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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Kontoverwendung über Modellübersicht suchen

Beispiel: Kontoverwendung über Modellübersicht suchen

Dieses Beispiel veranschaulicht, wie Sie ein Tabellenblatt suchen können, das ein Konto verwendet, indem Sie die Modellübersicht durchsuchen.
Sie sind noch nicht mit Adaptive Planning vertraut und müssen ein Konto mit dem Namen
Serviceertrag
 verwalten. Sie möchten Folgendes herausfinden:
  • Wo befindet sich das Konto in Tabellenblättern?
  • Wo befindet sich das Konto auf der Verwaltungsseite
    Konten
    , damit Sie seine Einstellungen ändern können?
  • Wie ist dieses Konto über Formeln oder Verknüpfungen mit anderen Konten verbunden?
Sicherheit:
  • Berechtigung
    Modell enthält: Tabellenblätter, Konten, Dimensionen und Formeln
    .
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Modellierung
    Modellübersicht
    .
  2. Wählen Sie in den Wertelisten der Symbolleiste eine Version und die höchste Ebene aus, auf die Sie Zugriff haben.
  3. Geben Sie in das Suchfeld
    Serviceertrag
     ein.
  4. Wählen Sie in den Suchergebnissen
    Serviceertrag
     aus, um die Modellübersicht zu filtern.
    In der Übersicht wird das Tabellenblatt
    Functional P&L
     angezeigt. Sie können nun zu „Tabellenblätter“ >
    Functional P&L
     wechseln und die Daten für dieses Konto prüfen. Es werden nur die folgenden Grafiken für das Konto
    Serviceertrag
     angezeigt:
    Tabellenblätter suchen
  5. Um den Kontopfad anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger in den Suchergebnissen über die Spalte
    Standort
     für
    Serviceertrag
    .
    Der Pfad gibt an, dass
    Serviceertrag
     ein benutzerdefiniertes Konto ist. Beachten Sie den Pfad:
    Benutzerdefiniert
    Functional P&L Accounts
    Ertrag
  6. Doppelklicken Sie auf die Cluster-Grafik für
    benutzerdefinierte
     Konten.
  7. Klicken Sie auf den Link
    Custom Administration
    .
    Die Verwaltungsseite für benutzerdefinierte Konten wird in einem neuen Register geöffnet.
  8. Folgen Sie dem Pfad und blenden Sie die Kontenliste
    Functional P&L Accounts
    Ertrag
     ein, bis Sie
    Serviceertrag
     finden.
  9. Klicken Sie auf
    Serviceertrag
    , um die Kontoeinstellungen anzuzeigen oder zu bearbeiten.
  10. Kehren Sie zum Browser-Register
    Modellübersicht
     zurück.
  11. Doppelklicken Sie auf die durchgezogenen Pfeile.
    Durchgezogene Pfeile zwischen den Konto-Clustern zeigen an, dass es Verbindungen über Verknüpfungen oder Formeln gibt. Eine Tabelle zeigt alle Referenzen zwischen den Clustern an.
  12. Suchen Sie in der Tabelle nach
    Serviceertrag
    .
    Die Tabelle zeigt, dass
    Serviceertrag
     eine Formel verwendet, die sich auf ein Hauptbuch-Konto mit dem Namen
    4200-Serviceertrag
     bezieht. Diese Referenz bedeutet, dass die im Hauptbuch eingegebenen Daten die Daten in diesem benutzerdefinierten Konto berechnen.
    Bei der Formel kann es sich um eine Standardformel für das Konto oder um eine geteilte Formel handeln.
  13. Klicken Sie auf
    Serviceertrag
    , um die Verwaltungsseite
    Konto
     zu öffnen und das Feld
    Standardformel
     zu aktivieren.
    Wenn das Konto keine Standardformel hat, klicken Sie im Hauptmenü auf
    Formeln
     und wählen Sie in der Dropdown-Werteliste
    Serviceertrag
    , um die geteilte Formel zu suchen.