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Adaptive Planning
Última actualización: 2026-03-13
Referencia: exploración de datos: ejemplos de listas de valores

Referencia: exploración de datos: ejemplos de listas de valores

Esta función solo está disponible para los clientes de Agente de Planning en EE. UU., Canadá y Europa. Para obtener más información sobre el agente de Planning , póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta.

Resumen de datos

Los resúmenes proporcionan una descripción general narrativa y visual de un conjunto de datos específico.
Lista de valores no efectiva
Lista de valores efectiva
“Información sobre ingresos”
Por qué no es efectivo:
  • Demasiado vago.
  • Carece de detalles sobre el aspecto de los ingresos que se va a resumir.
"Resumen de ingresos de producto 4100 por línea de producto y región para Norteamérica durante el primer trimestre de 2024, destacando los tres principales contribuyentes"."
Por qué es eficaz:
  • Especifica:
    • Acción (resumir)
    • Cuenta (ingresos de producto 4100)
    • Dimensiones (Línea de producto, Región)
    • Ubicación o nivel (Norteamérica)
    • Tiempo (1T 2024)
  • Se centra en los principales contribuyentes para obtener insights procesables
"Resumir gastos"
Por qué no es efectivo:
  • Demasiado vago.
  • Carece de detalles sobre el aspecto de los gastos que se va a resumir.
"Resumen de gastos operativos de marketing por cuenta y mes de los últimos 6 meses"
Por qué es eficaz:
  • Especifica:
    • Cuenta (gastos operativos)
    • Dimensiones (Cuenta, Marketing, Mes)
    • Tiempo (últimos 6 meses)
  • Ancla el resumen a un nivel de organización específico y proporciona un horizonte temporal móvil claro.

Comparación de valores

Las comparaciones le permiten consultar distintas versiones, cuentas o valores de dimensión en paralelo.
Lista de valores no efectiva
Lista de valores efectiva
"¿Cómo se comparan las cifras reales ?"
Por qué no es efectivo:
  • No aclara con qué comparar las cifras reales ni el alcance de la consulta.
"Comparación de cifras reales con previsiones para porcentaje de margen bruto por categoría de producto durante el ejercicio contable 2023."
Por qué es eficaz:
  • Identifica:
    • Versiones (cifras reales y previsión)
    • Cuenta (porcentaje de margen bruto)
    • Dimensión (categoría de producto)
    • Tiempo (ejercicio contable 2023)
  • Identifica las dos versiones, la cuenta y la dimensión que se compararán en paralelo.
"Comparar regiones"
Por qué no es efectivo:
  • No aclara qué regiones comparar ni el alcance de la consulta.
"Comparación de las regiones de América del Norte y EMEA para 6000 Ingresos de enero de 2026"
Por qué es eficaz:
  • Identifica:
    • Dimensiones (Norteamérica y EMEA)
    • Cuenta (6000 Ingresos)
    • Periodo (enero de 2026)
  • Compara directamente dos valores de dimensión específicos (niveles) para una sola cuenta y periodo.
"Comparación de tipos de ingresos "
Por qué no es efectivo:
  • No aclara qué cuentas de tipo de ingresos comparar ni el alcance de la consulta.
"Comparación de ingresos de producto con ingresos de servicios por mes para el ejercicio contable 2024"
Por qué es eficaz:
  • Identifica:
    • Cuenta (ingresos de producto, ingresos de servicios)
    • Tiempo (por mes para el ejercicio contable 2024)
  • Permite una comparación entre cuentas en una serie temporal específica.
"¿Por qué los viajes superan el presupuesto?"
Por qué no es efectivo:
  • No especifica el nombre exacto de la cuenta , el nombre de la versión con la que comparar ni el alcance.
"Analizar la desviación para '7210 Viajes' entre las cifras reales y el presupuesto de trabajo para el tercer trimestre de 2025, desglosado por departamento."
Por qué es eficaz:
  • Identifica:
    • Cuenta (7210 Travel)
    • Versiones para comparar (cifras reales y presupuesto de trabajo)
    • Periodo (3T 2025)
    • dimensión de desglose (Departamento)
  • Permite una comparación de versión a versión para un periodo específico y desglosada por una dimensión específica.

