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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: OfficeConnect-Reporting-Arbeitsmappen verwalten

Schritte: OfficeConnect-Reporting-Arbeitsmappen verwalten

Mehrere Arbeitsmappen öffnen

Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Reporting-Arbeitsmappen in derselben Excel-Sitzung öffnen. Anmelden bei
OfficeConnect
 meldet Sie gleichzeitig bei allen offenen Arbeitsmappen an. Beim Abmelden werden Sie von allen offenen Arbeitsmappen abgemeldet.
Sie können auf alle offenen Stellen zugreifen
OfficeConnect
 Arbeitsmappen für die aktuelle Instanz. Wenn Sie Zugriff auf mehrere über-/untergeordnete Instanzen haben, können Sie in den Arbeitsmappen auf diese Instanzen zugreifen.
  • Aus dem
    OfficeConnect
    Register
    Datei > Neu
    .
  • Um eine vorhandene Arbeitsmappe zu öffnen, wählen Sie
    Datei > Öffnen
    . Oder doppelklicken Sie auf den Dateinamen
    aus Ihrem Dateimanagementsystem.
Verwenden Sie die Option
Excel > Home > Letzte,
 um Ihre letzten Reporting-Arbeitsmappen anzuzeigen und zu öffnen. Wenn die Arbeitsmappe leere Zellen anzeigt, klicken Sie auf
Aktualisieren
 , um die Daten zu laden.
Zwischen Arbeitsmappen derselben Instanz können Sie Elemente, Labels und Formeln kopieren und aus einer Arbeitsmappe in eine andere einfügen. Wenn die Arbeitsmappen unterschiedliche Instanzen haben, können Sie sie nicht kopieren, einfügen oder zusammenführen. Siehe Verbindung zu verschiedenen Instanzen herstellen.

Speichern Sie Arbeitsmappen

Standardmäßig löscht OfficeConnect Daten beim Speichern und wird durch den Platzhaltertext „n/a“ ersetzt. Um diese Standardeinstellung für eine vorhandene Arbeitsmappe zu ändern, verwenden Sie die Arbeitsmappen-Eigenschaften. Sie können die Standardeinstellung für
„Daten löschen“
in den Arbeitsmappen-Eigenschaften so ändern, dass die sensiblen Daten beim Speichern nie gelöscht werden. Siehe Felder für Arbeitsmappen- und Auswahl-Eigenschaften.
Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Reporting-Arbeitsmappen im Absturzfall wiederherstellen können, aktivieren Sie die Funktion Excel AutoRecover. Anschließend können Sie zum Dateispeicherort von AutoRecover navigieren und die Datei und die Metadaten wiederherstellen.
So aktivieren Sie „Automatische Wiederherstellung“:
  1. Wählen Sie
    Datei > Optionen
    .
  2. Wählen Sie in
    Excel-Optionen die Option
    Speichern
    .
  3. Legen Sie unter
    Arbeitsmappen speichern
    Folgendes fest:
    • Wählen Sie
      Informationen alle 10 Minuten automatisch wiederherstellen
    • Ändern Sie bei Bedarf das Intervall für das Speichern der Informationen von AutoRecover. Der Standardwert ist 10 Minuten.
    • Geben Sie den Speicherort der AutoRecover-Datei an.
  4. Wählen Sie
    OK
    .

Arbeitsmappen teilen

Sie können Ihre Informationen teilen
OfficeConnect
 Arbeitsmappen.
OfficeConnect unterstützt nicht, dass viele Benutzer eine Arbeitsmappe gleichzeitig über ein geteiltes Laufwerk ändern. Dies kann dazu führen, dass die Reporting-Arbeitsmappe beim Speichern Metadaten verliert.
  1. Wählen Sie
    Datei
     >
    Teilen
    .
  2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Um auf OneDrive zu teilen, melden Sie sich bei Ihrem Konto an und laden Sie die Arbeitsmappe hoch.
    • Um als E-Mail-Anhang zu teilen, wählen Sie Excel-Arbeitsmappe oder PDF.
Empfänger können den Bericht anzeigen und Kommentare hinzufügen. Er muss sich bei anmelden
OfficeConnect
 , um den Bericht zu ändern.
Sie können nicht teilen
OfficeConnect
 Arbeitsmappen über
Prüfen
>
Arbeitsmappe teilen
. Wenn Sie hinzugefügt haben
OfficeConnect
 Arbeitsblätter in eine geteilte Arbeitsmappendatei
OfficeConnect
 -Teil für andere Editoren und Prüfer nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Arbeitsblätter zwischen Arbeitsmappen verschieben oder kopieren

