Schritte: Verbindung zu verschiedenen Instanzen herstellen

Möglicherweise haben Sie Zugriff auf mehr als eine Instanz, da Sie über mehrere Instanzen oder eine Sandbox-Instanz verfügen. Multiinstanzen sind verknüpfte Instanzen in einer hierarchischen Beziehung. Die Instanzen teilen Daten über Konto- und Dimensions-Mapping. Eine Sandbox-Instanz ist ein Klon Ihrer Produktionsinstanz. Verwenden Sie Klonen für Testumgebungen und What-if-Szenarien.

Funktionsweise von mehreren Instanzen
OfficeConnect

Wenn Ihre Benutzer-ID Zugriff auf mehr als eine Instanz hat, wird im Bereich "Reporting" und "Planung" die Dropdown-Liste "Instanz" angezeigt. Ihr Administrator weist Ihrer Benutzer-ID Instanzen zu. Die Daten in den Tabellenblättern, Berichten und Diagrammen stammen aus der Instanz, die Sie aus der Dropdown-Liste auswählen.

Neue Arbeitsmappen

Ihre Standardinstanz ist standardmäßig immer in der Dropdown-Liste „Instanz“ ausgewählt. Lesen Sie unten, wie Sie Ihre Standardinstanz ändern können.

Wählen Sie andere Instanzen aus der Dropdown-Liste aus. Im Bereich "Reporting" werden Elemente für die ausgewählte Instanz angezeigt.

Sobald Sie Elemente zum Arbeitsblatt hinzufügen, wird die Instanz gesperrt.

Vorhandene Arbeitsmappen

Da sie bereits Elemente aus einer Instanz enthält, wird die Instanz gesperrt.

Mehrere Arbeitsmappen

Öffnen Sie mehrere Arbeitsmappen mit verschiedenen Instanzen gleichzeitig, um Daten zu vergleichen.

Sie können Daten aus verschiedenen Instanzen nicht kopieren, ausschneiden, einfügen oder zusammenführen.

Während Sie lokal in einem Excel-Bericht für eine bestimmte Instanz arbeiten, können Sie sich bei einer anderen Instanz anmelden.

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fordert Sie auf, den Excel-Bericht für die aktuelle Instanz zu aktualisieren. Wenn Sie die Eingabeaufforderung mit „Nein“ beantworten, wird die Excel-Datei geschlossen und Ihre Änderungen gehen verloren.

Wählen Sie eine Instanz in aus
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Wählen Sie im Bereich Reporting
Ihre -Instanz aus der Dropdown-Liste.

Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Berichts.

Wählen Sie eine andere Instanz aus

Sobald Sie Elemente zum Arbeitsblatt hinzugefügt haben, wird die Dropdown-Liste der Instanz für die Arbeitsmappe gesperrt.

So wählen Sie eine andere Instanz aus:

Klicken Sie in der Symbolleiste der Arbeitsmappe auf Datei
> Neu
.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Instanz“ eine andere Instanz aus und beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Berichts.

Wechseln Sie zwischen den beiden Arbeitsmappen hin und her, um sie nach Bedarf zu vergleichen.

Sie können auch eine vorhandene Arbeitsmappe öffnen, die eine andere Instanz verwendet.

Zugriff auf Instanzen ändern

Auf welche Instanzen Sie zugreifen, hängt von Ihrem Benutzer-ID-Setup ab. Dies erfordert Administratorberechtigungen:

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Adaptive Planning

Klicken Sie auf Navigator

und Verwaltung
.

Klicken Sie auf der Kachel Benutzer und Berechtigungen
auf Benutzer
.

Suchen Sie Ihre Benutzer-ID und klicken Sie auf Bearbeiten
.

Klicken Sie auf die Dropdown- Liste Instanzzugriff
und wählen Sie die verfügbaren Instanzen aus oder deaktivieren Sie sie.

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Default instance
und wählen Sie die Standardinstanz.

Klicken Sie auf Übermitteln
, um Ihre Änderungen zu speichern.

