Pasos: configuración de orígenes de datos de Microsoft Dynamics GP
Puede utilizar la integración para importar datos desde Microsoft Dynamics GP. Adaptive Planning es compatible con Microsoft Dynamics GP versión 2015 y posteriores (2015, 2016, 2018).
La asistencia técnica ampliada para Microsoft Dynamics GP 2010, 2013 y 2013R2 finalizó en abril de 2023. Adaptive Planning no es compatible con Microsoft Dynamics GP 10.0.
Para configurar un origen de datos de Microsoft Dynamics GP, siga estos pasos:
- Acceda al Diseñador de datos enIntegración > Diseño de integraciones.
- En la carpeta Origen de datos de la Biblioteca de componentes en el lado derecho de la pantalla, haga clic enCrear nuevo origen de datos. Aparece el cuadro de diálogo Crear nuevo.
- Seleccione Microsoft Dynamics GP como tipo de origen de datos e introduzca el nombre del origen de datos.
- Haga clic enCrear. El área central de la pantalla muestra la nueva configuración del origen de datos.
- Introduzca la siguiente información del origen de datos:
- Agente asociado:seleccione el agente de la lista desplegable.
- Servidor: introduzca el servidor.
- Puerto: introduzca el puerto.
- Instancia: introduzca la instancia.
- Nombre de usuario: introduzca el nombre de usuario de la cuenta de Microsoft Dynamics GP.
- Contraseña: introduzca la contraseña asociada al nombre de usuario.
- Bases de datos de empresa: introduzca las empresas de Microsoft Dynamics GP que se van a importar, separadas por punto y coma (opcional). Si deja este campo en blanco, se importarán todas las empresas.
- Nivel de registro: seleccione un nivel de registro de la lista desplegable para especificar los detalles de registro para este origen de datos. Tiene las siguientes opciones:
- Error: solo registra errores.
- Información: registra toda la información básica, como el momento en que se actualiza el origen de datos.
- Detallado: proporciona información muy detallada sobre todas las fases y acciones. (Este nivel se utiliza principalmente para la depuración o la auditoría, ya que puede generar más información de registro de la que resulta práctica para el uso habitual).
- Haga clic enGuardaren el menú Acciones.
Puede probar la información de conexión en el nuevo agente haciendo clic en
Prueba de conexión
en el menú Acciones. El sistema intenta conectarse a Microsoft Dynamics GP utilizando la información de los campos del origen de datos. Si el sistema se puede conectar a su cuenta de Microsoft Dynamics GP, haga clic en Aceptar. Si surgen problemas de conexión, abra un caso en el Centro de atención al cliente de Workday.Cuando pueda conectarse a Microsoft Dynamics GP, estará listo para importar la estructura de datos. Así podrá ver las tablas y columnas de la base de datos.
Para importar la estructura de Microsoft Dynamics GP, haga lo siguiente:
- Haga clic en Importar estructura en el menú Acciones. Las tablas y columnas aparecen en el menú Componentes de datos.
- Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Importar estructura.
- Haga clic en Guardar en el menú Acciones.
Para eliminar los caracteres especificados de las secuencias de texto de entrada en Microsoft Dynamics GP:
Adición de tablas a un origen de datos de Microsoft Dynamics GP
Una vez que haya importado la estructura de Microsoft Dynamics GP, estará listo para especificar la información que desea importar. La sección Tablas para importar de la pantalla le permite configurar los datos importados de la cuenta de Microsoft Dynamics GP.
Para especificar las tablas que se van a importar de la cuenta de Microsoft Dynamics GP, siga estos pasos:
- Expanda la entrada del origen de datos en el menú Componentes de datos. Los componentes de datos con una barra oblicua que atraviesa su icono no se incluyen actualmente para su importación.
- Arrastre y suelte las tablas que desea importar a la sección Tablas para importar en el centro de la pantalla. A medida que arrastra cada tabla a la sección Tablas para importar, aparece una ficha para la tabla y la información de la cuenta de hoja de cálculo aparece en la sección Tablas para importar, lo que le permite ver el tipo de información que ha añadido. La ficha de cada tabla también tiene un menú desplegable, al que puede acceder haciendo clic en la flecha situada junto a su nombre. Puede ampliar la tabla de agrupación de cuentas incluyendo más columnas de las tablas base, expresiones SQL personalizadas o columnas de subconsulta.
Si la cuenta de Microsoft Dynamics GP incluye varias empresas, el origen de datos también incluirá una tabla de unión denominada ALL.Adaptive Account Summary.
Gestión de columnas
Si la tabla con la que está trabajando tiene un gran número de columnas, puede usar Gestionar columnas para editar rápidamente las columnas que desea importar. El cuadro de diálogo Gestionar columnas muestra las columnas de una tabla para que pueda marcarlas o desmarcarlas para la importación.
Para gestionar columnas para la importación, siga estos pasos:
- Haga clic en la flecha de la ficha situada a la derecha del nombre de la tabla. Aparece un menú flotante con varias opciones.
- Haga clic en Gestionar columnas en el menú flotante.
- Marque la casilla situada junto a la columna para importarla. Cuando marca una columna, la columna también aparece en la ventana de vista previa después de que se guarde el contenido de la ventana emergente. Al desmarcar una columna, se elimina de la ventana de vista previa. No puede cambiar el estado de importación en campos generados por el sistema como isDeleted. También puede cambiar el estado de importación en columnas individuales seleccionando las propiedades de columna y estableciendo la propiedad o arrastrando y soltando las columnas en el diseñador.
Personalización de tablas
Puede personalizar la forma en la que se importan los datos en cada tabla.
Para personalizar la configuración de la tabla, siga estos pasos:
- Haga clic en la flecha de la ficha situada a la derecha del nombre de la tabla. Aparece un menú flotante con varias opciones.
