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Documentación
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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Concepto: integración

Concepto: integración

El marco de integración actúa como un puente seguro para importar datos y metadatos de distintos orígenes de datos a
Adaptive Planning
. Los orígenes de datos pueden incluir hojas de cálculo, bases de datos y sistemas locales o en la nube. Puede filtrar, limpiar, asignar y fusionar la información procedente de estas fuentes para eliminar posibles errores de importación. También puede programar tareas y operaciones para que los datos se importen automáticamente en momentos específicos.
La arquitectura de
Adaptive Planning
 El marco de integración admite este flujo:
  1. Conexión a orígenes, incluidos
    Adaptive Planning
    , Workday, NetSuite, Salesforce, SAGE Intacct, MSDGP y otros sistemas en la nube. Creación de agentes locales para cargar datos directamente desde Oracle u otros sistemas locales. Importación de hojas de cálculo para cargar directamente desde archivos .XLSX cargados.
  2. Adaptive Planning
     y Consolidación, o Tableros de control que toman los datos o metadatos cargados para actualizar el modelo, las cuentas, las hojas, las transacciones o los diagramas.
  3. Cargadores que asignan los datos o metadatos del sistema de origen al destino correspondiente en
    Adaptive Planning
    y cargarlo. El área de almacenamiento provisional para la preparación de datos de extractos de sistemas de origen. Tareas manuales o programadas que formatean y filtran los datos desde el área de almacenamiento provisional para transferirlos a los Cargadores. Orígenes de datos y adaptadores que extraen datos de sistemas de origen.
Para obtener información sobre la integración de Adaptive Planning con Workday HCM y Financials, consulte: Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials.

Usuarios corporativos de integración: Desarrolladores, Implementadores y Analistas

Esta arquitectura admite los flujos de trabajo de estos tipos de usuarios corporativos, y el trabajo cambia de uno a otro en este orden:
  1. Desarrolladores (solo necesarios para Orígenes de datos de la nube personalizada)
  2. Implementadores
  3. Analistas
Cada grupo obtiene un conjunto de permisos con permisos en
Adaptive Planning
. Cada tipo de usuario corporativo contribuye al flujo de trabajo de Integración global. La mayoría de los usuarios corporativos funcionan como Implementadores y Analistas. Los Implementadores configuran los orígenes de datos para que los Analistas puedan ejecutar tareas. Si necesita un origen de datos de la nube personalizada (CCDS) para extraer datos de un sistema accesible desde la web, un Desarrollador inicia el flujo de trabajo programando en JavaScript para importar datos. A continuación, el flujo de trabajo pasa a un Implementador y, finalmente, a un Analista.

Flujo de trabajo de los desarrolladores

Permisos de Desarrollador de integración
El Desarrollador solo es necesario cuando requiere un Origen de datos en la nube personalizada (CCDS) para importar datos desde un sistema accesible desde la web. Los desarrolladores reciben los permisos de Desarrollador de integración. Los usuarios desarrolladores deben ser programadores de javaScript con experiencia para utilizar las API que extraen datos en
Adaptive Planning
.
  1. Definir los parámetros
  2. Crear y probar secuencias de comandos
  3. Entregar el CCDS a un diseñador de datos
Consulte la documentación de CCDS para ver todo el flujo de trabajo con CCDS.

Flujo de trabajo de los implementadores

Permisos de Diseñador de datos
El Implementador, con los permisos de Integración del Diseñador de datos, crea los orígenes de datos que los Analistas utilizan para ejecutar sus tareas. Los implementadores:
  • Seleccionan datos de columnas en tablas.
  • Filtran esos datos.
  • Obtienen una vista previa de los datos.
  • Fusionan esos datos con otros datos.
  • Los preparan para los analistas.
Los analistas pueden ejecutar tareas con los datos. Los implementadores también pueden conceder permisos a usuarios o grupos para ejecutar tareas. La concesión de permisos permite a los implementadores restringir al personal de entrada de datos de nivel inferior a la ejecución de tareas específicas sin permitirles acceder a nada más.
Si necesita un CCDS, el Diseñador de datos confía en el Desarrollador de integración para escribir y probar primero JavaScript.
  1. Definir los orígenes de datos, incluidas sus transformaciones y asignaciones
  2. Crear cargadores
  3. Crear tareas

Flujo de trabajo de los analistas

Permisos de Operador de integración
Los usuarios analistas (a menudo personal de FP&A), con los permisos de Operador de integración, ejecutan tareas manuales o programadas para introducir datos en
Adaptive Planning
. Los Analistas solo pueden ver y ejecutar tareas en función de los permisos de inicio que les conceda un Implementador.
  1. Ejecutar tareas manuales o programadas
  2. Gestionar notificaciones
  3. Consultar los resultados en
    Adaptive Planning
     hojas