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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Configuración de sistema externo de NetSuite para obtención de detalles

Configuración de sistema externo de NetSuite para obtención de detalles

Puede definir un sistema externo y asociarlo a un perfil de asignación en un cargador de datos de Planning para permitir la obtención de detalles desde
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 datos de hojas e informes en NetSuite. Cuando un usuario hace clic en un vínculo de obtención de detalles,
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 se conecta al sistema y revela las transacciones subyacentes de los datos.
La asociación de un perfil de asignaciones con un sistema externo es opcional. Defina solo una para activar la obtención de detalles desde
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 a NetSuite.
Los sistemas externos de NetSuite solo admiten la obtención de detalles desde los niveles de hoja, y no desde los de agrupación. NetSuite Basic admite la obtención de detalles desde niveles de agrupación.

Prerequisites

  • Permisos obligatorios: Operador de integración > Diseñador de datos
  • Compruebe que tenga acceso en su instancia a los orígenes de datos de NetSuite.
  • Compruebe que haya creado una credencial de NetSuite para la autenticación basada en token.
  • Cuando cree un nuevo origen de datos específicamente para profundizar, anote las columnas de NetSuite que desea asignar a los datos en
    Adaptive Planning
     .
  • Las únicas dimensiones estándar (categorías) de NetSuite que permiten la obtención de detalles son Account, Level, Customer, Item y Department.

Navegación

Vaya al menú de navegación Integración > Diseño de integraciones.

Pasos básicos

  1. Cree un sistema externo y asígnele un nombre.
  2. Defina los parámetros de sistema externo para que
    Adaptive Planning
     sabe cómo conectarse y qué cuenta o credenciales usar.
  3. Defina asignaciones de dimensiones externas para identificar cómo se asignan las dimensiones del sistema externo a las dimensiones de
    Adaptive Planning
    .
  4. Configurar columnas SQL de tupla si varias columnas externas se asignan a una
    Adaptive Planning
     dimensión
Recomendación: configure un sistema externo de NetSuite antes de configurar un cargador de Planning para el origen de datos. Una vez creado el sistema externo, tendrá que volver al origen de datos de NetSuite para completar la configuración de la obtención de detalles.
Si va a importar datos desde NetSuite y también desea configurar la obtención de detalles de NetSuite en función de las categorías estándar Account, Time Period, Subsidiary, Department, Class, Location, Item y Customer, deberá configurar los identificadores internos de NetSuite para cada una de estas dimensiones como parte de los pasos para la asignación de datos y columnas en el cargador de datos de Planning.

Creación de un sistema externo:

  1. Expanda
    Sistemas externos
     en el panel
    Biblioteca de componentes
     de la derecha.
  2. Haga clic en
    Crear nuevo sistema externo
    .
  3. En el cuadro de diálogo
    Crear nuevo...
    , introduzca un nombre y haga clic en
    Crear
    .

Definición de la configuración de sistema externo de NetSuite:

  1. Seleccione
    External Source System
    en la ficha
    Configuración de sistema externo
    . Seleccione
    NetSuite
     e introduzca el ID de cuenta que utilice en NetSuite.
  2. Seleccione
    Dimensiones externas
     para visualizar una lista de las dimensiones del sistema externo y obtener detalles de los nombres de parámetro.

Definición de la configuración de dimensión externa de NetSuite

  1. Haga clic en la ficha
    Asignación de dimensión externa
    .
  2. Haga doble clic en una
    dimensión de Planning
    . En el cuadro de diálogo, seleccione una dimensión externa para asignarla. Haga clic en
    Aplicar
    .
  3. Una marca de verificación de estado verde indica que la dimensión de Planning se ha asignado correctamente al menos a una dimensión externa. Haga clic en
    Guardar
    .

