Configuración de categorías para NetSuite Basic
- Active la función de integración de NetSuite para su posición. Consulte Concepto: integración de NetSuite Basic.
- Access to NetSuite.
NetSuite Basic ya no es el método de integración recomendado. Para obtener un rendimiento óptimo y acceder a las funciones más recientes, le recomendamos que realice la transición a las integraciones de NetSuite. Para obtener información detallada sobre las integraciones de NetSuite, consulte Concepto: integración con NetSuite.
Antes de realizar la primera importación desde NetSuite, debe asignar las categorías de NetSuite que utiliza su cuenta a las dimensiones correspondientes en Workday Adaptive Planning. Esta configuración define cómo se relacionan las categorías de NetSuite como Filial, Departamento, Clase, Ubicación, Ítem y Cliente con dimensiones como Cuenta, Nivel, un nivel dentro de la estructura de la organización o sus dimensiones personalizadas.
Estas asociaciones de asignación son aspectos de la integración de NetSuite que no cambian con frecuencia. Determinan las opciones que puede utilizar al asignar valores de categoría, ya sea durante el proceso de importación o en la página
Asignaciones de categoría de NetSuite
.Las asociaciones pueden ser más complejas que una relación uno a uno:
- Varios a uno: puede asignar varias categorías de NetSuite a una sola dimensión de Adaptive Planning. Al hacerlo, los valores de esas categorías se concatenan y asignan a la vez como si fueran una categoría. Ejemplo: si asocia Departamento y Ubicación a la dimensión Nivel, las opciones de asignación de importación podrían mostrarse como valores combinados, comoIngeniería - EE. UU.oVentas - Londres.
- Uno a varios: puede asociar una sola categoría de NetSuite con varias dimensiones de Adaptive Planning. Al hacerlo, la asignación se muestra para todas esas dimensiones.
Ejemplo: si asocia la categoría Clase a las dimensiones Región y Producto, la pantalla de asignación de importación muestra la clase en cada dimensión. Debido a esta visualización, puede asignar la clase Americas: Product A a:
- Américaen la dimensión Región.
- Producto Aen la dimensión Producto.
- Acceda a la páginaAsignaciones de categorías de NetSuiteen NetSuite.En esta página se muestran las siguientes categorías:
- Clase
- Cliente
- Departamento
- Item
- Ubicación
- Filial
Junto a cada una de estas categorías, mostramos una lista de valores que contiene todas las dimensiones de su instancia de Adaptive Planning, incluidas las siguientes:- Cuenta.
- Cualquier dimensión personalizada.
- Nivel
- N/D
- Para cada categoría de NetSuite, seleccione la dimensión de Adaptive Planning correspondiente en la lista de valores:
- Si una categoría de NetSuite no está en uso o no se asigna a ninguna dimensión, seleccioneN/A.
- Para asignar varias categorías de NetSuite a una dimensión de Adaptive Planning, seleccione esa dimensión en la lista de valores de cada categoría.
- Para asignar una categoría de NetSuite a varias dimensiones de Adaptive Planning, seleccioneAñadir vínculojunto a la categoría para añadir listas de valores adicionales. Puede asignar una categoría con hasta cuatro dimensiones de Adaptive Planning.
- SeleccioneGuardar.
Una vez finalizadas las configuraciones de categoría, el vínculo de la subficha NetSuite de la ficha
Importar
va a la página Asignaciones de categoría de NetSuite
en lugar de a la página de configuración.Se guardan las asignaciones entre las categorías de NetSuite y las dimensiones de Adaptive Planning. Estas configuraciones determinan las opciones que se presentan en la página
Asignaciones de categorías de NetSuite
después de importar los datos y la necesidad de asignar los valores de categoría de NetSuite a los valores de dimensión de Adaptive Planning.- Realice una importación desde NetSuite para rellenar los valores de categoría.
- En la páginaAsignaciones de categoría de NetSuite, asigne los valores de categoría específicos de NetSuite a los valores de dimensión correspondientes en Adaptive Planning. La lista de valores de categoría de NetSuite disponibles permanece vacía hasta que realiza la importación y rellena esos valores.