Pasos: definición de seguridad para Adaptive Planning con HCM y Financials

Configure la seguridad para determinar quién puede hacer lo siguiente:

Configure sus entornos de cliente para el acceso de usuario sincronizado y los datos y metadatos de Workday compartidos.

Acceder a Workday Adaptive Planning con sus credenciales de Workday.

Crear, editar y consultar estructuras de plan y plantillas de plan.

Inicie la publicación del plan desde Adaptive Planning.

Cree posiciones a partir de planes de personal publicados.

Cree planes de headcount a partir de gestores de configuración de planificación, controle los eventos de planificación de headcount y participe en el proceso de planificación introduciendo datos de posición. Para obtener más información sobre la configuración de funciones y seguridad para la planificación de headcount, consulte Pasos: definición de planificación de headcount.

Acceda a la tarea

Mantenimiento de áreas funcionales

Seleccione la casilla

Activado

para las siguientes áreas funcionales:

Adaptive Planning

Adaptive Planning para planes financieros

Adaptive Planning para personal

Para publicar planes financieros, también debe activar el área funcional Budgets.

Security: Security Configuration
en el área funcional System.

Creación de grupos de seguridad basados en segmentos.

Para publicar planes y acceder a ellos en Finanzas o HCM, cree grupos de seguridad basados en segmentos para los usuarios que necesiten acceder a planes financieros, de headcount o de personal con los siguientes valores:

Opción	Descripción
Grupos de seguridad	Añada los grupos de seguridad que necesitan acceso. Para la planificación financiera, es posible que ya tenga un grupo de seguridad basado en segmentos existente configurado para acceder a los planes financieros. No es necesario crear otro.
Acceso a segmentos	Seleccione lo siguiente: Segmento de tipo de plan financiero Segmento de tipo de plan de headcount

Edición de políticas de seguridad de dominio

En función de las funciones que desee utilizar, configure las políticas de seguridad de dominio para los siguientes dominios:

Acceda a Adaptive Planning
en el área funcional de Adaptive Planning.

Acceda a Plan Type (Segmented)
en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans y Adaptive Planning en el área funcional Workforce.

Adaptive Planning Integration
en el área funcional System.

Dominio Participate: Headcount Planning
en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce.

Dominio Process: Headcount Planning
en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce.

Process: Workforce Action Plan
en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce.

Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)
en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans y Adaptive Planning en el área funcional Workforce.

Reports: Workforce Action Plan
en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce.

Reports: Currency Rates
en el área funcional de gestión Common Financial

Reports: Financial Accounting
en el área funcional de gestión Common Financial

Set Up: Adaptive Planning
en el área funcional System.

Dominio Set Up: Headcount Planning
en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce.

Dominio Compensation Details: Headcount Planning
en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce.

Set Up: Financial Planning
en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.

Set Up: Fiscal Schedule
en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.

Set Up: System
en el área funcional System.

Set Up: Tenant Setup - General
en el área funcional System.

Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning
en el área funcional System.

Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
en el área funcional System.

Set Up: Tenant Setup - Worklets
en el área funcional System.

Set Up: Plan Publishing
en el área funcional Adaptive Planning para Financial Plans o Adaptive Planning para el área funcional Workforce.

Proporcione acceso de Consulta y Modificación al dominio Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning
.

Antes de registrar clientes de API y crear credenciales de Workday en Adaptive Planning, le recomendamos que haga lo siguiente:

Busque la tarea

Edición de definición de entorno de cliente - Seguridad

Seleccione

Cliente OAuth 2.0 activado

Configuración de OAuth 2.0

Para acceder a Adaptive Planning, le recomendamos lo siguiente:

Cree un grupo de seguridad basado en usuario para los usuarios de Adaptive Planning.

Añada este grupo de seguridad al dominio Access Adaptive Planning
.

Conceda a este grupo de seguridad acceso de consulta y modificación.

Workday añade automáticamente estos usuarios al dominio Worklet: Adaptive Planning
una vez que los sincroniza.

Para permitir que los planificadores publiquen, le recomendamos que haga lo siguiente:

Cree un grupo de seguridad basado en usuario para los publicadores de Adaptive Plan.

Añada este grupo de seguridad al dominio Set Up: Plan Publishing
.

Conceda a este grupo de seguridad acceso de consulta y modificación para informes y tareas.

Conceda a este grupo de seguridad acceso Get y Put de integraciones protegibles.

Para publicar planes y acceder a ellos en Finanzas o HCM:

Añada los grupos de seguridad basados en segmentos que acaba de crear al dominio Access Plan Type (Segmented)
.

Conceda a estos grupos de seguridad acceso de consulta y modificación.

Seguridad: dominio Security Configuration
en el área funcional System.

Edición de políticas de seguridad de proceso de gestión.

Para publicar planes, defina su proceso de gestión y su política de seguridad en función de las necesidades de su organización, por ejemplo, para añadir aprobadores. Admitimos los siguientes procesos de gestión:

Evento de plan
para planes financieros

Headcount Planning
para usar tareas de planificación y ejecución para la planificación de headcount.

Evento de plan de headcount
para publicar planes de headcount.

Evento de acción de planificación de personal
, Creación de posición
y Petición de puesto
para planes de personal.

Para permitir que los publicadores de planes publiquen, añada su grupo de seguridad en las siguientes acciones de inicio:

Importar presupuesto
(proceso en segundo plano de WS) para planes financieros

Importar plan de headcount
(proceso en segundo plano de WS) para planes de headcount

Importar acciones de planificación de personal
(proceso en segundo plano de WS) para planes de personal

Workday utiliza automáticamente estos servicios web al publicar. Le recomendamos que no utilice estos servicios web para importar datos de Planning manualmente.

Para permitir que los planificadores de personal y los trabajadores posteriores puedan enviar las posiciones para su creación, añada sus grupos de seguridad a cualquiera de las siguientes acciones de inicio de proceso de gestión:

La acción de inicio Creación de posición
en el proceso de gestión Creación de posición

La acción de inicio Creación de petición de puesto
en el proceso de gestión Petición de puesto
.

Para enviar eventos de gestión Petición de puesto
iniciados por sus publicaciones, acceda a la tarea

Edición de definición de entorno de cliente - HCM

y añada grupos de seguridad en la lista de valores

Ruta de creación de eventos de petición de puesto

Estos grupos de seguridad deben ser:

Grupos de seguridad basados en usuarios o uso de rol de Supervisión.

Se ha añadido a la acción de inicio Creación de petición de puesto
en el proceso de gestión Petición de puesto
.

Seguridad: dominio Set Up: Tenant Setup - HCM
en el área funcional System.

Active Cambios de política de seguridad pendientes.