Asignaciones de dimensiones externas

Las asignaciones de dimensiones externas facilitan la asignación de dos o más dimensiones de un sistema externo a una sola dimensión de Planning para obtener detalles.
  1. Seleccione un sistema externo de la lista incluida en la Biblioteca de componentes para asignar dimensiones externas adicionales a una misma dimensión de Planning.
  2. Seleccione la ficha
    Asignación de dimensión externa
     y haga doble clic en una dimensión de Planning para iniciar el editor de asignaciones.
  3. Seleccione las dimensiones externas. Las dimensiones seleccionadas se desplazarán a la parte superior de la lista, por lo que es posible que no pueda verlas si no se desplaza hacia arriba.
  4. Arrastre y suelte las dimensiones seleccionadas que se han desplazado a la parte superior para reordenarlas (opcional). Asegúrese de que el orden que establezca coincida con el orden en el que espera que se carguen desde NetSuite.
  5. Introduzca un delimitador en el editor de asignaciones. Se requiere un delimitador si se seleccionan varias dimensiones externas.
  6. Los delimitadores no pueden superar los cinco caracteres ni coincidir con los caracteres utilizados en un valor de dimensión (valores reales en las columnas asignadas de tupla que se describen más adelante). Haga clic en
    Aplicar
    .
  7. Consulte la columna Dimensiones externas para comprobar que indica que hay varias dimensiones externas asignadas a una sola dimensión de Planning.
  8. Haga clic en
    Guardar
    en el panel Acciones cuando haya terminado de asignar las dimensiones de Planning a las dimensiones externas.

Configuración de columnas SQL de tupla para NetSuite

Si asigna varias columnas de NetSuite a una sola dimensión de Planning, debe crear una columna SQL de tupla en la tabla de almacenamiento provisional que desee exponer en el cargador de Planning.
Si no necesita datos de varias columnas de NetSuite en la misma dimensión de Planning, no hace falta que cree una columna SQL de tupla en el origen de datos.
Si tiene previsto reutilizar un origen de datos de NetSuite existente para activar la obtención de detalles y necesita incorporar varias columnas de NetSuite a una sola dimensión de Planning, debe rehacer esa asignación mediante columnas SQL de tupla. Vuelva a configurar sus cargadores para asegurarse de que la tarea de integración pueda ser válida. Realice este tipo de cambios en un entorno de prueba y valide los cambios allí antes de implementarlos en un sistema de producción.
Tiene que completar todos los pasos siguientes a fin de configurar la columna SQL de tupla para la obtención de detalles. Complete los pasos únicamente si necesita importar los datos de varias columnas de NetSuite a una sola dimensión de Planning.
Para que
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 para analizar los distintos elementos de datos en las categorías de origen de NetSuite, deberá especificar qué columnas de origen de NetSuite se combinan para formar una sola columna antes de importar estos datos a Planning.
El orden en el que se combinan las distintas columnas de NetSuite y el delimitador especificado deben coincidir con la forma en que están especificadas las asignaciones de varias columnas a una en el sistema externo de NetSuite.
Al indicar las columnas constituyentes de NetSuite y cuáles son sus categorías subyacentes de NetSuite,
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 crea direcciones URL de obtención de detalles en la hoja Planning.
Antes de crear una columna SQL de tupla, asegúrese de haber configurado la asignación de varias columnas a una en el sistema externo de NetSuite.
  1. Seleccione su origen de datos de NetSuite en la
    Biblioteca de componentes
    .
  2. Seleccione la tabla en la que desea activar la obtención de detalles en el panel Componentes de datos de la izquierda.
  3. La tabla pasa al centro del foco en el área de almacenamiento provisional. Expanda la carpeta de la columna personalizada en Componentes de datos.
  4. Arrastre y suelte una columna SQL de tupla en el área de almacenamiento provisional. Esta columna está disponible cuando se ha definido al menos una asignación de tupla en un sistema externo.
  5. Añada un nombre, elija el sistema externo configurado previamente y seleccione la dimensión de Planning que corresponda a la asignación de dimensión externa realizada en la sección anterior.
  6. Seleccione la ficha Asignaciones.
  7. Para cada una de las dimensiones externas, asigne la columna de tabla correspondiente.
  8. Seleccione
    Aplicar
    .
  9. Seleccione
    Guardar
    en el panel Acciones.