar el presupuesto. Durante esta fase, los aprobadores (gestión) también pueden editar los datos.

Aprobado:

una vez que la dirección aprueba un presupuesto, las hojas se bloquean y los propietarios del presupuesto o la dirección ya no pueden editarlas.

Bloqueado:

los datos están bloqueados y no pueden editarse para los propietarios y la gestión del presupuesto.