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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Creación de informes de Adaptive Planning en hojas de cálculo de Google

Creación de informes de Adaptive Planning en hojas de cálculo de Google

En el complemento de Workday , utilice la barra lateral Generador de informes para crear, generar informes. Puede añadir elementos a filas, columnas y filtros para organizar los datos. Al actualizar, el informe muestra los datos de Adaptive Planning en una hoja de Google. Puede seguir actualizando el informe en el Generador de informes:
  • Añadir más elementos a las filas, columnas o filtros.
  • Reorganizar los elementos dentro o entre filas, columnas y filtros.
  • Añadir segmentos en filas y columnas para organizar o agrupar los elementos de forma diferente. Esto le permite crear informes más complejos y tener más control sobre cómo se muestran los datos en el informe de hoja de cálculo. Los segmentos se numeran automáticamente y puede moverlos dentro o entre filas o columnas.
En función de los elementos que seleccione en el generador, solo se mostrarán las opciones aplicables.
Cada informe requiere al menos un elemento de periodo y un elemento de cuenta . En función de su acceso a la instancia , Workday for Google Sheets aplica automáticamente los siguientes elementos al informe:
  • Nivel, Moneda y Versión como filtros.
  • Periodo como columna.
La columna de periodo por defecto del informe abarca los periodos con datos de la versión por defecto de su instancia.
  1. En la barra de herramientas de la hoja de Google, haga clic en
    Extensiones
    Workday para Google Sheets
    Workday
     . Se muestra el complemento de Workday .
  2. Haga clic en
    Crear informe
     .
  3. Busque o expanda y seleccione las cuentas de mayor u otros elementos que desee añadir al informe. Haga clic en
    Añadir
    .
  4. Haga clic en
    Actualizar
     para actualizar la hoja de cálculo con los datos del informe.
  5. Para reordenar los elementos dentro o entre filas, columnas, filtros, haga clic y arrastre con el controlador de arrastre (opcional). Solo puede arrastrar el tipo de elemento (no el elemento en sí). El elemento se mueve junto con el tipo de elemento.
    Ejemplo: para mover Presupuesto 2025 de
    Filtros
     a
    Columnas
     , arrastre y suelte el tipo de elemento
    Versión
     en
    Columnas
     .
  6. Para añadir segmentos en filas o columnas (opcional):
    1. Haga clic en
      Añadir
       (icono de signo más) y seleccione
      Segmento
       .
    2. Utilice el botón de signo
      más
       (+) en el nuevo segmento para añadir los elementos que desee en ese segmento.
    3. Haga clic en
      Actualizar
       para ver los cambios en el informe de hoja de cálculo.
  7. Para añadir filtros al informe (opcional):
    1. En
      Filtros
       , haga clic en
      Añadir
       . Una lista de valores muestra los tipos de elementos disponibles.
    2. Seleccione un tipo de elemento como, por ejemplo, Versión.
    3. Seleccione los elementos que desea añadir como filtros (Cifras reales, Presupuesto 2025). Haga clic en
      Añadir
      .
  8. (Opcional). Para eliminar un elemento del informe, mantenga el puntero sobre él y seleccione
    Eliminar
     en el menú
    Más acciones
     .