- Haga clic enConfiguración de tablaen el menú flotante. Aparece el cuadro de diálogo Configuración de tabla.
- Introduzca la configuración de tabla:
- Filtro de importación de datos:utilice esta opción para introducir una expresión SQL que filtre o aplique formato a la información que se va a importar. El filtro SQL se aplica antes de extraer los datos de la base de datos para reducir la cantidad de datos que hay que importar, lo que le proporciona un nivel adicional de control de los datos que se van a introducir en la zona de almacenamiento provisional. Haga clic en el campo para mostrar el cuadro de diálogo Editar expresión SQL, mostrado anteriormente. (El filtro que introduzca aquí se aplicará a los datos reales de la base de datos y no a los datos de vista previa de la zona de almacenamiento provisional). No todos los orígenes de datos admiten el mismo nivel de capacidad de filtrado de SQL.
- Haga clic enAplicarpara aplicar la configuración.
- Repita los pasos 1 a 3 con cada tabla.
- Haga clic enGuardarpara guardar la configuración en el origen de datos.
Configuración de opciones de columna
Al utilizar la sección Tablas para importar, puede ver una vista previa de los datos tal y como existen en el origen de datos o en el área de almacenamiento provisional después de la importación. Seleccione Microsoft Dynamics GP o Tabla de almacenamiento provisional en el menú desplegable para obtener una vista previa de los datos.
Puede cambiar las opciones de cada columna colocando el ratón sobre su cabecera y haciendo clic en el menú desplegable situado junto a su nombre. Las opciones son las siguientes:
- Orden ascendente:ordene toda la tabla en función de esta columna en orden ascendente.
- Orden descendente:ordene toda la tabla en función de esta columna en orden descendente.
- Configuración de columnas:este cuadro de diálogo se utiliza para cambiar las propiedades de la columna dentro de la tabla de almacenamiento provisional.
- Nombre:el nombre de la columna que se muestra en la cabecera.
- Tipo de columna:el tipo de datos utilizados en la columna.
- Convertir tipo de columna:seleccione el nuevo tipo en este menú desplegable.
- Excluir columna de la importación:seleccione esta opción para eliminar esta columna de los datos que se están importando.
- Eliminar columna personalizada:seleccione esta opción para eliminar la columna. (Disponible solo para columnas personalizadas).
Descarga de datos de una tabla de almacenamiento provisional
Puede descargar datos de una sola tabla de almacenamiento provisional.
Para descargar datos de una sola tabla de almacenamiento provisional, siga estos pasos:
- Haga clic en la flecha hacia bajo de la cabecera de la tabla en la sección Tablas para importar.
- SeleccioneDescargar datos.
- En la lista de valores Esta operación enviará un correo electrónico con una URL para descargar los datos, haga clic enEnviar.Adaptive Planningenvía un correo electrónico que contiene una URL a la cuenta de correo electrónico asociada al diseñador de datos.
- Abra el correo electrónico y haga clic en la URL. Los datos se descargan en formato .csv.
Uso del filtro avanzado
Debajo del menú desplegable Origen, puede hacer clic en Filtro avanzado para mostrar las opciones de filtrado de los datos en el área de vista previa Tablas para importar. El Filtro avanzado proporciona herramientas para ver y explorar un subconjunto de los datos dentro de una tabla de almacenamiento provisional. Al cambiar las propiedades de filtro, puede cambiar la vista de los datos que se muestran en la ventana de vista previa sin cambiar los datos en la zona de almacenamiento provisional.
El área de vista previa está diseñada específicamente para obtener una vista previa de una pequeña parte de los datos de la zona de almacenamiento provisional. Puede explorar los datos que están disponibles en la cuenta de Hoja de cálculo y verificar que obtiene los datos que espera al examinar la zona de almacenamiento provisional. (Los filtros definidos en la función de vista previa no afectan a los datos reales de la zona de almacenamiento provisional). El filtro avanzado le permite experimentar con los datos de la vista previa para configurar un filtro de importación de datos.
Las opciones disponibles para el filtro avanzado son las siguientes:
- Filas distintas:marque esta casilla para ocultar las filas duplicadas.
- Máximo de filas:limite el número de filas que se muestran en el área de vista previa introduciendo un número en el cuadro de texto.
- Columnas:marque o desmarque las columnas en este menú desplegable para mostrar u ocultar las columnas que aparecen.
Al eliminar una columna de esta lista, no se elimina la columna de la lista de importación.
- Filtro SQL:haga clic en el cuadro de texto grande para mostrar el cuadro de diálogo Editar filtro SQL.
Introduzca una expresión SQL en el campo. Este es un filtro para restringir las filas que se están previsualizando. Haga clic en
Aplicar
para comprobar automáticamente la sintaxis SQL del filtro. (Si hay algún error, se indica en la expresión). Para obtener ayuda detallada sobre la sintaxis SQL, puede hacer clic en la ayuda en línea de la sección Notas. La expresión que ha introducido aparece en la sección Filtro avanzado de la ventana de vista previa.Haga clic en
Eliminar filtro
(junto al menú desplegable Origen) para borrar toda la configuración de filtros avanzados.Como parte del proceso de personalización de la tabla, también puede crear tablas combinadas y columnas personalizadas mediante expresiones SQL.
Eliminación del área de almacenamiento provisional
La información permanece en la zona de almacenamiento provisional hasta que la borra.
Para borrar datos de la zona de almacenamiento provisional, haga lo siguiente:
- Haga clic enBorrar tablas de almacenamiento provisionalen el menú Acciones. Se borra el contenido de la zona de almacenamiento provisional de todas las tablas del origen de datos.