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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Diferencia entre informes de Excel e informes de plantilla

Diferencia entre informes de Excel e informes de plantilla

Pregunta

¿Puede explicar la diferencia entre ejecutar un informe como "plantilla" y ejecutar un informe como "Excel"?
Obtengo diferentes formatos para cada uno. Por ejemplo, obtengo una versión resumida cuando ejecuto el informe como una ejecución de plantilla. Modificaré un informe (como añadir totales de trimestre) y lo ejecutaré como Excel. La opción "ejecutar como plantilla" no recoge estos cambios. Supongo que necesito "modificar plantilla". Me gustaría entender esto mejor.

Respuesta

Las plantillas proporcionan flexibilidad de formato adicional para los informes de matriz. Las plantillas son archivos de Excel que se pueden añadir a informes de matriz regulares y a informes repetidos. En la plantilla, se pueden realizar cambios en el formato, como el color de fuente, el tipo de fuente y el color de fondo. A continuación, el archivo de Excel se puede guardar y adjuntar al informe como plantilla. Cada vez que se ejecute el informe, los datos se generarán con el formato de la plantilla. Sin embargo, las plantillas pueden ser difíciles de mantener, ya que requieren actualizaciones cada vez que se realiza una modificación en el generador de informes. Este es el motivo por el que su plantilla no se actualizó automáticamente al ejecutar el informe. Para ver un caso de uso relacionado con este tema, consulte Caso de uso: creación de informes de desviación mediante una plantilla de informe de Excel en nuestra Biblioteca de casos de uso.
Cuando exporta un informe a Excel, lo que se especifique en el generador de informes se envía a Excel con el formato especificado en el generador de informes. Algunos clientes adjuntan plantillas a los informes para crear informes con más formato que se puedan presentar en paquetes de tablero. Cualquier cambio que se realice en el generador de informes se recogerá automáticamente si exporta a Excel.