Detección de anomalías

Utilice la frase "detect anomalies" para activar la lógica de detección de valores atípicos del agente.
Lista de valores no efectiva
Lista de valores efectiva
"¿Hay algún problema con mis datos?"
Por qué no es efectivo:
  • Demasiado amplio y carece de especificidad sobre lo que constituye un problema.
"Detectar anomalías en gastos operativos para el departamento de marketing por mes durante el ejercicio fiscal 2024".
Por qué es eficaz:
  • Identifica irregularidades significativas centrándose en:
    • Cuenta (gastos operativos)
    • Nivel (marketing)
    • Granularidad (mensual)
    • Marco temporal (ejercicio contable 2024)
  • Utiliza la frase obligatoria "detect anomalies" al tiempo que identifica la cuenta y el nivel de detalle específicos.

Desglose de datos

Los desgloses descomponen un valor total en sus partes aportadoras, como subcuentas o dimensiones.
Lista de valores no efectiva
Lista de valores efectiva
"¿Puede desglosar los gastos?"
Por qué no es efectivo:
  • No especifica los detalles de la cuenta , las dimensiones ni el marco temporal.
"Desglose de nómina 6100 por región para enero de 2026"
Por qué es eficaz:
  • Descompone una cuenta específica (nómina) en sus componentes regionales para un solo mes.
"Mostrar detalles de ingresos netos"
Por qué no es efectivo:
  • No especifica el nivel de detalle del desglose.
"Desglose de ingresos netos por nivel de hoja"
Por qué es eficaz:
  • Solicita un desglose completo hasta el nivel de organización más detallado disponible en la jerarquía.

Análisis de tendencias

Las consultas de tendencias identifican patrones de datos que cambian a lo largo del tiempo, que normalmente se visualizan como diagramas de líneas.
Lista de valores no efectiva
Lista de valores efectiva
"¿Cuáles son las tendencias de los ingresos?"
Por qué no es efectivo:
  • No indica el desglose o el periodo deseados.
"Mostrar tendencias de '6000 Ingresos' por línea de producto para Norteamérica durante los últimos 3 años, desglosadas por trimestre".
Por qué es eficaz:
  • Especifica la cuenta (6000 Ingresos) en cotizaciones, la dimensión (Línea de producto), la región (Norteamérica), el periodo (3 años) y el nivel de detalle (trimestral) para el análisis de tendencias detallado.
"Tendencia de ingresos"
Por qué no es efectivo:
  • No especifica la dimensión por la que se desglosa la tendencia de ingresos o el periodo.
"Tendencia de ingresos por clientes para primer trimestre de 2026"
Por qué es eficaz:
  • Desglosa la tendencia de ingresos por una dimensión específica (Cliente) para el trimestre siguiente.
"Mostrar tendencias de ventas ".
Por qué no es efectivo:
  • No especifica la cuenta exacta para la que se proporcionan datos de tendencias ni la dimensión. Además, el alcance no está definido.
"Tendencia '4100 Ingresos de producto' por categoría de producto para Norteamérica durante los últimos 12 meses."
Por qué es eficaz:
  • Especifica la cuenta (4100 Ingresos de producto) entre comillas, la dimensión (Categoría de producto), la región (Norteamérica) y el periodo (últimos 12 meses) para el análisis de tendencias detallado.

Cálculo de métrica

Lista de valores no efectiva
Lista de valores efectiva
"¿Cuál es el costo de headcount ?"
Por qué no es efectivo:
  • No especifica la cuenta ni el alcance temporal.
"¿Cuáles son los ingresos por headcount del departamento de ventas en el ejercicio contable 2024?"
Por qué es eficaz:
  • Solicita un cálculo de ratio personalizado sobre la marcha combinando dos cuentas distintas.
"¿Cuánto son los viajes frente a los ingresos?"
Por qué no es efectivo:
  • No proporciona suficiente contexto.
"Mostrar gastos de viaje como porcentaje del total de ingresos para el tercer trimestre de 2025"
Por qué es eficaz:
  • Calcula el impacto relativo de una cuenta en un total, lo que proporciona un contexto inmediato para la eficiencia del gasto.
"¿Cuál es nuestra eficiencia?"
Por qué no es efectivo:
  • No especifica la cuenta ni el alcance temporal.
"¿Cuál es la relación entre Total de gastos operativos y Total de ingresos para el ejercicio contable 2024 en el nivel Total de empresa?"
Por qué es eficaz:
  • Solicita un cálculo ad hoc combinando dos cuentas distintas.