Búsqueda de desviación entre cifras reales y datos de dos versiones de plan diferentes
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Pregunta
Necesito crear un informe que muestre las cifras reales de enero a julio, el presupuesto de agosto a octubre, la previsión de noviembre y diciembre y un cálculo que tenga en cuenta las cifras reales (de enero a julio), el presupuesto (de agosto a octubre) y la previsión (de noviembre y diciembre). ¿Cómo puedo hacer esto?
Respuesta
Hay un par de opciones diferentes que puede considerar para lograrlo, como se describe a continuación:
- Cree el informe con segmentos de tres columnas. En el segmento 1, tendría la versión Cifras reales y de enero a julio, en el segmento 2 tendría la versión de Presupuesto con agosto a octubre, y en el segmento 3 tendría la versión de Previsión con noviembre y diciembre. Con esta opción, sería necesario añadir una plantilla al informe para calcular la desviación. Esto se debe a que actualmente no es posible calcular la desviación entre distintos segmentos con distintos elementos temporales.
- Cree una nueva versión que combine los datos de Presupuesto y Previsión en una sola versión. Con esta opción, crearía una nueva versión que es una copia de la versión de Presupuesto. A continuación, exportaría los datos de noviembre y diciembre de la versión Forecast a través de la ficha Exportar del área Integración de la aplicación y, a continuación, los importaría a la versión Budget+Forecast recién creada. Asegúrese de definir el inicio del plan de la nueva versión en agosto para que las cifras reales se muestren de enero a julio en la nueva versión. Con esta opción, puede incluir solo su versión de Presupuesto+Previsión en el informe dentro de un solo segmento y, a continuación, añadir un Cálculo para restar los meses de Cifras reales de los meses de presupuesto/previsión.