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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Pasos: configuración de orígenes de datos de Planning

Pasos: configuración de orígenes de datos de Planning

Puede utilizar Adaptive Planning como origen de datos para importar datos y metadatos de su instancia actual u otra instancia. Al configurar un origen de datos de Planning, debe crear una credencial de Adaptive Planning. La credencial de Adaptive Planning le permite reutilizar los detalles de autenticación con más orígenes de datos o cargadores de Adaptive Planning.
Vea el vídeo:
 3 min 16 s

Prerequisites

  • Verifique que la credencial de Adaptive Planning que selecciona en este origen de datos tiene los permisos y el acceso de dimensión para los datos y metadatos que necesita.
  • Permisos obligatorios:
    Operador de integración, Diseñador de datos
    .

Navegación

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Integration
Design Integrations

Pasos básicos

  1. Cree una credencial de Adaptive Planning.
  2. Cree un origen de datos de Planning.
  3. Seleccione los orígenes de Adaptive Planning, como hojas, dimensiones, niveles, cuentas, atributos, periodos y versiones para importar.
  4. Importe la estructura de Adaptive Planning desde las hojas o las cuentas.
  5. Importe los datos de Adaptive Planning desde las tablas de almacenamiento provisional.
  6. Automatice las importaciones de Adaptive Planning mediante una tarea de integración.

Creación de una credencial de Adaptive Planning

Creación de un origen de datos de Planning

  1. Expanda Orígenes de datos en la Biblioteca de componentes y seleccione
    Crear nuevo origen de datos
    .
  2. Seleccione
    Origen de datos de Planning
    .
  3. Introduzca un nombre exclusivo para el origen de datos y seleccione
    Aplicar
    .
  4. Seleccione una credencial de Adaptive Planning existente. Si no existe, créela siguiendo los pasos que se han descrito anteriormente. Puede seleccionar una credencial de Workday si el usuario de Adaptive Planning está sincronizado desde Workday.
  5. Guarde la configuración de origen de datos.
  6. Seleccione
    Prueba de conexión
     para verificar que la configuración de sus credenciales funciona.

