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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Uso de Ask Workday para Adaptive Planning en hojas de cálculo de Google

Uso de Ask Workday para Adaptive Planning en hojas de cálculo de Google

Desde sus informes de Adaptive Planning en Hojas de cálculo de Google, puede acceder a Preguntar a Workday sobre Adaptive Planning (Preguntar a Workday) para formular preguntas sobre sus datos. Pregunte a Workday utiliza inteligencia artificial generativa (Gen-AI) y algoritmos avanzados para responder a sus preguntas. ConsulteConcepto: solicitud de Adaptive Planning a Workday .
Pregúntele a Workday:
  • Proporciona sugerencias que se completan automáticamente para ayudarle a encontrar datos relevantes, pero también puede hacer preguntas de formato libre para obtener:
    • Insights generales de sus datos
    • Resúmenes que puede exportar a diapositivas.
    • Diagramas y tablas que puede añadir al informe de hoja de cálculo.
  • Le permite explorar elementos de modelo ocultos o menos visibles, como cuentas, dimensiones, atributos, periodos, versiones y datos que no se muestran en el informe.
  • Comprende el contexto de las cuentas, los periodos y los filtros definidos en su informe y solo devuelve los datos relevantes.
    Ejemplo: en el caso de un informe sobre sus cuentas de cuenta de resultados , puede solicitar consultar los datos de un nivel determinado. Preguntar a Workday devuelve datos para el nivel en las cuentas y durante los periodos del informe. No tiene que especificar esos detalles. También puede preguntar específicamente sobre cuentas y periodos que no están en su informe.
  • No admite:
    • Cálculos avanzados
    • Creación o actualización de informes
    • Previsiones basadas en los datos de su informe
  1. En el complemento de Workday , haga clic en el icono
    Preguntar a Workday
     .
  2. Haga clic en los siguientes mosaicos (opcional):
    • Resumir este informe
       : ofrece una descripción general de los datos.
    • Detectar anomalías
       : proporciona detalles sobre datos inesperados.
  3. En el campo
    ¿Cómo puedo ayudarle?,
     empiece a escribir estas opciones y seleccione la mejor sugerencia en el menú de finalización automática (opcional). Para obtener las sugerencias más relevantes, actualizar el informe con frecuencia a medida que expande y contrae varios elementos.
    • Resumen
       : obtenga preguntas sugeridas para resúmenes de cuentas, periodos o combinaciones de ambos.
    • Anomalías
       : obtenga preguntas sugeridas para anomalías en cuentas específicas, periodos temporales o ambos.
    • Tendencia
       : obtenga preguntas sugeridas sobre tendencias de cuentas a lo largo de periodos.
    • Desviación
       : obtenga preguntas sugeridas para las desviaciones entre versiones por periodos.
    • Comparar
       : obtenga preguntas sugeridas para realizar comparaciones entre cuentas, versiones y periodos.
    • Desglose
       : obtenga preguntas sugeridas para el desglose de cuentas por dimensiones, otras cuentas o periodo.
  4. Formule preguntas de formato libre (opcional). Para obtener los mejores resultados, siga estas prácticas recomendadas:
    • Limite el alcance de sus preguntas a los informes y análisis de los datos en sí.
    • Utilice los nombres exactos de los metadatos.
    • Utilice los códigos de cuenta , así como el nombre de las cuentas. Ejemplo: cuál es el total de la cuenta 4100 Ingresos de producto en el ejercicio contable 2024.
    • Intente preguntar sobre los elementos que están en el informe. Ejemplo: si el informe muestra valores de marzo a julio, pregunte sobre los datos de ese rango.
    • Siga las indicaciones de las preguntas sugeridas que aparecen cuando empieza a escribir.
  5. En el caso de las respuestas que incluyen tablas o diagramas, utilice los iconos de la parte superior de las respuestas para interactuar con las visualizaciones (opcional). También puede mantener el puntero sobre los puntos de datos de los diagramas para obtener más detalles.
    • Cambiar tipo de diagrama
       : seleccione distintos formatos de diagrama para mostrar los datos.
    • Crear nuevo informe
       : utilice el diagrama con los datos asociados para crear un nuevo informe activo en una nueva hoja. El complemento se vuelve a cargar y el historial de conversaciones se elimina. A continuación, puede actualizar el nuevo informe.
  6. En el caso de las respuestas que incluyen tablas o diagramas, haga clic en
    Exportar
     para descargar resúmenes, diagramas y tablas en presentaciones de diapositivas (opcional).
    • Exportar como diapositivas de Google
       : se descarga en un conjunto de diapositivas de Google en su cuenta de Google Drive. Seleccione las respuestas que desea incluir en las diapositivas. Haga clic en
      Crear conjunto de diapositivas
      Abrir conjunto de diapositivas
       .
      El título del mazo incluye el nombre de la hoja de cálculo y el texto "Presentación". Puede editar el texto de las diapositivas, pero no puede cambiar los diagramas.
    • Exportar como PowerPoint
       : se descarga a PowerPoint en su equipo. Es posible que su equipo le pida que guarde la presentación o que la guarde automáticamente con el título
      Preguntar a Workday Presentation
       . Puede cambiar el título, los datos y los diagramas
  7. Para dejar feedback, haga clic en
    Me gusta
     o
    No me gusta
     . Para el rechazo, debe añadir un comentario o puede cancelar.