Sie können den Inhalt und die Berichtselementstruktur aus einer Arbeitsmappe in eine andere kopieren.
OfficeConnect verwendet zugrunde liegende Metadaten, um auf die Daten zu verweisen, die aus Adaptive Planning abgerufen werden. Verwenden Sie beim Duplizieren von Berichten die Option OfficeConnect
Move oder Copy Report,
um auch die zugrunde liegenden Metadaten zu kopieren. Wenn Sie die nativen Excel-Optionen zum Verschieben oder Kopieren verwenden, können Sie die Metadaten nicht kopieren. Daher können Sie die Berichte nicht aus Adaptive Planning aktualisieren. Um Arbeitsblätter ohne Reporting zu verschieben oder zu kopieren, können Sie die nativen Excel-Optionen verwenden. Wenn Sie eine Kombination aus Reporting- und Nicht-Reporting-Arbeitsblättern auswählen, ist die Option OfficeConnect
Move or Copy Report
nicht mehr verfügbar.
  1. Öffnen Sie die Arbeitsmappe mit den Arbeitsblättern, die Sie verschieben oder kopieren möchten.
  2. Wenn Sie eine vorhandene Arbeitsmappe verschieben oder kopieren, öffnen Sie die vorhandene Arbeitsmappe.
  3. Wählen Sie die Arbeitsblätter aus, die Sie verschieben oder kopieren möchten. Um mehrere Arbeitsblätter auszuwählen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt.
  4. Wählen Sie
    Move
    oder
    Copy Report
     aus der Gruppe
    „Elemente“
    .
  5. Wählen Sie eine neue Arbeitsmappe oder eine vorhandene Arbeitsmappe aus, in die Sie die ausgewählten Arbeitsblätter verschieben oder kopieren möchten.
  6. Geben Sie an, wohin Sie die ausgewählten Arbeitsblätter in der neuen oder vorhandenen Arbeitsmappe verschieben oder kopieren möchten. Um innerhalb derselben Arbeitsmappe zu verschieben oder zu kopieren, geben Sie den Speicherort des Arbeitsblatts an.
  7. Um die ausgewählten Arbeitsblätter in eine neue oder vorhandene Arbeitsmappe oder innerhalb derselben Arbeitsmappe zu kopieren, wählen Sie
    Kopie erstellen
    . Lassen Sie diese Option deaktiviert, wenn Sie die Arbeitsblätter verschieben, ohne eine Kopie zu erstellen.
  8. Klicken Sie auf
    OK
    .

Aktualisieren Elemente in mehreren Arbeitsmappen

Die Elementstruktur im Bereich „Reporting“ spiegelt das Modell wider, das von Ihrem Administrator eingerichtet wurde. Der Administrator kann das Modell ändern, um den sich im Laufe der Zeit ändernden Geschäftsanforderungen Rechnung zu tragen.
Beispiel: Fügen Sie eine neue Ebene hinzu, um dem Organisationswachstum Rechnung zu tragen. Oder entfernen Sie eine Version, die nicht mehr gilt. Diese Änderungen müssen in den Berichten widergespiegelt werden.
Sie können den Bereich „Reporting“ links aktualisieren, um die neueste Elementstruktur für mehrere Arbeitsmappen in einer Instanz wiederzugeben.
  1. Wählen Sie in der Gruppe
    „Verbindung“
    die Option Elemente aktualisieren
    .
  2. Wählen Sie im Bereich
    Reporting
    das Register
    Prüfen
    . Prüfen Sie die Elemente, die für neue Elemente verfügbar sind.
Wenn Sie OfficeConnect for Financials verwenden, gilt die Option
„Elemente aktualisieren“
 nicht.