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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Matrixberichte mit alternativen Kalendern erstellen

Beispiel: Matrixberichte mit alternativen Kalendern erstellen

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie einen Matrixbericht erstellen, der die Daten alternativer Kalender und des Standardkalenders für Ihre Standardversion vergleicht.
„HQ“ ist die oberste Ebene für das Modell.
Der Standardkalender folgt einem Arbeitsjahr mit zweiwöchigen Abrechnungsperioden. Der erste alternative Kalender zeigt die Rollups für Kalenderjahre an. Der andere alternative Kalender zeigt Rollups für das Geschäftsjahr an. „Woche“ ist die Verzweigungsschicht und die Standardschicht des Standardkalenders. Der Bericht zeigt Werte in allen Kalendern für 2017 an.
Arbeitsperioden (Standard)
  • Struktur: Woche > Abrechnungsperiode > Abrechnungsjahr.
  • Beispiellabels:
    W1-17
    ,
    P1-17
    ,
    PY2017.
  • Rollups für 2 Wochen werden zu einer Abrechnungsperiode zusammengefasst.
  • Rollups für 26 Abrechnungsperioden werden zu einem Abrechnungsjahr zusammengefasst.
  • Bereich: 29. Januar 2017 bis 10. Februar 2018.
Kalenderjahr:
  • Struktur: Woche > Kalendermonat > Kalenderquartal > Kalenderjahr.
  • Beispiellabels:
    Jan-17
    ,
    Q1-CY17
    ,
    CY2017
    .
  • 4 bis 5 Wochen werden zu einem Monat zusammengefasst.
  • 3 Monate werden zu einem Quartal zusammengefasst.
  • 4 Quartale werden zu einem Jahr zusammengefasst.
  • Bereich: 1. Januar 2017 bis 30. Dezember 2017.
Geschäftsjahr
  • Struktur: Woche > Geschäftsmonat > Geschäftsquartal > Geschäftsjahr.
  • Beispiellabels:
    Feb-FY18
    ,
    Q1-FY18,
    FY2018
    .
  • 4 bis 5 Wochen werden zu einem Geschäftsmonat zusammengefasst.
  • 3 Monate werden zu einem Quartal zusammengefasst.
  • 4 Quartale werden zu einem Jahr zusammengefasst.
  • Bereich: 29. Januar 2017 bis 3. Februar 2018.
Sicherheit:
  • Berechtigung
    Zugriff auf Berichte
  • Berechtigung
    Alle Berichte ändern
    .
  1. Wählen Sie
    Berichte
     aus dem Hauptmenü aus.
  2. Klicken Sie auf
    Neu hinzufügen
     und wählen Sie
    Matrix
    .
  3. Fügen Sie die Zeilen hinzu:
    1. Klicken Sie im Bereich
      Elements
       auf
      Ebenen
       und ziehen Sie die oberste Ebene in die Zeilen.
    2. Klicken Sie auf
      Back to Elements
      Konten
      Hauptbuch-Konten
      .
    3. Ziehen Sie die folgenden Hauptbuch-Konten in die Berichtszeilen unter der Ebene:
      • Gewinn/Verlust - Ertrag
      • Nicht-operativer Ertrag
      • Gewinn/Verlust - Umsatzkosten
      • PL - Aufwand
      • Nicht-operativer Aufwand
  4. Fügen Sie den Standardkalender für 2017 zu den folgenden Spalten hinzu:
    1. Klicken Sie auf
      Back to Elements
       und erweitern Sie das Element
      Zeit
      .
    2. Erweitern Sie
      Arbeitsperioden
       und ziehen Sie
      PY2017
       in die erste Spalte.
      Ziehen Sie aus dem Abschnitt
      Design Elements
       den
      benutzerdefinierten Header
       neben
      PY2017
      .
    3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den benutzerdefinierten Header und wählen Sie
      Eigenschaften
      .
    4. Geben Sie für
      Label
       den Wert
      Labor Periods
       ein und klicken Sie auf
      Anwenden
      .
  5. Ziehen Sie aus dem Abschnitt
    Design Elements
     ein
    Leerzeichen
     in die Spalten rechts neben
    PY2017
    .
  6. Fügen Sie das Kalenderjahr 2017 zu den folgenden Spalten hinzu:
    1. Ziehen Sie aus dem Abschnitt
      Design Elements
       den Wert
      Segment
       in die Spalten rechts neben dem letzten Segment.
    2. Erweitern Sie
      Kalenderjahr
      .
    3. Ziehen Sie
      CY2017
       in das neue Segment.
    4. Ziehen Sie aus dem Abschnitt
      Design Elements
       den
      benutzerdefinierten Header
       in dasselbe Segment und links neben
      CY2017
      .
    5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den benutzerdefinierten Header und wählen Sie
      Eigenschaften
      .
    6. Geben Sie für
      Label
       den Wert
      Calendar Year
       ein und klicken Sie auf
      Anwenden
      .
  7. Ziehen Sie aus dem Abschnitt
    Design Elements
     ein
    Leerzeichen
     in die Spalten rechts neben
    CY2017
    .
  8. Fügen Sie das Geschäftsjahr 2018 hinzu:
    1. Ziehen Sie aus dem Abschnitt
      Design Elements
       den Wert
      Segment
       in die Spalten rechts neben dem letzten Segment.
    2. Erweitern Sie
      Geschäftsjahr
      .
    3. Ziehen Sie
      FY2018
       in das neue Segment.
    4. Ziehen Sie aus dem Abschnitt
      Design Elements
       den
      benutzerdefinierten Header
       in dasselbe Segment links neben
      FY2018
      .
    5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den benutzerdefinierten Header und wählen Sie
      Eigenschaften
      .
    6. Geben Sie für
      Label
       den Wert
      Fiscal Year
       ein.
  9. Klicken Sie in der Symbolleiste auf den Pfeil in der Schaltfläche
    Speichern
    und wählen Sie
    Speichern und ausführen
    .
Sie können verschiedene Rollup-Beträge für die verschiedenen Kalender basierend auf ihrem Start- und Enddatum prüfen.