Sie können Ihre Standardinstanz in "Mein Profil" ändern

Wenn Sie keinen Administratorzugriff auf Ihre Instanz haben, können Sie auf der Seite Mein Profil Ihre Standardinstanz ändern:

Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Persönliche Einstellungen“ die Option Einstellungen
.

Wählen Sie aus der Dropdown- Liste Standardinstanz
Ihre Standardinstanz aus.

Klicken Sie auf Speichern
.

Berichte zwischen Instanzen teilen

Das Teilen von Berichten zwischen Instanzen ist möglich, sollte jedoch mit Vorsicht erfolgen. Wir empfehlen, Berichte nur zwischen geklonten Instanzen zu teilen. Das Teilen von Berichten zwischen Instanzen, die keine Klonen sind, führt häufig zu ungültigen Daten, da das Element-Mapping möglicherweise nicht korrekt ist.

Der häufigste Grund, Berichte zwischen Instanzen zu teilen, ist, dass Sie über eine Sandbox- und eine Produktionsinstanz verfügen. Mit einer Sandbox-Instanz können Sie Änderungen vornehmen, ohne Auswirkungen auf die Live-Produktionsinstanz. Wenn Sie Berichte mit Ihrer Sandbox-Instanz erstellen, möchten Sie diese möglicherweise mit Ihrer Live-Instanz teilen oder umgekehrt.

Wenn Sie den Bericht zwischen Instanzen teilen möchten, klicken Sie auf Ja
, wenn Sie den Bericht öffnen und die Warnmeldung anzeigen. Der Bericht wird geöffnet und verwendet die Daten Ihrer aktuellen Standardinstanz, ohne die Elementstruktur des Berichts zu beeinflussen. Beachten Sie in diesem Fall mögliche Fehler, Diskrepanzen und ungültige Schnittpunkte.

So teilen Sie Berichte zwischen Sandbox und Produktion:

Lassen Sie sie geklont. Stellen Sie sicher, dass die Instanzen identisch sind, bevor Sie die Berichte teilen.

Wenn Sie Änderungen in einer Instanz vorgenommen haben, nehmen Sie diese Änderungen in der anderen Instanz in genau derselben Reihenfolge vor.

Wenn Sie Änderungen, die Sie in einer Instanz vorgenommen haben, nicht beibehalten möchten, setzen Sie die Änderungen zurück, sodass sie mit den ursprünglichen Instanzen übereinstimmen.

Wenn Sie Berichte teilen, bevor Sie Änderungen an der Instanz vornehmen, prüfen Sie die Berichtselemente sorgfältig anhand der Online-Instanz, um sicherzustellen, dass Schnittpunkte und Daten gültig sind, bevor Sie den Bericht aktualisieren.

Audit-Elemente. Prüfen Sie die Elemente auf dem Register Prüfen des Bereichs Reporting, um sicherzustellen, dass Sie weiterhin die erwarteten Daten abrufen und die Schnittpunkte noch gültig sind.

Labels verwenden. Beschriften Sie die Daten, insbesondere die festgestellten Abweichungen, damit Sie und andere wissen, was Sie anzeigen.

Dateinamenprotokolle entwickeln. Geben Sie die Instanz an, die mit dem Arbeitsmappenbericht verknüpft ist.

Wenn Sie einen Bericht mit Änderungen erstellt haben, die Sie später zurückgesetzt haben, löschen Sie den Bericht, ändern Sie ihn oder benennen Sie ihn um, um seinen Ursprung anzugeben.

Wenn Sie den Bericht mit einer anderen Instanz öffnen, müssen Sie ihn beim Speichern und Schließen entsprechend umbenennen, damit Sie wissen, welche Instanz den Bericht ausfüllt.

Worauf Sie achten müssen

Abweichungen. Wenn die Struktur oder die Daten zwischen Produktion und Sandbox unterschiedlich sind, kann es zu Abweichungen in den Berichten kommen.

„Unbekannt“ in Zellen. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass im Bericht ein Element aus einer Instanz angewendet wird, das in der anderen nicht vorhanden ist.

Unterschiedliche Elemente. Der Bericht einer Instanz kann andere Elemente im Grid enthalten als derselbe Bericht der anderen Instanz.