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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Importar asignaciones de cuenta

Importar asignaciones de cuenta

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Cómo puedo añadir y editar asignaciones de cuentas?

Respuesta

Introducción de una nueva asignación de cuenta

Si solo va a añadir una o dos asignaciones nuevas, puede crearlas manualmente.
  1. Vaya a
    Integración > Importar asignaciones de cuentas
    .
  2. Haga clic en Añadir asignación'.
  3. En el panel Detalles de asignación, introduzca el Nombre de cuenta de importación. El Nombre de cuenta de importación es el nombre de la cuenta procedente de su sistema de origen.
  4. A continuación, busque la cuenta a la que desea asignarla en el cuadro siguiente. La cuenta que elija será la Cuenta asignada (es decir, el nombre de sus cuentas en Adaptive).
  5. Haga clic en Aceptar y Guardar.

Si va a añadir muchas asignaciones de cuentas nuevas, la opción de importación será la más rápida.

  1. Vaya a
    Integración > Importar asignaciones de cuentas
    .
  2. Haga clic en el vínculo Importar asignación de cuenta en la parte superior derecha.
  3. Haga clic en el vínculo Asignaciones de cuentas junto a Descargar plantilla.
  4. Abra el archivo de Excel.
  5. Rellene la segunda ficha.
    • Cuenta de importación = nombre de cuenta de su sistema de origen.
    • Cuenta asignada = nombre de cuenta encontrado en Adaptive.
  6. Guarde el archivo y vuelva a la pantalla de Adaptive.
  7. Junto a Importar archivo, haga clic en Explorar.
    • Elija el archivo guardado anteriormente y cargue la plantilla.
    • Si recibe algún error durante la carga, haga clic en el vínculo Ver ahora. Esto generará un archivo de Excel con una ficha de error que se puede revisar para corregirlo.
  8. Asegúrese de guardar.

Edición de una asignación de cuenta existente

  1. Vaya a
    Integración > Importar asignaciones de cuentas
    .
  2. Haga clic en la cuenta que desea cambiar.
  3. En el cuadro de la derecha, desplácese o utilice la función de búsqueda para encontrar la cuenta a la que desea asignarla.
  4. Una vez seleccionada la nueva cuenta, haga clic en Aceptar y Guardar.
Al actualizar una asignación de cuenta, esto no afectará a sus datos históricos. Por el contrario, todas las importaciones que avancen enviarán los datos a la cuenta recién seleccionada.

Eliminación de una asignación de cuenta

  1. Vaya a
    Integración > Importar asignaciones de cuentas
    .
  2. Localice las asignaciones que desea eliminar.
  3. En el cuadro de la izquierda, marque la asignación. La línea de asignación de cuenta se volverá naranja.
  4. Seleccione todas las asignaciones que desea eliminar y haga clic en Guardar.
Tenga mucho cuidado al hacer clic en las casillas de eliminación, ya que no puede desmarcar una casilla. En su lugar, tendrá que salir de la página y volver para empezar de nuevo. Esto es especialmente importante si va a eliminar muchas asignaciones. Si tiene muchas asignaciones para eliminar, puede considerar eliminarlas por lotes.