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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Pasos: configuración de credenciales de origen de datos de Planning

Pasos: configuración de credenciales de origen de datos de Planning

Para usar
Adaptive Planning
 como origen de datos dentro de la integración, debe crear y seleccionar una credencial. Si el nombre de usuario introducido en la credencial puede acceder a un entorno de varias instancias, también seleccione la opción
Adaptive Planning
 instancia que desea utilizar. Contraseñas para
Adaptive Planning
 las credenciales no se almacenan en la integración. Cuando proporciona un
Adaptive Planning
 el nombre de usuario y la contraseña durante la autorización, un token interno autentica al usuario para el uso del origen de datos.
Si su instancia está activada para Workday y ha sincronizado usuarios de Workday con
Adaptive Planning
, debe seleccionar una Credencial de Workday para su origen de datos de Planning o crear una Credencial de Planning seleccionando
Utilizar usuario conectado actualmente
.

Prerequisites

  • Permisos obligatorios: Diseñador de datos.
  • Adquirir el
    Adaptive Planning
     nombre de usuario y contraseña
  • Verifique que el usuario exista y pueda conectarse al
    Adaptive Planning
     instancia a la que desea acceder.
  • Verifique que el usuario tenga los permisos adecuados en su instancia para las áreas de
    Adaptive Planning
     que necesita para los cargadores que desea crear y ejecutar.
  • Cambiar el nombre de usuario dentro de uno existente
    Adaptive Planning
     La credencial de origen de datos puede cambiar el código de instancia que utiliza la credencial. Los orígenes de datos existentes que utilizan la credencial podrían dejar de ser válidos.

Navegación

Compass.png From the nav menu, go to
Integration
Design Integrations

Cree una
Adaptive Planning
 Credencial

  1. Expanda el panel Credenciales en la Biblioteca de componentes.
  2. Seleccione
    Crear nueva credencial
    .
  3. Seleccione
    Credencial de Planning
     y proporcione un nombre exclusivo.
  4. Seleccione
    Crear
    .
  5. Seleccione un
    Nivel de registro
    :
    • Desactivado
      : no registra errores. Este es el nivel de registro por defecto.
    • Error
      : solo registra errores.
    • Información
      : registra errores y otra información de autorización.
    • Detallado
      : registra todos los errores y mensajes para la eliminación de fallos y la resolución de problemas. Este nivel de registro puede crear más información de registro de la que suele ser útil.
  6. Seleccione
    Autorizar
     en el panel Acciones.
  7. Introduzca un
    Adaptive Planning
     nombre de usuario y contraseña o puede autorizarse a sí mismo con un solo clic.
  8. Seleccione
    Autorizar
    .
  9. Seleccione la instancia si este usuario existe en un entorno de varias instancias.
  10. Guarde la credencial.

Autorización del usuario actual

Después de crear sus credenciales, seleccione
Autorizar
 en el panel
Acciones
. Puede elegirse a sí mismo como usuario autorizado actual seleccionando la opción
Utilizar usuario conectado actualmente
. Esto le permite conectarse a su instancia local. Una credencial configurada con esta opción funciona como una conexión local, y le permite usar parámetros compartidos en distintas configuraciones de origen de datos de Planning. Asegúrese de tener acceso a los orígenes de datos que necesita.

Uso de una credencial

Una vez que complete su
Adaptive Planning
 credencial, puede seleccionarla al definir
Adaptive Planning
 como origen de datos.

Edición de una credencial

  1. Expand the Credentials pane in the Component Library.
  2. Select the menu icon intcomplibicon.png for the credential you want to edit.
  3. Edit the credential settings.
  4. Select
    Test connection
     in the Actions pane to verify these credentials work.
  5. Save the credential.
Cambiar el nombre de usuario dentro de uno existente
Adaptive Planning
 La credencial de origen de datos puede cambiar el código de instancia que utiliza la credencial. Los orígenes de datos existentes que utilizan la credencial podrían dejar de ser válidos.

Restricción de usuarios que pueden editar una credencial

  1. Expand the Credentials pane in the Component Library.
  2. Select the credential you want to restrict.
  3. Select
    Grant edit permission
     in the Actions pane.
  4. Select the
    Groups
    ,
    Roles
    , or
    Users
     who can edit this credential.
  5. Save the permissions.

Eliminación de una credencial

Deleting a credential removes it from every data source using it. You must select another credential or create a new credential for all of those data sources. If you don't provide credentials for the associated data sources, manual and scheduled loaders won’t run.
  1. Expand the Credentials pane in the Component Library.
  2. Select the credential you want to delete.
  3. Select
    Show usages
     in the Actions pane to review a list of all of the data sources using this credential.
  4. Select the menu icon intcomplibicon.png in the Component Library for the credential you want to delete.
  5. Select
    Delete
    .
  6. Confirm that you want to delete.