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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Verwenden Sie Elementgruppen, um Berichte zu aktualisieren

Beispiel: Verwenden Sie Elementgruppen, um Berichte zu aktualisieren

Als Manager von US Operations möchten Sie alle Betriebsaufwendungen für bestimmte US-Regionen für das Geschäftsjahr 2020 anzeigen.
Gruppierungselemente – Beispiel 1
Führen Sie folgende Schritte aus. Weitere Informationen finden Sie unter Create and Manage Element Groups .
  1. Verwenden Sie
    Auswahl anwenden als Gruppe,
     um die folgenden Ebenen auf die Spalten anzuwenden:
    • Vertrieb – Nord
    • Sales - South
    • Services - East
    • Services - West
  2. Verwenden Sie Unmittelbar untergeordnete Elemente anwenden als Gruppe, um alle operativen Spesenarten auf die Zeilen anzuwenden.
  3. Wenden Sie das Geschäftsjahr 2020 als sekundäres Element auf alle Ebenen an
  4. Aktualisieren Sie den Bericht.
Es kommt eine Anforderung zum Hinzufügen der Ebene „Vertrieb - Mittlerer Westen“ unter US-Vorgängen. Außerdem muss eine neue Spesengruppe Sonstige erstellt werden, um Betriebsausgaben ohne Kategorie zu berücksichtigen.
Führen Sie folgende Schritte aus. Weitere Informationen finden Sie unter Das Modell verwalten.
  1. Fügen Sie unter Modellierung > Modellmanagement eine Ebene Vertrieb - Mittlerer Westen hinzu, die unter Betrieb eine Rolle bis zu USA übernimmt.
  2. Fügen Sie unter Modellierung > Modellmanagement ein Konto für sonstige Hauptbuch-Währung hinzu, das Rollen bis zu „Operative Aufwendungen“ umfasst.
Zurück in
OfficeConnect
aktualisieren, aktualisieren Sie die Elementgruppe, um die neuesten Elementänderungen im Bericht dynamisch wiederzugeben.
Gruppierungselemente - Beispiel 2
Führen Sie folgende Schritte aus:
  1. In
    OfficeConnect
    Suchen Sie die Gruppe
    Verbindung
    im Band.
  2. Wählen Sie
    Elemente aktualisieren
    , um die neuesten Änderungen in das Modell zu übernehmen.
  3. Prüfen Sie im Aufgabenbereich Folgendes:
    • Sonstige Aufwendungen werden als operative Aufwendungen angezeigt.
    • „Vertrieb - Mittlerer Westen“ wird unter „Vorgänge > Vereinigte Staaten“ angezeigt.
  4. Wählen Sie im Band die
    Option Gruppen aktualisieren
    . Beachten Sie die folgenden Aktualisierungen:
    • „Sonstiges“ wird als neue Spesenzeile angezeigt.
    • Sales - Mittlerer Westen wird als neue Ebenenspalte angezeigt.
  5. Wählen Sie
    Aktualisieren
    . Beachten Sie, dass die Daten aktualisiert werden, um jetzt Werte für das Geschäftsjahr 2020 für die zusätzliche Ebene und das Aufwandskonto anzuzeigen.