Preguntas frecuentes: ¿por qué debería crear un informe de plantilla?

Puede utilizar archivos de Excel como plantillas para sus informes HTML o periódicos. En los archivos de Excel, puede añadir formato o funciones adicionales a los datos de sus informes, como:

Colores de fuente, tipos de fuente y colores de fondo.
Notas, datos de resumen y cálculos.
Macros para automatización.

Ejemplo: tiene un informe de matriz que compara los datos de las versiones real, presupuestaria y de previsión. En el generador de informes de matriz, puede calcular una desviación entre solo dos versiones diferentes. Para calcular la desviación en tres versiones diferentes, puede usar una plantilla de Excel con una fórmula. Para ver un caso de uso relacionado con este tema, consulte Caso de uso: creación de informes de desviación mediante una plantilla de informe de Excel en nuestra Biblioteca de casos de uso.

En Excel, puede ocultar la ficha

Datos de informe

original para que los usuarios solo vean la versión de plantilla. A continuación, puede guardar y adjuntar los archivos de Excel a los informes HTML como plantillas para crear informes de plantilla.

Para adjuntar una plantilla de Excel a un informe:

En la información general de informes, haga clic en el
menú Acciones
de su informe y seleccione
Adjuntar plantilla
.
Seleccione
Seleccionar archivo
y, a continuación,
Examinar
. Seleccione el archivo de Excel que desea utilizar como plantilla. Haga clic en
Aceptar
. La página se actualiza y el resultado del informe cambia de
HTML
a
Plantilla
.
Ejecute el informe para ver un archivo de Excel emergente. El archivo de Excel incluye todo el formato de datos basado en su plantilla.
Si actualiza la plantilla de Excel o la sustituye por otra plantilla, haga clic en el
menú Acciones
de su informe y seleccione
Modificar plantilla
.