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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Modellierte Tabellenblätter für CRM-Daten für Sales Planning erstellen

Beispiel: Modellierte Tabellenblätter für CRM-Daten für Sales Planning erstellen

  • Erstellen Sie Ihre Ebenen.
  • Erstellen Sie Dimensionen für Ihre Vertriebsmitarbeiter und geografischen Regionen sowie deren Dimensionswerte.
Verwenden Sie im Rahmen der Gebietsplanung modellierte Tabellenblätter, um Ihre CRM-Daten (Customer Relationship Management) zu speichern. Die Verwendung modellierter Tabellenblätter zum Speichern der Vertriebsdaten hat folgende Vorteile:
  • Sie können mehr als 5 modellierte Tabellenblätter für die Daten haben.
  • Sie können definierte Vertriebsregionen verwenden, um Ihre Vertriebsdimensionen in zusammengesetzter Form zu mappen.
  1. Erstellen Sie ein leeres modelliertes Tabellenblatt, indem Sie
    Leeres modelliertes Tabellenblatt (erweitert)
     in der Werteliste
    Neues Tabellenblatt erstellen
     wählen.
  2. Spalten hinzufügen.
    Die Spalte
    Ebene
     wird automatisch im Erstellungsbereich angezeigt, wenn Sie modellierte Tabellenblätter erstellen. Sie können alle anderen Spalten manuell aus dem Bereich
    Elemente
     in den mittleren Bereich ziehen, um weitere Spalten zu konfigurieren.
    Um ein modelliertes Tabellenblatt für CRM-Daten für Sales Planning zu erstellen, konfigurieren Sie die folgenden Spalten:
    Option
    Beschreibung
    Spalte
    Ebene
    Um untergeordnete Ebenen auszuwählen, blenden Sie die übergeordneten Ebenen ein und wählen Sie die untergeordneten Ebenen manuell aus.
    Spalten für Ihre Dimensionen für Vertriebsmitarbeiter und geografische Regionen.
    Wählen Sie für jede Dimension alle Werte aus.
    Spalten für jedes Datenfeld, das Sie aus Ihrem CRM importieren möchten.
    Konfigurieren Sie jede Spalte als Spalte
    Zahl
    .
    Verwenden Sie für den
    Namen
     jeder Spalte den von Ihnen erstellten Mapping-Schlüssel, um den Kontocode einzugeben, den Sie für dieses Feld erstellt haben.
    Spalte für eindeutige Kennung
    Konfigurieren Sie mithilfe der Spalte
    Zahl
     oder
    Text
     eine Spalte für eine eindeutige Kennung.
    Geben Sie unter
    Name
     die eindeutige Kennung des Datensatzes ein, der der Datenquelle zugeordnet ist.
  3. Speichern Sie das Tabellenblatt und importieren Sie die CRM-Daten.
Sie können jetzt Daten in Ihrem Tabellenblatt anzeigen und ändern.
Erstellen Sie ein Cube-Tabellenblatt für Gebietshierarchien mit Konten, die mit den Daten in diesem modellierten Tabellenblatt verknüpft sind.