Selección de orígenes de Adaptive Planning para importar

El
Adaptive Planning
 el origen de datos solo importa de los orígenes que seleccione.
  1. Seleccione el origen de datos de Planning que acaba de crear en la Biblioteca de componentes si no está seleccionado ya.
  2. Seleccione
    Gestionar orígenes
    en el panel Acciones.
  3. Seleccione la carpeta
    Orígenes
     en el cuadro de diálogo Gestionar orígenes.
  4. Seleccione
    Añadir
     debajo de la carpeta Orígenes, o haga clic con el botón derecho en la carpeta
    Orígenes
     y seleccione
    Añadir
     para seleccionar lo siguiente:
    • La carpeta para crear un contenedor donde organizar sus fuentes
    • El origen de la cuenta
    • El origen del atributo
    • La hoja de cubo y sus niveles, el parámetro de versión y el rango de periodo
    • La dimensión
    • El origen del nivel
    • La hoja modelada y su parámetro de nivel y versión, y el parámetro de periodo opcional
    • El origen personalizado a partir de su selección de dimensiones, cuenta, niveles, versión y rango de periodo desde cualquier lugar de su instancia. Consulte la sección Creación de parámetros para filtros en orígenes personalizados para obtener más información. También puede incluir agrupaciones de cuentas y de niveles (opcional). Las agrupaciones de cuentas están activadas por defecto para cualquier Origen de datos de Planning nuevo o preexistente. Las agrupaciones de niveles están desactivadas por defecto.
    • El origen del periodo
    • El origen de la versión
  5. Asigne al origen un nombre que indique el uso que le va a dar y seleccione
    Aplicar
    . Por ejemplo, si el origen contiene una hoja de gastos de 2019, puede asignarle el nombre "hoja de gastos 2019".
  6. Repita estos pasos para añadir todos las hojas y los elementos de modelo de Adaptive Planning que desea importar. Cada origen se convierte en una tabla independiente en la zona de almacenamiento provisional.
  7. Seleccione
    Incluir códigos
     para incluir códigos para valores de dimensión, valores de atributo y niveles cuando su instancia admita nombres de visualización (opcional).
  8. Seleccione
    Guardar
    en el panel Acciones.
Creación de parámetros para filtros en orígenes de dimensión
Cuando selecciona un parámetro de filtro de dimensión, los datos de la dimensión de importación solo devuelven las dimensiones filtradas. Puede seleccionar lo siguiente:
  • Solo el parámetro Dimensión externa si su credencial de Planning está conectada a una instancia externa.
  • El parámetro Dimensión compartida si su credencial de Planning está conectada a una instancia propia.
Cuando selecciona el parámetro de filtro de versión, los datos de la dimensión de importación solo devuelven las dimensiones filtradas por versión. Puede seleccionar lo siguiente:
  • Solo el parámetro Versión externa si su credencial de Planning está conectada a una instancia externa.
  • El parámetro Versión de cifras reales compartida o Versión de plan compartida si su credencial de Planning está conectada a la instancia propia.
No se selecciona automáticamente ningún parámetro de dimensión.
Para crear parámetros para filtros de dimensión o versión, haga lo siguiente:
  1. Seleccione
    Editar parámetros
     en la ficha
    Configuración
     de su Origen de dimensión. También puede seleccionar parámetros compartidos cuando la credencial de Planning está conectada a la instancia local. Esto le permite reutilizar los parámetros compartidos disponibles en otros orígenes de datos.
  2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta
    Local
     y seleccione
    Añadir
    en el cuadro de diálogo Editar parámetros.
    • Seleccione
      Versión externa
       para elegir la versión que desea usar.
    • Seleccione
      Nivel externo único
       para elegir un solo nivel.
    • Seleccione
      Nivel externo múltiple
       si desea elegir más de un nivel.
    • Seleccione
      Cuenta externa
       para elegir las cuentas que desea usar.
    • Seleccione
      Rango de periodo
       para configurar un rango de periodo fijo o dinámico.
  3. Dé a sus parámetros nombres que le permitan comprender su uso.
  4. Seleccione
    Aplicar
    .
Con los parámetros locales creados, ya puede seleccionarlos en los filtros Cuenta, Nivel, Versión y Rango de periodo en el origen de dimensión.
Creación de parámetros para filtros en orígenes personalizados
Cuando crea un origen personalizado, selecciona los parámetros Cuenta, Nivel, Versión y Rango de periodo en la instancia de Adaptive Planning a la que se conectan sus credenciales. Debe crear los parámetros antes de poder seleccionarlos. Recuerde, estos parámetros están relacionados con lo que puede seleccionar en la instancia externa de Adaptive Planning.
La palabra Externa que ve al crear estos parámetros le recuerda que los está creando para una instancia externa de Adaptive Planning. Puede seleccionar parámetros compartidos cuando su credencial de Planning está conectada a su instancia local. Esto le permite reutilizar los parámetros compartidos disponibles en otros orígenes de datos.
  1. Seleccione
    Editar parámetros
     en la ficha Configuración del origen personalizado.
  2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta
    Local
     y seleccione
    Añadir
    en el cuadro de diálogo Editar parámetros.
    • Seleccione
      Versión externa
       para elegir la versión que desea usar.
    • Seleccione
      Nivel externo único
       para elegir un solo nivel.
    • Seleccione
      Nivel externo múltiple
       si desea elegir más de un nivel.
    • Seleccione
      Cuenta externa
       para elegir las cuentas que desea usar.
    • Seleccione
      Rango de periodo
       para configurar un rango de periodo fijo o dinámico.
  3. Dé a sus parámetros nombres que le permitan comprender su uso.
  4. Seleccione
    Aplicar
    .
Con los parámetros locales creados, ya puede seleccionarlos en los filtros Cuenta, Nivel, Versión y Rango de periodo en el origen personalizado.
Agregación
Puede seleccionar el modo en que se agregan los datos a lo largo de los estratos temporales para los orígenes de cubo y personalizados. Seleccione cualquiera de sus calendarios como Calendario de agregación y, a continuación, seleccione un Estrato de agregación desde ese calendario. Si no selecciona un calendario, su calendario por defecto se rellena automáticamente.

