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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: búsqueda de uso de cuenta a partir de revisión de modelos

Ejemplo: búsqueda de uso de cuenta a partir de revisión de modelos

Este ejemplo ilustra cómo buscar una hoja que utiliza una cuenta buscando en la revisión de modelos.
Es la primera vez que usa Adaptive Planning y necesita gestionar una cuenta llamada
Ingresos por servicios
. Quiere encontrar lo siguiente:
  • Dónde localizar la cuenta en hojas.
  • Dónde ubicar la cuenta en el área de administración de
    Cuentas
     para poder cambiar su configuración.
  • Cómo se conecta esta cuenta con otras cuentas mediante fórmulas o vínculos.
Seguridad:
  • Permiso
    Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas
    .
  1. Seleccione
    Modelado
    Revisión de modelos
     en el menú principal.
  2. En las listas de valores de la barra de herramientas, seleccione una versión y el nivel más alto al que puede acceder.
  3. En el campo de búsqueda, introduzca
    Ingresos por servicios
    .
  4. En los resultados de búsqueda, seleccione
    Ingresos por servicios
     para filtrar la revisión de modelos.
    La revisión muestra la hoja
    Pérdidas y ganancias funcionales
    . Ahora puede ir a Hojas >
    Pérdidas y ganancias funcionales
     y revisar los datos de la cuenta. Solo se muestran estos gráficos relacionados con la cuenta
    Ingresos por servicios
    :
    Búsqueda de hojas
  5. Para ver la ruta de la cuenta, mantenga el cursor sobre la columna
    Ubicación
     de
    Ingresos por servicios
     en los resultados de búsqueda.
    La ruta indica que
    Ingresos por servicios
     es una cuenta personalizada. Tome nota de la ruta:
    Personalizadas
    Cuentas de pérdidas y ganancias funcionales
    Ingresos
  6. Haga doble clic en el gráfico de grupo de cuentas
    Personalizadas
    .
  7. Seleccione el vínculo
    Custom Administration
    .
    El administrador de cuentas personalizadas se abre en una nueva ficha.
  8. Siguiendo la ruta, expanda la lista de cuentas
    Cuentas de pérdidas y ganancias funcionales
    Ingresos
     hasta encontrar
    Ingresos por servicios
    .
  9. Seleccione
    Ingresos por servicios
     para consultar o editar la configuración de cuenta.
  10. Vuelva a la ficha del navegador
    Revisión de modelos
    .
  11. Haga doble clic en las flechas continuas.
    Las flechas continuas entre los grupos de cuentas indican conexiones mediante vínculos o fórmulas. Una tabla muestra todas las referencias entre los grupos.
  12. Busque
    Ingresos por servicios
     en la tabla.
    La tabla indica que
    Ingresos por servicios
     utiliza una fórmula que hace referencia a una cuenta de libro mayor llamada
    4200-Ingresos por servicios
    . Esta referencia significa que los datos introducidos en el libro mayor calculan los datos de la cuenta personalizada.
    La fórmula puede ser una fórmula por defecto de cuenta o una fórmula compartida.
  13. Haga clic en
    Ingresos por servicios
     para abrir
    Administración de cuentas
     y comprobar el campo
    Fórmula por defecto
    .
    Si la cuenta no tiene una fórmula por defecto, seleccione
    Fórmulas
     en el menú principal y, después,
    Ingresos por servicios
     en la lista de valores desplegable para buscar la fórmula compartida.