Distribución de informes mediante archivos adjuntos programados
Fecha de vista previa: 2025-02-08. Fecha de producción: 2025-03-15.
Con esta versión, Workday le permite programar y distribuir un informe a varios usuarios mediante el acceso a los datos del destinatario. Cada destinatario recibe su propia porción del informe en función de su acceso.
Beneficios empresariales
Los destinatarios del informe pueden revisar los resultados del informe en la comodidad de su notificación por correo electrónico sin tener que navegar a la aplicación.
Cambios
Puede realizar lo siguiente:
- Programe informes de matriz y modelo como archivos adjuntos de Excel en notificaciones por correo electrónico. A continuación, los destinatarios pueden descargar el informe adjunto desde sus notificaciones de correo electrónico.
- Programe y distribuya un informe a varios usuarios mediante el acceso a los datos del destinatario para hasta 250 usuarios en una sola programación.
- Distribuir informes en función de parámetros o dimensiones específicos.Ejemplo: crea un informe repetitivo en el que organiza los datos mediante niveles como fichas de hoja. También se asegura de que los destinatarios del informe tengan acceso a los datos que desea que vean. A continuación, programe la distribución de este informe en función del acceso del destinatario. En este caso, cada destinatario solo ve los datos de la ficha de nivel o de hoja a la que tiene acceso.
¿Qué debo hacer?
Debe hacer lo siguiente:
- Active archivos adjuntos con notificaciones programadas desde Administración, Configuración general. Después de activar la función, puede programar y distribuir notificaciones de informes de matriz y modelo con archivos adjuntos. Opcionalmente, puede aplicar la protección con contraseña en la programación.
- Tenga asignados los siguientes permisos para programar informes:
- Crear programaciones de informe
- Envío de archivos adjuntos en notificaciones
- (Opcional)Gestionar todas las programaciones de informes
- Descargar a ExcelTanto los programadores como los destinatarios necesitan este permiso.
- Verifique que existan IDs de correo electrónico para los destinatarios de la notificación.
- Configure notificaciones y cree reglas de ruta de notificación para recibir correos electrónicos de notificación de informes con archivos adjuntos de instancias de Adaptive Planning habilitadas para Workday. Consulte Pasos: definición de notificaciones de Workday .
¿Qué sucede si no hago nada?
Si no activa la función Activar archivos adjuntos con notificaciones programadas, no verá cambios en Adaptive Planning. La capacidad de programar y distribuir informes como archivos adjuntos no estará disponible para usted.
Consideraciones de implementación
- Considere la posibilidad de incluir el requisito de protección con contraseña, ya que estos archivos adjuntos envían sus datos fuera de Adaptive.
- Tenga en cuenta las reglas de acceso a las que están asignados sus usuarios para el informe. Puede utilizar la Calculadora de acceso de usuario que se encuentra en Administración para comprobar las intersecciones de datos de un usuario.
- Considere la posibilidad de utilizar asociaciones y grupos de usuarios globales con reglas de acceso para facilitar la administración de la seguridad.
Información relacionada
Consulte Nota de la versión: envío de informes programados como archivos adjuntos.