Concepto: reglas de asignación
Las asignaciones dividen los costos entre los distintos departamentos o actividades de una empresa. En Adaptive Planning, las reglas de asignación distribuyen automáticamente los valores entre niveles mediante cuentas de sistema. Las reglas tienen definiciones y ámbitos. El ámbito indica dónde y cuándo aplicar la regla. La definición describe de dónde proceden los valores y adónde deben ir.
Las cuentas de asignación proporcionan una contabilidad del movimiento y mantienen las cuentas equilibradas. Las reglas mantienen las cuentas de asignación automáticamente.
Página Gestión de reglas de asignación
La página
Gestión de reglas de asignación
muestra la lista Reglas de asignación
. Las reglas se muestran en el orden en que se aplican al modelo. En la lista, puede revisar: - Los nombres y las descripciones de las reglas.
- Versiones a las que afecta cada regla
- Los periodos inicial y final de las reglas.
Puede realizar lo siguiente:
- Editar una regla con el icono de lápiz.
- Elimine una regla con el icono de X roja.
- Ajuste la posición de una regla con las flechas arriba y abajo. Asegúrese de que las reglas estén en el orden adecuado para que generen los resultados que necesite.
Niveles de origen y cuentas de asignación de salida
Los niveles y las cuentas definen el origen de una asignación. Puede indicar qué cuentas tienen valores para mover con la regla de asignación. Puede utilizar una de las siguientes opciones:
- Fórmula que hace referencia a una o varias cuentas.
- Atributos de cuenta
La regla toma los valores de estas cuentas en niveles específicos. Estos niveles se denominan
Niveles de origen
.La regla distribuye el valor de la asignación en los
niveles de origen
a la cuenta de sistema de asignación de salida. La cuenta de sistema de asignación de salida mantiene esos valores como cargos en los niveles de origen
. Niveles de objetivo y cuentas de entrada de asignación
La regla de asignación mueve el valor a niveles específicos. Estos niveles se denominan
Niveles de destino
. La regla distribuye el valor de la asignación en los
niveles de destino
en la cuenta de sistema Asignaciones de entrada. La cuenta de sistema de asignación de entrada mantiene los valores como abono en los niveles de objetivo
. Cuando no quiera que el valor total se distribuya uniformemente entre los niveles de objetivo, puede aplicar ponderaciones. Ejemplo: puede utilizar la cuenta Headcount para distribuir las asignaciones en función del Headcount.
Casos de uso para reglas de asignación
El presupuesto de su empresa tiene planificados 5000 USD para piezas de equipo. Puede usar una regla para distribuir ese presupuesto entre los 5 departamentos de manera uniforme. Cada departamento sabe entonces que puede gastar 1000 USD en piezas de equipo.
Su empresa alquila un nuevo edificio para albergar sus departamentos de TI e Ingeniería. Puede asignar los 4000 USD de gastos de mantenimiento entre los dos departamentos. Hay 100 ingenieros y 25 profesionales de TI. Puede añadir una ponderación de Headcount. El departamento de ingeniería recibe 3000 USD y el departamento de TI recibe 1000 USD.
Prácticas recomendadas para desempeño y mantenimiento
La complejidad de la regla de asignación y el número de cuentas de sistema afectadas afectan al rendimiento global del modelo. Le recomendamos que limite su:
- Reglas de asignación a 10 reglas.
- Cuentas de sistema correspondientes a 20 (una cuenta de sistema de entrada y otra de salida por regla de asignación).
Para un mantenimiento más eficaz, le recomendamos que utilice atributos de cuenta en lugar de fórmulas. Cuando utiliza atributos de cuenta, cualquier cuenta que se cree en el futuro y se marque con el valor de atributo sigue automáticamente la regla de asignación. Puede eliminar cuentas de la regla eliminando el atributo de la cuenta. Cuando utiliza una fórmula, debe editar la regla para añadir y eliminar cuentas.