Importación de estructura desde orígenes de Adaptive Planning

Después de seleccionar las hojas y los elementos de modelo de Adaptive Planning para la importación, importe su estructura antes que sus datos.
La importación de estructura requiere una acción manual y no se ejecutará automáticamente cuando seleccione Importar datos. Si no importa la estructura después de que se hayan introducido cambios, verá un error que le solicitará que la vuelva a importar para actualizarla.
  1. Seleccione
    Importar estructura
     y consulte el progreso de la importación.
  2. Cierre el cuadro de diálogo Importar estructura.
  3. Consulte los componentes de datos de las tablas y columnas que ha importado. Todas las fuentes que elija en Gestionar fuentes también aparecen automáticamente en la zona de almacenamiento provisional para que pueda obtener una vista previa de los datos que contienen.
  4. Guarde el origen de datos.
Personalización de la configuración de tabla
Puede personalizar la forma en que se importan los datos de cada tabla de Adaptive Planning.
  1. Seleccione el triángulo situado junto al nombre de la tabla en la zona de almacenamiento provisional.
  2. Seleccione
    Configuración de tabla
    .
  3. Cambie la configuración. Las opciones que puede elegir varían en función de las columnas de la tabla.
    • Modo de importación de datos:
      • Todos los registros se sustituyen cada vez que se ejecuta una importación de datos.
      • Todas las filas recibidas son nuevas, por lo que deberían ser añadidas.
      • Se transmiten todos los registros incluidos en un rango de periodo (disponible solo si una hoja de origen contiene un marco temporal).
Numeración de los datos de hoja de cubo por estratos temporales
Si establece un parámetro de periodo, puede numerar los datos de importación de la hoja de cubo por los estratos temporales que aparecen en esa hoja de cubo. Por ejemplo, puede seleccionar Año, Mes o Trimestre si existen esos estratos temporales en la hoja. La numeración divide la solicitud de importación por estratos temporales, lo que hace que las importaciones de hojas de cubos grandes sean más eficientes. El progreso de la importación indica el estado de cada carga de página.

Importación de datos de Adaptive Planning

Una vez importada la estructura de las hojas y los elementos de modelo de Adaptive Planning, puede importar los datos.
  1. Arrastre cualquier tabla adicional de Adaptive Planning que desee del área Componentes de datos en el área Almacenamiento provisional.
  2. Seleccione
    Importar datos
     en el panel Acciones. Los filtros y parámetros de importación procesan los datos.
  3. Proporcione los valores necesarios para las listas de valores de parámetros que aparecen durante el tiempo de ejecución.
  4. Consulte el progreso de la importación en busca de errores o mensajes de importación.
  5. Revise los datos en la zona de almacenamiento provisional. Los datos importados permanecen ahí hasta que los borre seleccionando
    Borrar tablas de almacenamiento provisional
     en el panel Acciones.
Después de importar a las tablas de almacenamiento provisional, puede cargar desde el almacenamiento provisional a Adaptive Planning con un cargador.
Especificación de la versión de origen durante el tiempo de ejecución
Puede cambiar el parámetro
Versión externa
 en el tiempo de ejecución para devolver datos filtrados y ejecutar
Importar datos
 con el valor de filtro actualizado. Vaya a
Gestionar orígenes
 en el panel de
Acciones
 para establecer el parámetro Versión externa.
Ejemplo: cuando establece el filtro Versión como parámetro de Versión externa para un origen de hoja y ejecuta Importar datos, se rellena la lista desplegable Versión de plan con las versiones que estuvieran disponibles durante la configuración de la versión externa.
Reimportación de valores de dimensión después de eliminar uno en el administrador de dimensión
Si reimporta valores de dimensión después de eliminar uno en el Administrador de dimensiones, aparece una fila para el valor de dimensión eliminado en el área de almacenamiento provisional. La fila contiene una columna isDeleted oculta definida como Verdadera en la vista previa de la tabla de almacenamiento provisional.
Para eliminar esta fila, borre la tabla de almacenamiento provisional y vuelva a cargarla.

Automatización de importaciones mediante una tarea de integración

With a data source set up, you can create an Integration Task that runs this loader on a schedule automatically.
Any Integration Task can have one or more loaders. A task can contain other tasks, like a Planning Data Loader, a Planning Account Loader, or a Scripted Loader.
Best Practice: Have separate Integration tasks for each loader.
If a task contains multiple loaders, parameters from each loader display in a prompt when the task runs. If there is a common or shared parameter in the loaders within a task, the task prompts for the parameter only once. You can select to override parameter prompts.
For scheduled runs of the task, default values of the parameters are used.